Экспорт зерна из Черноморского региона

Журнал "Зерно" №3 (84) март 2013

Елена Лошкарева - аналитик Центра "УкрАгроКонсалт"

"Экспорт зерна из Черноморского региона"

Экспорт зерна из Черноморского региона в первой половине сезона 2012/13 несмотря на существенное снижение урожая находился на довольно высоком уровне. Суммарные отгрузки из трех стран – крупнейших экспортеров региона в первые месяцы сезона даже превысили уровень рекордного 2011/12 сезона.

Однако по итогам сезона экспорт все же будет ниже уровня рекордного 2011/12 сезона, а также ниже 2008/19 и 2009/10 сезонов.

Во второй половине сезона отгрузки зерна существенно уменьшились. Особенно это относится к России, которая практически исчерпала свой экспортный потенциал.

Зерновой экспорт, Россия, Украина, КазахстанЗерновой экспорт

Экспорт из России в первой половине сезона 2012/13 был достаточно высоким. Он также стал вторым наивысшим показателем за первую половину сезона, после рекорда прошлого сезона, когда за шесть месяцев было вывезено более 18 млн.т. зерна, несмотря на существенное снижение урожая. Однако, уже начиная с ноября темпы отгрузок снизились ниже уровня 2010/11 сезона и в январе – феврале находятся на довольно низком уровне. Более того активизировались импортные отгрузки пшеницы из Казахстана. Оценки импорта зерна в Россию ведущими экспертами в текущем сезоне составляют 1,2-2,1 млн.т.

В январе 2013 года экспорт из России снизился на 62% по сравнению с декабрем 2012, что также на 69% ниже января 2012г.

По таможенным данным в январе 2013г. было экспортировано 422,8 тыс.т зерна, в том числе 193,9 тыс.т пшеницы, 53,3 тыс.т ячменя, 137,8 тыс.т кукурузы, 8,1 тыс.т гороха, 0,4 тыс.т овса и 12,3 тыс.т других зернобобовых культур.

По предварительным оценкам в феврале экспорт зерна продолжит падение. 308.1 тыс.т. зерна было экспортировано в период 1-27 февраля, включая 147.1 тыс.т. кукурузы, 117.4 тыс.т. пшеницы и 37.4 тыс.т. ячменя.

Ожидания РусАгроТранс экспорта зерна в марте 2013 находятся на уровне 240 тыс.т., включая 140 тыс.т. кукурузы.

Всего с начала сезона по 28 февраля из страны вывезено 13,86 млн. тонн зерновых без учета бобовых (+550 тыс. тонн). В том числе, пшеницы вывезено 10,2 млн. тонн, ячменя – более 1,97 млн. тонн, кукурузы – почти 1,3 млн. тонн. Если добавить сюда еще порядка 550 тыс. вывезенных бобовых, то получается, что конец февраля экспортировано уже почти 14,4 млн. тонн.

экспорт зерна из России

Grain export from Russia, kmt

2011/12

Grain

Wheat

Barley

Corn

Flour

 

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

July

2075

2517

1800.6

2399.39

218.9

100.21

6.392

16.736

13.3

49.01

August

2759

3282

2346.3

2871.27

364

384.55

3.512

11.505

10.7

41.72

September

3159

3801

2440.2

3211

507

509.75

171.181

21.398

10.1

28.78

October

2359

2878

1577.1

2310.02

350

355.24

340.41

167.714

9.3

35.23

November

1634

2761

978

2116.57

337.8

316.6

257.932

270.312

7.1

30.26

December

1120

2887

729

2221.34

96.1

392.1

235.377

228.533

8.7

33.81

January

422

1338

193.9

947.04

53.3

240.23

137.755

114.608

4.8

9.34

July-Jan

13528

19464

10065.1

16076.63

1927.1

2298.68

1152.559

830.806

64

228.15

February

 

1154

 

831.87

 

177.4

 

118.194

 

15.01

March

 

1773

 

1315.69

 

209.61

 

200.501

 

16.61

April

 

2095

 

1285.8

 

302.92

 

419.868

 

12.92

May

 

1408

 

926.79

 

204.81

 

188.53

 

20.03

June

 

1290

 

715.48

 

366.89

 

128.021

 

18.12

 July-June

13528

27184

10065.1

21152.26

1927.1

3560.31

1152.559

1885.92

64

310.84

 

Украина. Правительство рассматривает возможность экспорта дополнительных 500 тыс.тонн пшеницы. По словам министра аграрной политики Николая Присяжнюка, в настоящее время министерством уже согласован с зернотрейдерами дополнительный объем экспорта 300тыс.тонн. Кроме того, в текущем месяце Минагрополитики и зернотрейдеры планируют согласовать поставки на внешние рынки еще 200тыс.тонн пшеницы.

