Отчет о ходе Десятой международной конференции «ЗЕРНО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ – 2013. BLACK SEA GRAIN».

15.05.2013
 

X Юбилейная Международная Конференция

«Black Sea Grain: Export Forever!»

Международная конференция «Зерно Причерноморья. Black Sea Grain», которая традиционно проходит в середине апреля в Киеве, в этом году отметила свой десятилетний юбилей. В конференц-залах гостиницы Intercontinental собрались более шести сотен представителей зернового рынка, делегаты более 500 компаний из 50 стран мира. Среди них - компании-производители  зерновых и масличных, трейдеры, банкиры, работники страхового бизнеса, сотрудники международных организаций, а также ученые и аналитики.

После выступлений и панельных дискуссий работа конференции  плавно перетекала в кулуары: конференц-холл отеля до самого вечера гудел, как улей. Постоянно прибывали новые гости. Кто-то пытался понять, на какую из культур в контексте мирового спроса стоит сделать ставку, многих участников интересовали прогнозы на новый урожай, тенденции мировых  цен  на зерно, наиболее эффективные направления инвестиций, общие тенденции в сельском хозяйстве, партнеры  по бизнесу.

Высокий интерес к конференции Зерно Причерномоья объясняется тем, что страны, входящие в Причерноморский регион (Россия, Украина, Казахстан), играют все большую роль на мировом рынке. Генеральный директор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов прогнозирует, что в 2013/14 маркетинговом году общий экспорт зерна из стран Черноморского региона достигнет 50-55 млн. тонн против 45 млн. тонн в текущем сезоне.

Сергей Феофилов, Зерно
 Причерноморья 2013, BlackSeaGrain конференция

 

Первый день конференции был посвящен работе в рамках дискуссионных панелей.

В ходе Дискуссионной панели «Украина и мировая продовольственная безопасность»  новейшие тенденции украинского рынка зерновых культур осветила специалист Аналитического агентства «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко.

В выступлении Елизаветы Малышко отмечен высокий спрос на украинские зерновые культуры со стороны мирового рынка. Несмотря на сокращение урожая зерна в 2012 году, в текущем сезоне Украина обладает экспортным потенциалом  21млн.тонн зерна.

В случае благоприятных погодных условий, Украина сможет собрать в 2013 г.  более 52млн.тонн зерна, что позволит экспортировать более 27млн.т (кстати, рекордный прогноз). В частности на долю кукурузы придется около 57% экспорта – 15,5млн.тонн. По объемам экспорта Украина не только сохранит свое место в пятерке лидеров, но и вплотную приблизится к таким мировым кукурузным экспортным гигантам как Аргентина и Бразилия.

Сценарии развития масличного рынка Черноморского региона раскрыла ведущий специалист Аналитического агентства «УкрАгроКонсалт» Юлия Гаркавенко. Она отметила, что  в странах Черноморского региона происходит изменение структуры посевов масличных культур. И если еще несколько лет назад,  доля подсолнечника составляла 70-90%, то в последние годы наметилась тенденция к снижению доли этой культуры, в пользу других масличных, преимущественно сои.

Юлия Гаркавенко, масличные,  
Зерно Причерноморья 2013, BlackSeaGrain конференция

 

Страны Черноморского региона стремятся нарастить внутреннее производство соевых бобов,  в первую очередь  для  снижения зависимость от импорта соевого шрота из Южной Америки. По прогнозам эксперта, уже к  2020 году страны региона смогут не только полностью отказаться от импортного шрота, но и стать надежными экспортерами этой продукции.

О последствиях засухи в Черноморском регионе в 2012/13 сезоне выступила специалист Аналитического агентства «УкрАгроКонсалт» Елена Лошкарева. Снижение производства зерна в Черноморских странах, как следствие засухи, стало причиной сокращения экспорта, рекордного роста внутренних цен и сокращения переходящих запасов зерна. Вместе с тем экспорт зерна в первой половине сезона оставался довольно высоким, в том числе благодаря росту экспорта кукурузы. В следующем 2013/14 сезоне ожидается восстановление производства зерна. Однако, существенному росту экспорта будут препятствовать низкие запасы зерна. Кроме того, для восстановления конкурентоспособности ценам внутреннего рынка следует снизиться.

