Обзор фрахтового рынка, 8 неделя 2013 года

27.02.2013
  •  За неделю индекс вырос еще на 10%
  • Мир. Засуха увеличила перевозки зерновых морским транспортом
  • Ставки фрахта в Черноморском регионе немного снизились
  • Ставки фрахта в Азове и Каспии имеют тенденцию к снижению вследствие улучшения погодных условий

 

Индексы Балтийской биржи

Как и на предыдущей неделе, драйвером балкерного рынка остается сектор Pananax: за неделю индекс BPI вырос еще на 10%. На рынке отмечается увеличение торговой активности во всех бассейнах, наиболее активно перевозится уголь.

При этом индекс стоимости перевозок навалочных грузов морским транспортом Baltic Dry не демонстрирует рост, а остается волатильным.

Вслед за ростом в секторе Panamax, продолжилось укрепления ставок фрахта зерновых на отдельных маршрутах.    

Ставки фрахта зерновых на основных маршрутах, 8 неделя 2013 года, USD/MT

 

Регион отгрузки

Назначение

Ставка фрахта

Изменение за неделю

 

Мексиканский залив

Европа

20,0

-

 

Мексиканский залив

Япония

44,0

-

 

Южная Америка

Европа

28,0

+1

 

Австралия

Индонезия

15,0

-

Европа

Египет (Александрия)

22,0

+2

 

Источник: International Grain Council

 

Засуха увеличила перевозки зерновых морским транспортом

В последние несколько лет неблагоприятные погодные условия в различных регионах мира стали причиной изменения торговых потоков пшеницы и фуражных зерновых. В текущем сезоне 2012/13 года засуха в США и сокращение урожая в Черноморском регионе стала причиной роста мировых цен на зерно и изменения экспортных потоков в мире.

Ранее США были наибольшим экспортером зерновых, поставляя на мировой рынок до 35% зерновых, или 45% объема тонно-мильного спроса на тоннаж. По данным Clarkson Research Services, в 2012 году экспорт зерновых из США вследствие сильнейшей за последние 53 года засухи сократился на 28% в год до 59млн.тонн против рекордных 96млн.тонн в 2007 году.

В отличие от США, отмечается увеличение предложение фуражных зерновых из Южной Америки, в частности, из Бразилии. Во второй половине 2012 года экспорт зерновых из Бразилии вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,5млн.тонн. Этот всплеск экспортных отгрузок не смог преодолеть падение предложения зерна из США, однако более длинное транспортное плечо доставки зерна из Бразилии, чем из США, в азиатские страны, а также длительные простои тоннажа в портах (до 50 дней) стали причиной увеличения объема тонно-мильного спроса. Экспорт из США сократился с 59млрд.тонно-миль в апреле 2011 года до 20 млрд.тонно-миль в ноябре 2012 года. За этот же период экспорт из Бразилии увеличился с 3 млрд. до 36 млрд.тонно-миль. В 2012 году экспорт зерновых в тонно-мильном эквиваленте увеличился на 4% в год.

Таким образом, последствия засухи в США были компенсированы в  первой половине сезона 2012/13 года увеличением предложением зерна из Бразилии, по крайней мере, в тонно-мильном эквиваленте. В настоящее время доля Бразилии в мировой торговле зерновыми составляет около 30% тонно-мильного спроса.

Региональные рынки

В Черноморском регионе ставки фрахта зерновых в сегменте крупных партий остались стабильными вследствие баланса между предложением количества свободного тоннажа и спроса на перевозки зерновых. Ставки фрахта зерновых в этом сегменте рынка неизменны уже с начала 2013 года.

В сегменте средних партий после почти 3-месячного периода стабильности отмечается снижение ставок на 0,5-1 доллар/т. Понижательный тренд в этом сегменте был обусловлен снижением предложения к перевозке других навалочных грузов, в частности, удобрений, угля и металла. Это увеличило предложение свободного тоннажа.