Решение о возможном увеличении экспорта обусловлено ожиданием высокого урожая пшеницы в 2013 году. Напомним, что по данным Министерства в период с 1июля по 1 марта из Украины экспортировано 6,18 млн. тонн пшеницы (85,6% продовольственной).

экспорт пшеницы

Grain export from Ukraine, kmt

2012/13

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Jul-Jan

Wheat

333.7

881.5

1235.6

1514.1

1424.8

532.8

122.5

6045.0

Barley

30.0

478.4

647.9

367.9

192.0

134.8

150.9

2001.9

Corn

934.2

245.8

458.8

1056.9

1467.3

2102.2

1605.4

7870.6

Flour

10.3

11.5

18.7

20.7

22.3

18.3

14.6

116.3

Grains

1358.46

1687.48

2456.18

3036.007

3165.987

2843.607

1941.780

14850.721

 

Экспорт зерна с учетом муки из Казахстана в январе составил 435 тыс.т., в том числе 228,3 тыс.т. пшеницы и 124,9 тыс.т. муки. Экспорт в январе впервые превысил уровень экспорта в 2010/11 сезоне.

Темпы экспорта в текущем сезоне самые низкие за последние шесть сезонов. Более низкие отгрузки наблюдались лишь в 2005/06 сезоне.

Экспорт из Казахстана зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте с сентября 2012 по январь 2013 составил 2,5 млн.т. Это в 2 раза меньше чем в рекордном 2011/12 сезоне. Экспорт пшеницы составил 1,37 млн.т ( 2,9 млн.т за тот же период прошлого сезона), муки 769,9 тыс.т. (1,2 млн.т).

Снижение отгрузок можно объяснить рядом причин: во-первых резкое снижение урожая зерна в Казахстане вследствие засухи, во вторых существенный рост цен, который делает импорт казахского зерна не столь привлекательным, а также активный экспорт российского зерна в первой половине сезона.

Несмотря на снижение экспорта российского зерна с января 2013 через черноморские  порты, экспорт казахского зерна не активизировался, как это бывало ранее и ожидалось в этом сезоне. Объясняется это высокими ценами на пшеницу внутри Казахстана, что свидетельствует не о таком уж высоком предложении. Традиционные покупатели казахской пшеницы и муки – соседние страны всячески пытаются сократить закупки казахского зерна из-за его дороговизны. Активизировался лишь экспорт казахской пшеницы в России, так как внутрироссийские цены, которые в этом сезоне побили все ценовые рекорды, позволяют ввозить казахское зерно в дефицитные регионы.

Импорт зерна из Казахстана: с 1 по 27 февраля 2013 год, составил 182 тыс. тонн против 48,1 тыс. тонн за весь январь 2013 года. Основные поставки идут в направлении Челябинской области  и Алтайского края, а также в Ленинградский регион.

Прогноз импорта казахского зерна на март 2013 года  - 200-230 тыс. тонн

Всего с начала сезона по жд а также автотранспортом в Россию было ввезено уже порядка 620 тыс. тонн зерна казахского зерна.

Перспективы мирового и причерноморского зернового рынка в предстоящем сезоне 2013/14, а также вопрос привлечения инвестиций в аграрный сектор Украины будут обсуждаться на Юбилейной Десятой Международной конференции «Зерно Причерноморья 2013. BLACKSEAGRAIN».  Центр «УкрАгроКонсалт» проводит конференцию 17-18 апреля 2013 года в  Киеве, Отель «InterContinental»

Grain export from Kazakhstan, kmt

 

Wheat

Flour

Barley

Total (+ flour in grain equivalent)

Export

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

September

268.419

148.3

127.511

176.8

7.885

52.5

458.463

453.371

October

335.302

425.8

219.634

287.1

10.658

131.4

659.723

967.343

November

295.955

638.1

170.57

335.7

18.891

129.9

558.517

1247.57

December

238.525

902.3

126.27

236.5

34.009

108.7

452.92

1348.86

January

228.365

789.8

124.981

182.6

28.165

89.545

435.074

1140.2

Sept-Jan

1366.57

2904.30

768.97

1218.70

99.61

512.05

2564.70

5157.35

February

 

682.923

 

246.074

 

61.297

 

1095.75

March

 

841.487

 

231.994

 

42.977

 

1215.88

April

 

767.437

 

190.014

 

30.515

 

1069.4

May

 

1006.595

 

250.752

 

18.465

 

1383.28

June

 

796.339

 

184.031

 

8.277

 

1067.52

July

 

544.265

 

182.299

 

5.311

 

810.003

August

 

350.688

 

128.599

 

9.048

 

543.449

Sept - August

1366.57

7894.034

768.966

2632.46

99.608

687.935

2564.7

12342.6

 

 

Журнал "Зерно"