Перспективы урожая зерновых и масличных культур в текущем году раскрыл эксперт FAS Марк Линдеман. Специалист подчеркнул, что излогает свою собсвтенную точку зрения, и отметил, что урожай пшеницы в будущем маркетинговом году может на 33% превысить показатели предыдущего года. Ожидается также прирост урожая других зерновых культур, в частности ячменя и кукурузы.

 

Кроме того, по прогнозам, увеличение уборочных площадей под соей позволит  добиться рекордного для Украины урожая этой культуры, который может достичь 3 млн.тонн. Участники Дискуссионной панели, в частности специалисты УкрАгроКонсалт согласились с прогнозами господина Линдемана, отметив, что высокое производство позволит Украине не только обеспечить внутренний спрос в соевом шроте, но и нарастить объемы экспортных поставок этого товара.

 

Порты и дороги

Наибольший интерес и споры среди участников вызвали вопросы логистики на фоне растущего производства и экспорта зерна. Эти вопросы были рассмотрены на Дискуссионной панели: «Черноморский регион. Развитие экспортной логистики».

Не секрет, что в странах Причерноморского региона не хватает мощностей по хранению (к примеру, в Украине элеваторы рассчитаны только на 30 млн. тонн единовременного хранения, при этом общее предложение зерна на рынке в прошлом году составило около 57 млн тонн - при урожае 45 млн. тонн плюс переходные остатки) и вагонов-зерновозов. Это не позволяет обеспечить уровень качества и эффективную цену на продукцию.

Тенденции железнодорожной логистики зерновых для поставок на экспорт из Украины раскрыла специалист Консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Светлана Малыш.

В ее презентации отмечен высокий спрос на специализированный парк  ж.д. вагонов для перевозок зерновых в Украине на фоне увеличения экспорта зерновых. Вследствие этого в 2012 году украинская железная дорога продемонстрировала рекордные результаты работы по перевозкам зерновых, которые были достигнуты сокращающимся, с высокой степенью износа парком вагонов-зерновозов.

логистика,  Зерно 
Причерноморья 2013, BlackSeaGrain конференция

 

В перспективе, при прогнозируемом дальнейшем росте экспорта зерновых из Украины и ожидаемом снижении погрузочного ресурса, дисбаланс между спросом и предложением хопперов не только сохранится, но и может усилиться. Вопрос, как будет доставляться зерно на экспорт из Украины через 10 лет, остается открытым…

Игорь Павенский, представитель «РусАгроТранса» рассказал о российском рынке перевозки зерна. В последнее время РФ активно занялась развитием портовых мощностей. В частности, доля малых портов в экспорте зерна увеличилась с 43 до 48%. Для российского экспорта особенно велика роль таких глубоководных портов, как Новороссийск и Туапсе — через них проходит 75% всего российского экспорта зерновых. Доля перевозок зерна в порты по железной дороге, то мнению Игоря Павенского возрастет  до 35% от всего российского экспорта. С железной дорогой по цене вполне может конкурировать автотранспорт, особенно когда расстояние не превышает 500 км.

Заместитель директора  «Укрречфлота» Андрей Писаренко акцентировал внимание на том, что Украине необходимо развивать речные перевозки по Днепру. При этом он подчеркнул, что портовые сборы в нашей стране очень высокие — выше только в Японии. В ЕС по рекам перевозится до 20% всех грузов, что экономически очень выгодно. Во времена СССР по Днепру ежегодно перевозилось 120 млн. тонн грузов, тогда как сейчас не более 6 млн. тонн. На фоне изношенного железнодорожного парка и низкой пропускной способности нашей железной дороги при подъезде к морским портам речные перевозки могут стать прекрасной альтернативой. К тому же в нашей стране уже сейчас существует дефицит линейных элеваторов. Ожидается, что к 2015 году валовый сбор зерновых в Украине может превысить 65 млн тонн, из которых половина отправится на экспорт. Железнодорожники рискуют не справится с этой задачей. Перевозки автотранспортом из-за плохого состояния наших дорог тоже не эффективны.