По информации компании Rufco, в бассейне Азовского моря ставки фрахта зерновых снизились на 2 доллара/т практически на всех маршрутах. Основанием для снижения ставок является улучшение навигационных условий в регионе, а также низкий уровень торговой активности.

Ставки фрахта зерновых из Азовского региона, 8 неделя 2013 года, USD/MT

Назначение

Порты отгрузки

Ростов

Азов

Таганрог

Ейск

Темрюк*

Мариуполь

TBS

19,5-22,5

18,5-20,5

17,5-19,5

18,0-20,0

17,5-19,5

13,5-15,5

Marmara Sea

22,0-24,0

20,5-22,5

20,5-22,5

20,0-22,0

19,5-21,5

15,0-17,0

Nemrut Bay

27,0-29,0

25,0-27,0

24,0-26,0

24,5-26,5

24,0-26,0

26,5-28,5

EC Greece

27,5-29,5

27,0-29,0

27,0-28,0

26,0-28,0

24,5-26,5

22,0-24,0

Mersin

26,5-28,5

35,5-37,5

34,5-36,5

34,5-36,5

33,0-35,0

28,0-30,0

Albania

38,0-40,0

36,0-38,0

35,0-37,0

34,0-37,0

33,5-35,5

27,0-28,0

Italian Adriatic

42,5-44,5

39,5-41,5

38,5-40,5

38,5-40,5

35,0-37,0

33,5-35,5

Syria

-

-

-

-

-

-

Lebanon

37,5-39,5

35,5-37,5

34,5-36,5

34,5-36,5

33,0-35,0

27,5-30,5

Egypt

38,5-40,5

36,5-38,5

35,5-37,5

35,5-38,5

34,0-36,0

33,0-35,0

WC Italy

43,5-46,5

41,5-44,5

40,5-43,5

40,5-43,5

37,0-40,0

38,0-40,0

Libya

46,5-48,5

45,5-47,5

43,5-45,5

43,5-45,5

41,0-43,0

34,0-36,0

 

*-идея ставок для партий в 3тыс.тонн

Источник: www.rufco.net

 

В Каспийском регионе ставки фрахта зерновых практически не изменились, оставшись на уровне предыдущей недели. Небольшое снижение отмечается для ставок фрахта с отгрузкой из Астрахани вследствие улучшения ледовой обстановки в западной части Каспийского моря и Волго-Каспийском канале. 

Ставки фрахта зерновых из Каспийского региона, 8 неделя 2013 года, USD/MT

Объем партии

Порт отгрузки

Порт назначения

Страна назначения

Ставка фрахта

Изменение за неделю

3 тыс.тонн

Астрахань, РФ

Анзали

Иран

24,0-25,0

-1

3 тыс.тонн

Оля, РФ

Амирабад

Иран

23,0-23,5

-

2-3 тыс.тонн

Махачкала, РФ

Анзали

Иран

19,0-19,5

-

2-3 тыс.тонн

Актау, РК

Анзали

Иран

18,0-19,0

-

 

Источник: Промышленные грузы

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обзор ледовой обстановки в Азовском море и Каспии, 8 неделя 2013 года

В бассейне Азовского моря продолжились процессы разрушения и таяния льда. По данным ЕСИМО, по состоянию на 19 февраля, большая часть акватории моря свободна ото льда, редкий и разреженный лед наблюдается в районе портов Бердянск и Мариуполь.

На северо-востоке Таганрогского залива наблюдается дрейфующий лед разной сплоченности.

Следует отметить, что наличие ледового класса у судов рекомендовано лишь в Азове, Ростове и Таганроге, тогда как в других портах ледовая кампания отменена.

На Северном Каспии продолжается разрушение и таяние льда. Вдоль берега на западе Северного Каспия сохранилась узкая полоса льда. В акватории портов Астрахани льда практически нет, лишь небольшие скопления все еще наблюдаются в Волго-Каспийском канале.

Ледовые условия в Азовском море 19.02.2013                     

Ледовые условия в Каспийском море 19.02.2013

Источник: ЕСИМО

 

УкрАгроКонсалт