Четыре украинские желдороги разместят облигации на 1 млрд грн

07.11.2012

Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога" (ЮЗЖД, Киев), госпредприятие (ГП) "Приднепровская железная дорога" (Днепропетровск), ГП "Одесская железная дорога" и ГП "Южная железная дорога" (Харьков) намерены разместить облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд грн.

Об этом сообщили эмитенты в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Согласно проспектам эмиссии ценных бумаг, представленным НКБЦФР, решения о размещении приняты начальниками соответствующих предприятий в конце июля 2012 года и согласованы с генеральным директором госадминистрации железнодорожного транспорта Украины, а также министерствами инфраструктуры, финансов и экономического развития и торговли.

Все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме с номиналом 1 тыс. грн в количестве: облигации серии "F" ЮЗЖД – 410 тыс. шт., серии "D" Приднепровской желдороги – 160 тыс. шт., серии "Е" Одесской желдороги – 100 тыс. шт. и серии "С" Южной желдороги – 330 тыс. шт.

Размещение облигаций планируется на фондовых площадках ПФТС (Киев) и "Перспектива" (Днепропетровск) в период с 12 ноября 2012 года по 11 ноября 2013 года.

Андеррайтером выпусков выступает инвесткомпания "Спарта Капитал", платежным агентом Экспресс-Банк (все Киев).

Срок обращения всех облигаций – до 8 ноября 2015 года, вместе с тем, по ценным бумагам предусмотрена оферта. Срок подачи заявок на досрочное погашение – с 12 марта по 12 апреля 2014 года.

Процентная ставка на весь срок обращения облигаций установлена на уровне 19% годовых. Процентные платежи начисляются и выплачиваются ежеквартально.

В настоящее время в обращении находятся облигации ЮЗЖД серий "С" на 300 млн грн (погашение в октябре 2014), "D" - на 410 млн грн (июнь 2013 года) и "Е" на 200 млн грн (сентябрь 2013 года); Приднепровской желдороги - серии "В" на 300 млн грн (октябрь 2014 года) и серии "С" на 160 млн грн (май 2013 года); Одесской желдороги - серии "В" на 200 млн грн (октябрь 2014 года), "С" на 100 млн грн (май 2013 года) и серии "D" на 400 млн грн (июнь 2013 года); Южной желдороги - серии "В" на 300 млн грн (октябрь 2014 года).



Компаньон