инвестиции,  Зерно 
Причерноморья 2013, BlackSeaGrain конференция

 

Андрей Селютин из компании Arzinger считает, что принятый в прошлом году украинским правительством закон о портах (вступает в силу в середине июня нынешнего года) не оправдал ожиданий трейдеров. В частности, он не предполагает никаких изменений по строительству портовых элеваторов. Как не было, так и нет четкого механизма по передаче имущества и земли в концессию. Любые договоренности о совместной деятельности с госпредприятием (каковыми являются украинские порты) должны быть утверждены Кабмином (причем доля государства должна быть не менее 50%). Если речь идет о создании нового объекта, не ясно, в чем должна быть доля государства. Закон о морских портах также не помогает создавать новые элеваторные мощности, поскольку в нем не прописан механизм выделения земли. В Украине большая часть портовых элеваторов принадлежит трейдерам и операторам, которые продают свои услуги по хранению. В новом законе предусмотрена революционная модель — не фиксировать цены на перевалку зерна. Сейчас их утверждает Минтранс, текущие цены составляют 6 долл./т. Правда, эти тарифы не соблюдаются, и реально трейдеры платят 15-17 долл./т. Какого уровня достигнут цены за перевалку, когда их отпустят, не ясно.

 

Длинные деньги

Оживленную дискуссию среди участников вызвал доклад независимого эксперта Рональда Хайсмана  из Могилянской бизнес школы «Глобальный финансовый кризис. Его воздействие на инвестиции в аграрный сектор». После кризиса и иностранные, и украинские инвесторы стали гораздо взвешеннее подходить к вопросам капиталовложений и уровню приемлемых рисков. По мнению Рональда Хайсмана прежде всего, нашим аграриям необходимо научиться работать с рисками. Многие сельхозкомпании в Украине привлекают  краткосрочные кредиты сроком от 6 месяцев до года. Это делает их уязвимыми, поскольку рефинансирование проходит каждые 6 месяцев. В результате многие западные банки просто отказываются давать кредиты нашим аграриям. Расширение финансирования возможно при условии увеличения роли долгосрочного финансирования.

 Конечно, такое финансирование недешево, но это не короткие деньги, что сокращает и облегчает управление рисками.  Удачным примером подобной финансовой стратегии является компания «Астарта». Она прошла через финансовый кризис практически без потерь, поскольку хорошо управляет текущими рисками (особенно это касается займов в валюте). Иностранные инвесторы заинтересованы финансировать такие компании. В целом  Украине необходима региональная программа управления рисками. Выходом для фермеров могут стать страховые контракты, в которых будут прописаны риски. Кроме того, существует такой инструмент, как фьючерсные контракты, которые дают возможность зафиксировать цену на продукцию и не зависеть от рыночных колебаний.  

При этом Р. Хайсман подчеркнул, что украинские компании должны быть заинтересованы в росте прозрачности для иностранных инвесторов. В настоящее время в базах данных многих международных рейтинговых агентств накопилось  много ошибок по украинским компаниям. Эту ситуацию необходимо исправить.   

 

Доклад сопровождался довольно бурным обсуждением проблем. Один из вопросов касался обучения персонала. Особенно заметен дефицит квалифицированных финансовых специалистов для сельского хозяйства, причем не только в Украине, но и в мире. Участники согласились с тем, что создание бизнес-школы для подготовки финансовых специалистов для сельского хозяйства перспективно.

На дискуссионной панели «Инвестиционные перспективы в аграрном секторе» обсуждались инвестиционные возможности для украинских аграрных компаний. Елена Волошина из IFC перечислила основные проблемы финансирования для украинского малого и среднего аграрного бизнеса. Алексей Моргун, финансовый аналитик UkrAgroConsult рассказал о состоянии украинского аграрного сектора, финансовых результатах украинских агрохолдингов и представил прогнозы на предстоящий год для сектора. Александр Плотников (Arzinger) презентовал проект аграрных расписок как источник финансирования для аграрных компаний Украины. Николай Орлов оценил состояние земли в качестве актива для украинских аграрных компаний.

 

 

Зернышко к зернышку

Второй день конгресса был посвящен обсуждению вопросов мирового производства и потребления зерна. Темой первой сессии «Черноморский регион: Export Forever!» стала оценка потенциала производства и экспорта зерновых из стран Причерноморского региона. Участники также привели свои оценки по валовому сбору зерновых в Украине, России и Казахстане в нынешнем сезоне. Присутствующие согласились с тем, что основными потребителями Причерноморского зерна по-прежнему будут страны Азиатского региона и Северной Африки,  и производители из Причерноморья смогут неплохо заработать на экспорте.

Открывая сессию, генеральный директор Консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов отметил, что Украина прочно обосновалась в первой пятерке мировых экспортеров злаков, ежегодно продавая на внешних рынках около 21-23 млн тонн зерновых.

