Россия. Россельхозбанк разместил еврооблигации на сумму 1 млрд юаней

25.01.2013

Россельхозбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 1 млрд китайских юаней с погашением в феврале 2016-го. Ставка купона равна 3,6% годовых.

По данным банка, спрос существенно превысил объем размещения. Заявки были получены от более чем 70 инвесторов из Гонконга, Сингапура, остальной части Азии, а также из Европы. Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 3,6—3,7% годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира «менее 4% годовых».

Ведущими организаторами размещения выступили JPMorgan Securities и Royal Bank of Scotland.

Россельхозбанк

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков России, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. До 2015 года планируется увеличение уставного капитала за счет продажи примерно 50% акций сторонним инвесторам при сохранении контроля над банком у государства.

По данным Банки.ру, на 1 января 2013 года нетто-активы банка — 1 672,77 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 197,27 млрд, кредитный портфель — 1 098,01 млрд, обязательства перед населением — 185,27 млрд.



banki.ru