Исследование: «Рынок муки и круп Украины»

Тенденции развития зернового рынка и рынка круп. Динамика и структура экспорта, определение основных игроков на рынке круп и муки.ТОП 10 производителей муки Украины, 2017. Объемы производства муки ТОП-20 крупнейших предприятий Украины. Производство и урожайность пшеницы. Производство ячменя

Исследование: «Рынок муки и круп Украины».

 

Тенденции развития зернового рынка и рынка круп. Динамика и структура экспорта, определение основных игроков на рынке круп и муки.

 


Исследование «Рынок муки и круп Украины» включает в себя: общие тенденции развития зернового рынка и рынка круп, характерные особенности и специфику пищевой промышленности с точки зрения потребителей муки и круп.

 

Важные аспекты, на которые проливает свет данное исследование: анализ тенденций производства, динамика и структура экспорта, определение основных игроков на рынке круп и муки, а также анализ ряда других смежных рынков. Важным аспектом является анализ законодательства и утвержденных стандартов, в значительной мере влияющего на развитие рынка круп.


 

Ключевыми вопросами и проблемами, которые рассматриваются в исследовании, являются:

  • урожайность и производство пшеницы
  • баланс спроса и предложения ржи
  • производство ячменя
  • выращивание кукурузы
  • динамика цен на гречиху и крупу
  • динамика производства овса в Украине
  • общие тенденции производства муки
  • основные игроки на рынке муки
  • ассортимент производимой муки в Украине
  • общие тенденции рынка круп
  • специфика производства кукурузной, пшеничной, гречневой, ячменной и овсяной круп
  • потенциал, география и динамика экспорта круп
  • характерные особенности хлебопекарного производства
  • производство макарон и продуктов быстрого приготовления
  • особенности кондитерской промышленности.

     

Самое важное в последнем обновлении:

 

Позитивные тенденции увеличения урожайности зерновых

За последнее десятилетие Украина существенно нарастила производство зерна. Если в начале 2000х средний урожай составлял около 33 млн.тонн, то к настоящему времени средне-пятилетний показатель вырос на 70% и превысил 56 млн. тонн. Пшеница, кукуруза и ячмень являются основными зерновыми культурами, на долю которых приходится более 90% украинского урожая зерна. При относительно стабильных посевных площадях производство зерна за последние 5 лет существенно увеличилось преимущественно за счет роста урожайности. Крупные агрохолдинги и средние хозяйства увеличивали применение технологий производства зерна с использованием высокоурожайных сортов зерновых культур зарубежной и украинской селекции.

 


 

Анализ состояния рынка круп в Украине

В Украине продукция из круп имеет высокую популярность. В последнее время с учетом увеличения популярности у людей здорового питания и здорового образа жизни крупы становятся более востребоваными. Региональная структура производства круп показывает, что основные производственные мощности сосредоточены в Харьковской, Черкасской и Киевской областях, на долю которых суммарно приходится около 50% общего производства. На долю 10 крупнейших предприятий приходится около половины общего производства круп. К ним относятся: ТОВ "АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ УКРАЇНА", ТОВ "ОЛІМП”, ТОВ "ОДЕСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД №1", ТОВ "СКВИРСЬКИЙ КХП", ТОВ"ТЕРРА", ТОВ"ВІККІР", ТОВ "ТВК"СЛОБОДА", ПП "САМРІЗ", ПВТП "ДЖІ-ЕН-ЕЛ",  ТОВ "НАДІЯ".

Географически около половины от суммарного производства круп обеспечивают 3 области Украины.

региональная структура производства круп
 

Специфика хлебопекарного производства

Украинская хлебопекарная отрасль представлена в качестве одной из наиболее стабильных в пищевой промышленности. За последние 4 года производство хлеба уменьшилось на 27% с 1 694 тыс. тонн в 2011 г. до 1 231,2 тыс. тонн в 2015 году. Тем не менее, население Украины полностью обеспечено данным видом продукции. Средний коэффициент использования хлебных производственных мощностей составляет около 30%. Хлеб считается основным социально значимым продуктом в Украине, вследствие чего на финансовое состояние предприятий данной отрасли существенное влияние оказывает регулирование областными госадминистрациями цен на основные виды хлеба, путем ограничения рентабельности или установления граничных уровней цен. На тенденции рынка хлебобулочных изделий будет оказывать влияние развитие новых трендов на рынке торговли и питания, связанных в первую очередь с положительными атрибутами здоровья – свежий теплый продукт размера разового потребления, мелкофасованная продукция, цельнозерновая и бездрожжевая продукция и т.п.
 