По объемам экспорта подсолнечного масла наша страна вышла на первое место в мире – ежегодный экспорт подсолнечного масла составляет более 3 млн тонн. Украина также является лидером в Причерноморском регионе по экспорту ячменя (в среднем около 2,5 млн тонн в год). «На украинскую кукурузу приходится до 12% от всей мировой торговли этой культурой, и экспорт из нашей страны продолжит увеличиваться», - отметил Сергей Феофилов. Традиционные направления украинского экспорта — Северная Африка и Ближний Восток. По мнению Сергея Феофилова, в течение ближайших двух-трех лет  направления экспорта кукурузы значительно изменятся. Основными покупателями этой культуры станут страны Евросоюза, а также Ближнего Востока, Турция и Сирия. Украина также активно наращивает производство и экспорт сои. В новом сезоне посевные площади под соей продолжат расширяться. Экспорт сои в этом сезоне может достичь 1,5 млн тонн (в 2011/12 маркетинговом году он составил 1,483 млн тонн).

В 2013 г. общий валовый сбор зерна Сергей Феофилов прогнозирует на уровне 50-55 млн тонн. Из них 20 млн тонн придется на пшеницу (против 14,5 млн. тонн годом ранее) и 22-24 млн. тонн — на кукурузу (против 19-20 млн. тонн в прошлом сезоне 2012/13 гг.). Экспортный потенциал Украины в сезоне 2013/14 гг. оценивается  в 25-27 млн. тонн. «В результате падения мировых цен на энергоносители, цены на нашу кукурузу, пшеницу и ячмень в ближайшее время несколько  снизятся по сравнению с текущим уровнем. Однако они все равно будут достаточно высокими, чтобы фермеры могли  продолжить производство», - отметил Феофилов.

Оживленную дискуссию среди присутствующих вызвал болезненная для наших аграриев эффективность логистики как ключевого фактора ценообразования на зерно. Основной проблемой для наших сельхозпроизводителей является дефицит современных элеваторов. Уже сейчас суммарное производство зерновых и масличных культур превышает мощности по хранению (составляет 54,3 млн тонн, тогда как общие мощности по хранению зерна в Украине оцениваются в 47,4 млн тонн). Около трети всех отечественных элеваторов не сертифицированы и представляют собой склады.  Потери аграриев из-за несовершенства системы хранения и перевалки зерна достигают 5-15% от собранного урожая. Для роста  эффективности экспортных потоков, которые к 2020 г. могут вырасти до 35-45 млн. т, Украине необходимо значительное наращивание  мощностей по хранению и перевалке зерна. Основная часть груза доставляется по железной дороге (60%), остальное автотранспортом. Выход Феофилов видит в развитии речного транспорта. Сейчас по Днепру ежегодно перевозится менее 3% зерна (или около 1,5 млн тонн), хотя после соответствующих инвестиций возможен рост транспортировки по реке до 4-6 млн тонн. Крупные игроки (компания «Нибулон») в последние годы начали активно инвестировать в создание речного флота.

 

Представитель банка Креди Агриколь Жан Жак Эрве отметил, что необходимо и дальше наращивать потенциал нашей страны в производстве сельскохозяйственной продукции, а также улучшить управление аграрными компаниями. В результате Украина станет видным участником мирового рынка. При этом банкир считает, что важным моментом для развития аграрного сектора является доступность заемных средств. Сергей Феофилов выразил обеспокоенность нынешними высокими процентными ставками по кредитам для аграриев и отметил, что эти ставки было бы неплохо снизить.

Большой интерес участников вызвало выступление профессора университета Северной Дакоты Уильяма Вилсона. Он оценил состояние мирового рынка зерна, воздействие на сельское хозяйство, а также роль Китая в балансе спроса и предложения. В частности, он отметил, что рынок в этом году будет характеризоваться высокой волатильностью.  Это стало новой нормой, цены на зерно прыгают, и это является рисками для отрасли. Так, если ранее цены традиционно падали летом (в среднем на 25 долл./т), то в нынешних условиях, например, в августе они могут пойти вверх (как в прошлом году), а в декабре, наоборот, просесть. В мире идет сокращение посевных площадей. Во всем мире население массово мигрирует в города. В ближайшем будущем производство не сможет удовлетворять потребности населения. Так, производительность увеличивается на 1-2% в год, при этом спрос ежегодно растет на 2-4%. Во многих странах отмечается застой, стагнация или падение производства сельхозпродукции.

