Россия. Рост цен на зерно пока не пугает отечественных производителей комбикормов

05.07.2012

Еще в понедельник, 2 июля, ринулись вверх мировые цены на пшеницу, в основном, 4-го класса.

Такую пшеницу в возрастающих количествах производят год от года российские крестьяне и в основном она используется для производства кормов для скота. Рост цен порадовал хлеборобов, не опечалил животноводов (они прогнозируют теперь рост цены мяса), и пока не обеспокоил пока изготовителей комбикормов. Россия в последнее время сумела занять место в десятке стран – мировых лидеров по производству комбикормов. При этом в составе российских кормов зерна почти вдвое больше, чем в зарубежных кормах.

Цены на пшеницу выросли в средиземноморских портах с 8,1-8,3 тыс руб. за тонну до 8,8-8,9 тыс руб. за тонну. Причины ценового скачка – засуха в Америке, дожди в России и снижение прогноза по урожаю в России с 94 млн тонн до 85 млн тонн.

Это неплохая новость и для Минфина РФ, так как при снижении цен на зерно государству приходится проводить так называемые зерновые интервенции, то есть тратить деньги налогоплательщиков на выкуп продукции растениеводов по приличным ценам, чтобы поддержать хлеборобов. Некоторые опасения возникли по поводу производителей комбикормов, но предварительный анализ показывает, что это отрасль легко переживет рост цен.

Президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев считает, что отрасль оправилась после затяжного спада 90-х годов. В конце 80-х годов в РФ ежегодно производилось 50 млн тонн кормов, во время перестройки произошел спад, достигший пика в 1998 году – 8,7 млн тонн. К концу 90-х на рынке стал наблюдаться медленный подъем.

Птицеводческая отрасль, куда были направленные значительные инвестиции, стала своеобразным спасительным кругом для производителей кормов. Наращиваемое по сей день производство птиц обеспечивает заказами комбикормовые предприятия и отдельные цеха. По данным Союза комбикормщиков России, в Белгородской области, ставшей «лидером по производству комбикормов, сегодня производится более 1,5 млн тонн, что в три раза превышает уровень 1990 года. К примеру, в Воронежской области в доперестроечные времена производство комбикормов составило 80 тысяч тонн, в настоящее время – около 150 тысяч».

В 2007 году спрос на комбикорма составлял 12,5 млн тонн, то в 2011году он вырос на 43%, достигнув, по данным ИА SoyaNews, 16,8 млн тонн. Максимальный рост спроса относительно предыдущих лет, по данным газеты «Ведомости», наблюдался в 2010 году – 14,1%.

Среди крупнейших производителей – ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных консервов», ЗАО «Гатчинский ККЗ», ОАО “ЛАБАЗЪ”, ООО «Михайловский комбикоровый завод» и др.

Во многих областях открылись предприятия по изготовлению кормовых дрожжей, мясокосной, травяной и хвойной муки, сухого обезжиренного молока, карбамидного концентрата и других кормовых добавок. В последние годы были освоены технологии получения муки из выжимок фруктов и овощей, ботвы свеклы. В комбикорма добавляют свекловичный жом, обеспечивающий продукции длительные сроки хранения. Картофель, горох и другие кормовые культуры используют в качестве белковых компонентов для приготовления комбикормов и заменителей цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных.

В структуре потребления основную долю – 55% - занимают полноценные комбикорма, 30% приходится на комбикорма - концентраты и около 15% - на кормовые смеси.

Основная доля потребления – 49% - приходится на комбикорма для птиц, 28% - для свиней, 22,1% - для крупного рогатого скота, 1,3% - прочие виды комбикормов.

Процессы, происходящие на рынке позволили нашей стране войти в десятку крупнейших стран-производителей в мире. Место мирового лидера занимают Соединенные Штаты, определяющие четверть мирового оборота кормов, за ним следуют Китай, Бразилия, Мексика, Канада, Франция, Германия, Испания и России.

Грядущее вступление России в ВТО не является непреодолимой проблемой для участников рынка. Если говорить, например, о кормовых добавках, то многие «наши» заводы-производители принадлежат полностью или частично иностранным компаниям. Понятие «отечественный производитель» здесь размывается. А, например, витамины у нас не производятся вообще. Вступление в ВТО может осложнить возникновение и развитие собственного производства витаминов, ферментов, аминокислот и т.д. Но это вопрос не столько ВТО, сколько проводимой нашем государством политики в сфере АПК. Специалисты отрасли делят производителей комбикормов на три группы:

1.Комбикормовые заводы (ККЗ) или комбинаты хлебопродуктов (КХП), производящие комбикорма для открытых продаж. Среди этой группы производителей выделяются ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», расположенный в Ленинградской области, ООО «Глазовский комбикормовый завод», - Республика Удмуртия, Алтайский ЗАО «Алексейзернопродукт им. С.Н. Старовойтова».

2.В эту группу входят предприятия, обеспечивающие потребности конкретных потребителей – животноводческих или птицеводческих комплексов. Это, в первую очередь, такие предприятия, как подмосковное ОАО «Геркулес», санкт-перетбургская компания ОАО «Ленинградский комбикормовый завод».

