Кому нужен рекордный урожай?

Журнал "Пропозиція" №2 2012
статья "Кому нужен рекордный урожай?"

Малышко Елизавета – аналитик Аналитического центра «УкрАгроКонсалт»
 

Аграрная политика в конце 2011 года не претерпела каких-либо существенных изменений. Норма о возобновлении возмещения НДС экспортерам зерна с 1 января 2012г, предусмотренная в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс не получила поддержки со стороны Президента. Торговые круги также выступили против возобновления возмещения НДС. По мнению трейдерских компаний возмещение НДС создает непрозрачные преимущества для отдельных игроков рынка, приближенных к государственным структурам. В то же время большинству компаний де-факто НДС бы не возвращался, или возвращался не в полном объеме, как это было в предыдущие годы. В итоге закон был принят Верховной Радой с учетом поправок Президента, и НДС возмещаться не будет.

Основное внимание правительства в настоящее время сосредоточено на перспективах урожая озимых культур, в то время как Верховная Рада занята вопросами рынка земли.

Российские слухи о возможном ограничении экспорта, а также опасения за состояние озимых способствовали активному обсуждению вероятности введения ограничений и в Украине. Министерство никак не реагировало на эти слухи, однако сообщило о намерении удвоить конечные запасы пшеницы к концу текущего сезона. При этом потенциал экспорта пшеницы оценивается в 7,6млн.тонн. Поскольку текущие показатели пшеничного экспорта из Украины пока не превышают 2,5млн.тонн, введение каких-либо ограничений не целесообразно. Экспорт ячменя из Украины и вовсе приостановился, и трудно сказать возобновится ли он после отмены 14% пошлины, срок действия которой истекает 1 января 2012 года. Об ограничении отгрузок кукурузы при столь высоком урожае и избытке предложения также речи быть не может. Однако, конечно же, гарантировать отсутствие пошлин в будущем не может никто, поскольку стремление украинского руководства наполнить госбюджет по-прежнему сильно.

Урожай – 2011 уже провозглашен рекордным. По официальным оценкам производство зерна в чистом весе превысит 55млн.тонн (58млн.тонн в бункерном весе). В том числе пшеницы – 22,4млн.тонн (в том числе 13,5млн.тонн продовольственной), ячменя -  9,08млн.тонн и 22,4млн.тонн кукурузы. МСХ США в последнем балансе оставил оценку урожая кукурузы для Украины неизменной- 21млн.тонн.

Оценка урожая основных зерновых культур в Украине, 2011г, млн.тонн

 

УкрАгроКонсалт

Минагрополитики

МСХ США

пшеница

20,6

22,4

22

ячмень

8,3

9,1

9

кукуруза

17

22,4

21

Зерновые всего

48,3

55

53,4

 

Опираясь на данные об урожайности, а также высокое насыщение рынка предложениями кукурузы, УкрАгроКонсалт повысил свою оценку урожайности до 5т/га, что обусловило повышение урожая до 17млн.тонн. Нами также повышен прогноз потерь до 0,9млн.тонн. Основанием для этого являются проблемы с хранением и доработкой зерна. На рынке увеличивается предложение кукурузы из хозяйств с повышенной влажностью и примесями. В условиях снижения цен на зерно фермеры пытаются сэкономить на дорогостоящей доработке, что может привести к росту потерь.

Внутреннее потребление

В июле-сентябре производство муки сезонно повышалось под влиянием насыщения рынка предложением пшеницы нового урожая. Однако в целом объемы переработки пшеницы значительно отстают от прошлых лет. Как в связи с сокращением численности населения, так и со слабыми экспортными отгрузками.

В июле-ноябре текущего сезона было произведено 994,5тыс.тонн муки, что на 3% меньше чем за аналогичный период прошлого сезона. Если такое же отставание сохранится до конца сезона, производство муки в 2011/12 маркетинговом году будет самым низким за последние 11 лет.