BSG 2013, юбилей, аграрный 
форум

 

Профессор Вилсон ожидает, что в 20013/14 сезоне мировые запасы зерна будут профицитными (их соотношение к использованию составит 1 к 8). Поэтому высокие запасы будут давить на цены, не позволяя им расти. «Либо аграрии будут сеять меньше, либо плохой урожай вернет запасы на прежний уровень», - отметил Вилсон. В частности, США в этом году увеличили посевы кукурузы (USDA опубликовало оптимистичные прогнозы на урожай этой культуры, в результате цены на мировых рынках рухнули; аналитики считают, что в декабре цена на кукурузу снизится с нынешних 6,50-7,0 долл./бушель до 4,0-5,20 долл./бушель). Вследствие роста производства пшеницы в ЕС, России, Украине, Канаде и Южной Америке аналитик ожидает  в ближайшие три года снижения мировых  цен на пшеницу.

Основным потребителем продовольствия  на мировом рынке остается Китай. Высокими темпами в этой стране растет потребление сои — в среднем на 18% в год (в мире — на 24% в год). Китай также является активным импортером кукурузы, что связано с увеличением поголовья свиней и птицы. По прогнозам Уильяма Вилсона, в ближайшие годы КНР ежегодно будет покупать на мировом рынке 8-12 млн тонн кукурузы. Американские компании специально для экспорта в Китай строят огромные элеваторы. Ожидаемые инвестиции в эту сферу составят около миллиарда долларов.

Высокое развитие экспортной логистика в США привело к отсутствию ее государственного регулирования. Это способствовало снижению экспортных цен на американское зерно.  После модернизации вагонного парка в США эффективность перевозок выросла на 50%, а затраты упали на 40%. Эксперт прогнозирует, что посевы сои и кукурузы продолжат увеличиваться, а от производства нишевых культур Соединенные Штаты откажутся.

О ситуации на российском рынке рассказал Дмитрий Рылько, генеральный директор компании «Икар». Всех присутствующих интересовала ситуация с ценами на зерно на российском рынке, которые в этом сезоне достигли рекордно высоких показателей. «В 2012/13 маркетинговом году российское правительство не ограничивало экспорт зерновых, поэтому вывезли все, что можно, - сообщил Рылько. - Думаю, к концу сезона экспорт  достигнет 15 млн. тонн или даже больше». При этом он заверил, что с февраля внутренние цены на зерно в РФ начали плавно снижаться. Государство провело интервенции в размере 3 млн тонн. Однако уже в середине апреля их падение остановилось.

Основной конкурент Украины на мировом рынке ежегодно экспортирует примерно 20-22 млн тонн.  Основная конкуренция с российским зерном разворачивается на рынке пшеницы, причем страны-импортеры отмечают высокое качество российского зерна. Дмитрий Рылько сообщил, что в 2013 г. Россия ожидает валовый сбор зерна на уровне более 90 млн тонн -  выше среднего. В результате российский  экспорт может достичь 20-21 млн тонн (14 млн тонн – пшеница).

зерновая конференция, Россия, 
Черноморский регион

 

Эксперт отметил, что половина всего российского экспорта пшеницы приходится на Египет  и Турцию. Поэтому вопрос финансирования египетских закупок зерна для наших соседей весьма актуален. Последнее время у Египта возникли трудности с оплатой поставок продукции, особенно это касается государственной корпорации GASС (ввозит 47% пшеницы от общих объемов импорта). Недавно премьер-министр этой страны посетил Россию, чтобы договорится о поставках пшеницы на условиях кредита, но ни для украинских, ни для российских трейдеров такие условия не приемлемы.  Представитель египетской компании East Med Commodities Trading LLC Amr Kassem заверил, что частные корпорации (импортируют 53% зерна) продолжают рассчитываться с контрагентами.

Рылько также отметил, что РФ стремительно наращивает производство зернобобовых культур. В этом году россияне рассчитывают на их рекордный экспорт — свыше 1 млн тонн. В ближайшем будущем наши соседи надеются обойти по экспорту этих культур основного поставщика зернобобовых на мировой рынок — Канаду. Тягаться по экспорту кукурузы с Украиной России трудно. В 2013/14 маркетинговом году россияне продадут на внешних рынках не более 1,4 млн тонн, тогда как наша страна экспортирует около 12 млн тонн этой зерновой.

