Россия. «Фосагро» разместила пятилетние евробонды на $500 млн

08.02.2013

Производитель фосфорных удобрений ОАО «Фосагро» объявил об успешном размещении своего дебютного выпуска еврооблигаций объемом $500 млн сроком на пять лет со ставкой купона 4,204%. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Листинг состоялся на Ирландской фондовой бирже. «Окончательная книга заявок была переподписана более чем в пять раз. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов, включая инвестиционные компании, банки, управляющие компании и фонды из США, Европы, Азии и России», — сообщает«Фосагро».

Привлеченные за счет размещения средства компания направит на финансирование консолидации долей в основных производственных дочерних компаниях и для рефинансирования краткосрочной задолженности.

Компания 1 февраля провела встречи с международными инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций. В качестве организаторов road show и размещения выпуска евробондов выступили «Сбербанк КИБ»,«ВТБ Капитал», Citigroup и Raiffeisen Bank.


Ведомости