В отличие от муки, производство комбикормов в Украине продолжает увеличиваться с каждым годом. В июле-ноябре крупными и средними предприятиями было произведено 1 928тыс.тонн комбикормов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если такие темпы опережения сохранятся, производство комбикормов по итогам сезона будет рекордным. Причем использование пшеницы и кукурузы в комбикормах вырастет, в то время как переработка ячменя может сократиться.

Производство крупными и средними предприятиями, тыс. т

Месяц

Мука

Крупы

Макароны

Комбикорма

 

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

Июль

183,7

186,8

18,2

17,6

9,7

8,2

387,2

376,3

Август

194,7

218,0

22,4

24,3

8,5

8,7

393

338,4

Сентябрь

211,8

214,7

30,1

31,4

8,5

10,4

389,5

370

Октябрь

206,2

203,2

31,8

26,4

7,7

9,3

384,1

371,7

Ноябрь

198,1

202,1

24,5

25,3

8,1

9,4

374,2

365,5

июль-ноябрь

994,5

1024,8

127

125

42,5

46

1928

1821,9

 

Запасы у производителей, тыс. т

Товар

1дек.

1 нояб

1 окт.

1сент

1 авг

1 июл

1июн

1мая

1 апр

1 мар.

1 фев.

1 янв.

Мука

49,1

53,6

47,5

41

37,8

41,7

46,4

43,9

40,3

30,9

40,1

53,6

Крупы

8,9

10,5

6,8

6,2

6,2

7,4

7,5

7

8

9

10,2

7,2

Макароны

3,4

3,0

2,7

2,8

2,7

2,5

2,5

2,4

2,5

2,6

2,7

3,1

Комбикорма

23,5

26,9

38,4

23,4

22,5

23,9

23,8

24,1

27,6

24,6

22,1

27,4

 

Внешняя торговля

В июле-ноябре Украина экспортировала 2 160,6тыс.тонн пшеницы, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 63% ниже, чем в сезоне 2009/10. Если в прошлом маркетинговом году экспорт ограничивался квотированием и мерами нетарифного регулирования, то в первой половине нынешнего сезона основным сдерживающим фактором стала конкуренция с российским зерном. И хотя в ближайшее время экспорт российской пшеницы будет снижаться, это не отразится существенным образом на росте украинских отгрузок. Появление на рынке дешевого южноамериканского и австралийского зерна будет ограничивать украинский экспорт.

Динамика экспорта пшеницы в июле 2009-ноябре 2011

Основными направлениями экспорта пшеницы в первой половине сезона стали Испания, Египет и Израиль. В этом сезоне увеличились поставки украинской пшеницы в Саудовскую Аравию. За первые 5 месяцев сезона Украина поставила в эту страну около 215тыс.тонн пшеницы, в то время как в прошлом сезоне пшеница в Саудовскую Аравию не отгружалась.

По сравнению с прошлым сезоном из списка основных покупателей украинской пшеницы исчезла Грузия, на долю которой в сезоне 2010/11 пришлось около 6% украинского экспорта. Традиционно Грузия является импортером российского зерна. Однако в период действия российского эмбарго Грузия замещала российскую пшеницу в частности зерном украинского происхождения.

Экспортный потенциал пшеницы в Украине в текущем сезоне составляет около 10млн.тонн. Однако слабые отгрузки в первой половине сезона ставят реализацию этого потенциала под большое сомнение. В декабре отгрузки пшеницы могут составить около 0,4млн.тонн. То есть за всю первую половину сезона отгрузки не превысят 2,6млн.тонн.

В своем балансе мы снизили оценку экспорта до 7,6млн.тонн. Однако если тенденции первой половины сезона сохранятся и в дальнейшем, то экспорт пшеницы в целом за сезон может оказаться даже ниже 5млн.тонн.

Официальный баланс также опирается на цифру 7,6млн.тонн. Даже если внешний рынок позволит экспортировать больше, правительство сумеет ограничить отгрузки в рамках своего прогноза. Прошлый сезон показал, что украинское правительство умеет быть убедительным.