Еще одним крупнейшим производителем зерна в Причерноморском регионе является Казахстан. Эта страна является основным поставщиком зерна на рынки Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан). Президент Союза зернопереработчиков и мукомолов Казахстана Евгений Ган отметил, что посевные площади под зерновыми стабилизировались и составляют 21,5 млн гектар. Потенциал прироста докладчик оценил в 3-3,5%. При этом последние годы их структура почти не меняется. Хотя доля пшеницы в структуре посевов продолжает сокращаться на 3-3,5% в год. Это связано с логистическими проблемами Казахстана как континентальной страны. В то же время  площади под кормовыми культурами увеличиваются. Переход на новые технологии возделывания позволил увеличить общую урожайность зерновых культур до 15-20 ц/га.  В прошлом году валовый сбор зерна в Казахстане составил 12,8 млн тонн (в том числе пшеницы – 9,8 млн тонн).

 Ожидается, что экспорт в 2012/13 маркетинговом году достигнет 12 млн тонн. В последние два десятка лет экспортный потенциал Казахстана вырос почти вдвое. Одним из перспективных направлений казахстанского экспорта становится Китай. Он  готов ежегодно импортировать из Казахстана до 3 млн тонн зерна. Чтобы стимулировать развитие экспорта, с января по июль 2012 года правительство Казахстана ввело субсидирование транспортных расходов при перевозке зерна в неконкурентоспособных направлениях (транзитом через территорию Российской Федерации и Китайской Народной Республики). В результате таких мер за этот период отгрузки казахстанских трейдеров выросли в разы.

 

Сделано в Украине

На второй сессии «Главные аграрные рeгионы мира: Инвестиции. Конкуренция. Перспективы»  обсуждались вопросы инвестиций в украинский агросектор, перспективы Украины на мировом рынке, участники также оценили потребности таких крупных импортеров сельхозпродукции, как Египет и Китай.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко оценил перспективы нашей страны на мировом рынке. Он считает, что в ближайшие годы благодаря хорошему климату и знаменитым черноземам Украина станет крупнейшим поставщиком продовольствия на мировой рынок. Сейчас доля нашей страны в мировом экспорте зерна составляет 13%. Однако в течение ближайших двух-трех десятилетий этот показатель должен увеличится до 60 млн тонн. Эксперт прогнозирует, что через 10-15 лет мы сможем утроить производство зерна и контролировать около 20% мирового зернового рынка. Уже через пять лет Украина будет в состоянии ежегодно производить 100 млн тонн зерна (сейчас доля нашей страны в мировом производстве злаков при валовом сборе 40-45 млн тонн в бункерном весе оценивается в 2-3%). Наши аграрии, по подсчетам западных специалистов, могут увеличить урожайность до 8,3 тонн с гектара, тогда как сейчас мы собираем 4,4 тонн с гектара. К примеру, в ЕС этот показатель составляет 7,7 тонн с гектара. Чтобы достичь таких показателей, нам необходимы инвестиции в размере не менее 65 млрд долларов. Козаченко заявил, что уже в ближайшее время Украина должна увеличить годовое производство зерна минимум на 1 млн тонн. Сейчас Украина входит в ТОП-5 экспортеров зерна, занимая около 13% мирового экспорта.

Украина, зерновая конференция

 

С Леонидом Козаченко согласен и Богдан Хомяк, директор по стратегическому планированию компании «УкрАгроКонсалт». Он тоже считает, что интерес к Украине будет расти, поскольку погодные условия и хорошие земли дают большой потенциал роста сельхозпроизводства. Кроме того, на Украине присутствует такое конкурентное преимущество, как одни из самых низких затрат на производство в мире. Во всем мире растет урбанизация населения, из-за чего коэффициент утраты сельхозземель очень высокий, истощаются водные ресурсы. Платежеспособный спрос со стороны населения увеличился, люди стали питаться лучше, они потребляют все больше мяса, поэтому спрос на зерно увеличивается. Все это создает давление на предложение продовольствия на мировом рынке. Выходом могут стать новые технологии, но и они не успевают за спросом. Последние пять лет цены на продукты питания постоянно растут. В свете всего этого сельское хозяйство является на сегодняшний день лучшей отраслью для инвестирования, поскольку позволяет получить самую высокую рентабельность. Например, пять лет назад общая стоимость всех крупных украинских агрохолдингов составляла 1 млрд долларов, а сейчас она достигла 5 млрд долларов. Для сравнения: в США казначейские операции на вложенный 1,0 доллар через три года дают лишь 1,10 прибыли.

