"Укрлэндфарминг" доразместил 5-летние евробонды на $75 млн по цене 96% номинала – ISE

05.07.2013

"Укрлэндфарминг", один из крупнейших украинских агрохолдингов, доразместил пятилетние еврооблигации на $75 млн по цене 96% номинала, увеличив таким образом объем дебютного выпуска до $500 млн, сообщается в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи (ISE).

По данным биржи, сделка закрыта 27 июня 2013 года, уже на следующий день еврооблигации были включены в листинг ISE.

Процентная ставка по новым ценным бумагам, как и предыдущим, установлена на уровне 10,875% годовых.

Организатором выпуска выступил Deutsche Bank.

Как сообщалось, "Укрлэндфарминг" в марте 2013 года разместил еврооблигации на $275 млн под 10,875% годовых. В середине мая холдинг доразместил еврооблигации на сумму $150 млн.

По словам главы совета директоров и владельца компании Олега Бахматюка, в ходе доразмещения в мае в существенном объеме были привлечены средства инвесторов Ближнего Востока, что для еврооблигаций является новым трендом.

"Укрлэндфарминг", по его данным, является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В его структуру входят 146 горизонтальных хранилищ зерна, шесть семенных заводов, 19 птицефабрик, девять ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, три склада длительного хранения, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Холдинг содержит 68 тыс. голов крупного рогатого скота.

"Укрлэндфарминг" в 2012 году увеличил выручку на 40,6% - до $1,889 млрд, его EBITDA сократилась на 3,3% - до $791,5 млн, чистая прибыль – на 8,6%, до $541,58 млн.




Fixygen