Динамика цен

Несмотря на понижательные тенденции мирового рынка зерна, украинские внутренние цены предложения продовольственной пшеницы в ноябре-декабре преимущественно росли. Такая тенденция была вызвана высокой себестоимостью производства зерна в текущем сезоне, снижением доли продовольственной пшеницы в урожае, а также ухудшением состояния посевов озимой пшеницы. Результатом сужения спреда между экспортными и внутренними ценами стало снижение экспортной активности на рынке продовольственной пшеницы.

Укрепление мировых котировок в последние две недели 2011 года дает надежду на рост цен и на наличном экспортном рынке. В этом случае торговля украинской пшеницей может несколько оживиться.

Перспективы урожая пшеницы – 2012

Из-за засушливой погоды осенью в южном регионе на многих площадях всходы изрежены и слабо развиты. По состоянию на 22 декабря всходы не получены на 20,3% посеянных площадей под озимыми. В Николаевской области всходы не получены на более 50% площадей.

Оценка посевных площадей под озимыми культурами в Украине, урожай 2012г, млн.га

 

УкрАгроКонсалт

Минагрополитики

Госкомстат

пшеница

6500

6609,1

6709,1

ячмень

1325

1371,4

1371,4

рожь

318

317,9

317,9

 

Повышение температуры воздуха в декабре способствовало восстановлению активной вегетации озимых культур, которая в предыдущий период временно приостановилась, а улучшение увлажнения почвы привело к прорастанию семян, которые длительное время лежали в сухой почве и сохранили свою жизнеспособность.

Состояние посевов озимых культур на 22 декабря

Вместе с тем, несмотря на то, что в декабре произошло некоторое улучшение состояния посевов озимых зерновых культур, их состояние остается достаточно сложным, гораздо хуже, чем в прошлом году.

Если в конце осенней вегетации в прошлом году всходы были получены на всей площади озимых культур, то в нынешнем году из-за засухи лишь на 79,7% (6695,0тыс.га). На площади 1,5-2млн.га посевы остаются в неудовлетворительном состоянии и их придётся пересеивать весной.

Согласно прогнозам Минагрополитики Украина под урожай 2012 года может засеять яровыми зерновыми культурами 8,8 млн. га, что на 13,6% больше, чем в 2011 году. В частности, площадь под кукурузой планируется на уровне 4,3 млн. га, под яровым ячменем - 2,85 млн. га, под овсом - 0,31 млн. га, под зернобобовыми - 0,41 млн. га, под просом - 0,2 млн. га, под яровой пшеницей - 0,3 млн. га.

УкрАгроКонсалт также ожидает, что площади под яровой пшеницей составят около 300тыс.га.

При сложившихся условиях урожай всей пшеницы в Украине в 2012 году может составить 14-15млн.тонн.

пшеница 

2012/13*

2011/12*

2010/11*

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

 

 

дек.

нояб.

 

 

 

 

 

начальные запасы

5064

3662

3662

2110

2165

3052

1895

1976

Посевная площадь

7000

6900

6900

7065

6715

7115

6511

5633

Уборочная площадь

5450

6690

6690

6460

6600

7000

5971

5211

Урожайность, т/га

2.66

3.08

3.08

2.66

3.15

3.46

2.29

2.65

Урожай

14500

20600

20600

17200

20800

24200

13700

13809

Импорт

2

2

2

2

5

3

2

10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19566

24264

24264

19312

22970

27255

15597

15795

Продовольственное потребление

5100

5200

5200

5400

5700

6150

5750

5600

Фуражное использование

3800

4200

4200

4000

3800

4000

3900

3200

Семена

1300

1300

1300

1250

1300

1200

1300

1200

Экспорт

6300

7 600

9700

4100

9160

12640

895

3300

Другое потребление и потери

900

900

900

900

900

1100

700

600

ПОТРЕБЛЕНИЕ

17400

19200

21300

15650

20860

25090

12545

13900

Конечные запасы

2166

5064

2964

3662

2110

2165

3052

1895

Запасы/потребление %

21.2

47.3

27.7

34.4

19.5

19.1

27.9

19.0