На вопрос какие сектора сельхозпроизводства являются в Украине самыми привлекательными для инвестирования, Богдан Хомяк рекомендовал вкладывать в выращивание злаков (в частности, пшеницу и кукурузу). Рентабельность их производства одна из самых высоких на рынке. Следующей интересной отраслью является выращивание масличных культур и производство подсолнечного масла. Привлекательным также является производство животных протеинов - свинины и курятины. Но это не относится к КРС, потому что там длинный цикл выращивания и, соответственно, длительный срок возврата инвестиций (около 8-10 лет). Производство овощей также может быть рентабельным для производителей, но при условии наличия собственной переработки. «Лучше всего инвестировать в вертикально интегрированные агрохолдинги», - считает Хомяк. Меньше всего рисков у сельхозпроизводителей из центральной части Украины, где достаточно осадков. Тем компаниям, которые вкладывают в освоение южных земель, необходимо подумать об ирригации. Кстати, южные регионы страны наиболее благоприятны для выращивания сои и кукурузы.

Эксперт  также считает необходимым вкладывать в строительство мощностей по хранению и логистику. В Украине дефицит современных элеваторов. В случае инвестирования, через 7-10 лет получается фантастическая рентабельность.

 

Завершал первую часть сессии Конференции «Зерно Причерноморья» представитель Египта Amr Kassem из компании East Med Commodities Trading LLC. Египет традиционно является крупнейшим импортером зерна в мире. Ежегодно эта страна покупает на внешних рынках около 20 млн тонн зерна. Большую часть египетского импорта составляет пшеница. Ее внутренне потребление составляет 19 млн тонн, при собственном производстве 8 млн тонн. Остальное Египет вынужден импортировать из РФ, Украины, США, Франции и Австралии. Россия в течение последних восьми лет захватывает все большую долю египетского рынка. Однако из-за климатических условий и внутренней политики России, которая периодически ограничивает экспорт, Украине удалось расширить свое присутствие на египетском рынке. В целом Черноморская пшеница вытесняет предложение зерна из США, Франции и Австралии. Ее цена ниже, а качество зерна и, соответственно, муки очень хорошее. Кроме того, плечо доставки зерна меньше, поэтому египетские покупатели могут быстрее реагировать на требования рынка. Например, чтобы заказать американскую пшеницу, приходится ждать около месяца, плюс время на доставку, тогда как пшеницу из Черноморского региона можно заказать в течении 5 дней.

Для украинских трейдеров открываются большие возможности на рынке кукурузы. Так, потребности Египта в этой культуре составляют 11 млн тонн в год, тогда как внутреннее производство не превышает 5 млн тонн. Ранее Египет импортировал кукурузу из Бразилии и Аргентины, но теперь 50% всего импорта приходится на Украину. Причем ввозят кукурузу только частные трейдеры.

В ходе заключительной сессии Конференции «Зерно Причерноморья» особый интерес участников вызвало выступление представителя Китая Рено Кваш. Эта страна уже является крупнейшим мировым потребителем продовольствия, и в будущем ее аппетиты будут только расти. В настоящее время  население КНР составляет 1,3 млрд человек и ежегодно увеличивается на 7-8 млн. Для украинских аграриев эта страна может стать одним из самых перспективных рынков сбыта. Экономика Китая — одна из самых быстро растущих в мире, в течение последних 10 лет она прибавляла до 10% в год (на 2013 г. эксперты отмечают замедление роста до 7-8% в год). ВВП на душу населения также увеличивается на 10% в год.

При этом валовый сбор зерна в Китае последние годы не растет в связи с ограничением земельных ресурсов (в КНР коэффициент урбанизации населения уже достиг 50% и имеет устойчивую тенденцию к росту), китайские технологии выращивания отстают от мировых, к тому же эта страна отказалась от использования ГМО-культур. При этом в связи с увеличением благосостояния населения в Китае потребление мяса ежегодно растет на 3-4% за счет роста поголовья свиней и птицы, поэтому потребности этой страны в зерне будут только повышаться.

Black Sea Grain: Export 
Forever

 

В ближайшие годы основными импортными культурами будут кукуруза (спрос на нее ежегодно увеличивается на 4%) и соя, которые используются в производстве кормов. Рено Кваш сообщил, что вскоре Китай станет постоянным импортером кукурузы. Это от