3.В третью группу входят ККЗ или кормоцеха, не являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а входящие в состав животноводческих или птицеводческих холдингов. Это, например, рязанское ОАО «БройлерРязани», имеющее в своем распоряжении собственный кормоцех, ежегодно производящий около 120 тонн кормов или ОАО «Птицефабрика «Снежка», ежегодно выпускающая на своем ККЗ более 30 тыс тонн кормов в год.

По оценкам Research Techart, 63% рынка занимают предприятия, входящие в первую группу. На долю оставшехся приходится не более 37%.

Предприятия отрасли сильно различаются как по своему техническому оснащению, так и по объемам производства. Наряду с небольшими предприятиями, имеющими примитивное оборудование и применяющие технологию простого дробления зерна в отрасли работают такие высокотехнологичные предприятия, как ЗАО «Волосовский комбикормовый завод», ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «Железногорский комбикормовый завод» и др.

В мае текущего года к ним добавилось еще одно современное производство: ООО «Агропромкомплектация-Курск»запустило в Конышевском районе завод стоимостью 843 млн руб. Как сообщила газета “Коммерсант”, мощность предприятия составила 216 тыс тонн в год. Предполагается, что завод будет обеспечивать комбикормами животноводческие фермы компании, а так же оказывать услуги другим участникам рынка.

Особенностью национнального рынка комбикормов является то, что при определении необходимых объемов производства комбикормов, предприятия, входящие в две последние группы ориентируются не на рынок, а на собственные потребности. Таким образом, по данным Research Techart, на рынок попадает не более 50-60% произведенных кормов. К тому же эти предприятия являются в большой степени закрытыми и не афишируют об объемах произведенной продукции. При этом, «некоторые из них имеют высокотехнологичное оборудование и значительные производственные мощности, что позволяет отдельным предприятиям из их числа, даже не при максимальном уровне загрузки, оказывать сильное влияние на рынок». Представители именно этой группы составляют «теневой» сектор, говорится в отчете компании.

В оценке доли “теневой" определенной аналитиками Research Techart согласен Валерий Афанасьев. “По официальной статистикев России производится около 14 миллионов тонн комбикормов, по “неофициальной” - 20-24 миллиона, говорит он.

В чем причина такой разницы в определении объемов? «Комбикормовые предприятия, входящие в состав птицефабрик и свинокомплексов, не являются юридическим лицами и не осуществляют отчетность по производству комбикормов. А сельхозпредприятия, в состав которых они входят, отчитываются по производству готовой продукции (мясо, яйца, молоко и др.)», считает Валерий Афанасьев.

В оправдание производителей, уходящих в «теневой» сектор, хочется заметить, что на сегодняшний день комбикормовая промышленность координально отличается от ситуации, царившей в отрасли 15-20 лет назад. Сейчас на рынке самостоятельным производителям без тесной связи с сельхозпроизводителями работать крайне сложно. Поэтому, по данным Валерия Афанасьева «комбикормовые заводы или цеха строят в составе крупных животноводческих или птицеводческих хозяйств».

В общем, проблема «теневого» сектора не является актуальной для участников рынка.

Основная проблема отрасли и преграда для нормальной деятельности на этом рынке- регистрация кормовых добавок (отсутствие нормального определения понятия «кормовые добавки» и понимания того, что именно к ним относить). Но это проблема не только отечественных производителей – импортёры кормовых добавок страдают не меньше. По сути, это единственная проблема, которую участники рынка действительно считают проблемой, и которая не разрешится без помощи государства. Производители уверены в том, что сейчас главное - не усложнять жизнь российского производителя путем введения многоступенчатых регистраций в случае изменения состава рецепта (премикса или концентрата).

В России не хватает своего сырья для производства качественных добавок и комбикормов. Не хватает сои, аминокислот и витаминов. Очень многое импортируется из Китая. Государство должно стимулировать развитие отечественного производства.

Состояние рынка комбикормов напрямую зависит от потребляющих отраслей, а именно птицеводства и животноводства. Большую роль на развитие рынка оказали принятые правительством программа «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы». Принятая правительством «Концепция развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 2013-2020 годы» призвана превратить птицеводство в экспортно-ориентированную отрасль.

Развитие свиноводства, то же даст дополнительный стимул развитию рынка комбикормов. По мнению основателя и гендиректора группы компаний «Агро-Белогорье» Владимира Зотова, «если по птице Россия уже стала самодостаточной и практически полностью закрывает свои потребности, то по свинине полное самообеспечение наступит через год-два»

Если в технологии производства мяса и птицы мы мало в чем отличаемся от западных производителей, то главная особенность отечественных кормов – слишком большой процент зернового сырья в составе комбикормов. Если в европейских кормах доля зернового сырья не превышает 45% от общего объема продукции, то в нашей стране эта цифра составляет 70-75%. При этом доля жмыхов, напротив, в 3-4 раза ниже, чем в импортных аналогах. Тем самым определяется одна из основных проблем этого сектора рынка – высокая чувствительность к изменениям в зерновой отрасли.

По мнению Валерия Астафьева необходимо изменить сырьевую базу отрасли. Если сегодня в стране фуражное зерно имеется в изобилии, то ощущается дефицит в других культурах, «в частности, источниках белка растительного происхождения – горох, соя, репс. Надо вводить субсидии, стимулировать их производство».




KM.RU