Особенности рынка макаронных изделий

Макаронную продукцию на рынок Украины поставляют как крупные макаронные фабрики, так и средние и мелкие предприятия. Ведущими производителями макаронных изделий являются такие компании как Техноком (Харьков), Украинские макароны (Хмельницкая обл., Черниговская обл.), Маревен Фуд Украина (Киевская обл.), Макаронная фабрика (Киев), фирма Зодиак (Харьковская обл.), Чумак (Херсонская обл.). Предприятия Техноком и  Маревен Фуд Украина производят макаронные изделия быстрого приготовления, остальные предприятия – макаронные изделия по традиционным технологиям. На национальный рынок макаронных изделий негативное влияние оказывает критическая ситуация в социальной, политической сфере Украины, а также экономический кризис и снижение доходов граждан. Уровень теневого производства составляет около 30%., т.е. реальный уровень производства макаронных изделий составляет около 180 – 190 тыс. т. Учитывая эти факторы, можно можно сделать прогноз о том, что будет иметь место замедление темпов роста рынка или незначительное сокращение его емкости.

 

Характеристика производства кондитерских изделий

Основу производства кондитерских изделий составляют действующие производственные мощности, сосредоточенные у 30 больших компаний и около 670 средних и малых. На долю крупных компаний приходится около 85% мощностей. Украинский рынок мучнистых кондитерских изделий, его перспективы и тенденции стоит рассматривать в двух аспектах. Первый касается крупных, мощных игроков, которые контролируют рынок в целом. Они давно поделили его между собой. Крупнейшими производителями являются: корпорации Рошен, Киев-Конти, АВК, а также Харьковская бисквитная фабрика, Кондитерская фабрика «Ладога», Полтавакондитер, Свит ласощив. Второй аспект касается сферы малого бизнеса. Такие компании, как правило, контролируют локальный рынок.

 

Нормативно-правовая основа рынка круп
Основным инструментом государственной политики в зерновом секторе являются регулирование функционирования внутреннего продовольственного рынка и внешнеторговое регулирование. Основополагающим законом, определяющим деятельность предприятий зернопродуктового продкомплекса, являются Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине», а также Закон Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», вступивший в силу в сентябре 2015 года.


 

Актуальность темы:

Данное исследование содержит в себе глубокий анализ национального рынка круп, который представлен основными сырьевыми культурами: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, гречиха, овес. В нем раскрыты основные тенденции зернового рынка и рынка круп, а также влияние национальных нормативно-правовых актов на развитие рынка круп.

Направление развития украинского рынка круп все более приобретает экспортный характер. В 2017 году темпы экспорта круп на 30% превысили показатели предыдущего года. Египет, Беларусь, Израиль, страны ЕС заинтересованы в поставках этого товара. Под просо, гречиху, овес, рис в Украине отводится почти полмиллиона посевных площадей. Увеличение экспорта позитивно влияет на дальнейшее развитие перерабатывающих предприятий пищевой отрасли Украины.

Национальный экономический кризис 2014 года, обусловил изменение тенденции в украинском зернопроизводстве. Для производства зерна урожая 2015 года было использовано меньше минеральных удобрений, а также дорогостоящих импортных семян, в частности кукурузы, что обусловило снижение урожайности основных зерновых культур. В 2016 году произошло восстановление тренда роста урожайности зерна.

Украинское хлебопекарное производство является одним из наиболее стабильных в пищевой промышленности. Предприятия данной отрасли работают как на отечественном (мука, сахар, масло подсолнечное, кулинарные жиры, столовые маргарины, яйцепродукты), так и на импортном сырье (пищевые добавки, смеси растительных жиров). На новые тренды рынка хлебобулочных изделий более активно и легко откликаются и перестраивают свою деятельность как раз малые производства.

Национальный рынок кондитерской продукции практически заполнен. Учитывая высокий уровень конкуренции, украинские компании вынуждены расширять ассортимент, при этом постоянно отслеживая вкусы покупателей. Важным аспектом является наличие тенденции, которая проявляется в усилении соперничества между кондитерами и за рубежом, где украинские сладости также востребованы.

Основным инструментом государственной политики в секторе зерна и продуктов его переработки являются регулирование функционирования внутреннего продовольственного рынка и внешнеторговое регулирование.


 

Содержание:

1. Тенденции зернового рынка

Украина: Баланс спроса и предложения зерна
Украина: Структура площадей под зерновыми
Динамика посевных площадей, урожайности и урожая пшеницы

  • 1.1. Пшеница
    Урожай пшеницы
    Региональное производство пшеницы
    Украина. Баланс спроса и предложения пшеницы
  • 1.2. Рожь

    Урожай ржи
    Рентабельность выращивания
    Динамика цен на рожь
    Баланс спроса и предложения ржи

  • 1.3. Ячмень
    Региональное производство ярового ячменя
    Урожай ячменя
    Украина: Баланс спроса и предложения ячменя
  • 1.4. Кукуруза
    Региональное производство кукурузы
    Динамика урожая кукурузы
    Украина: Баланс спроса и предложения кукурузы
  • 1.5. Гречиха
    Динамика производства гречихи
    Основные регионы выращивания гречихи
    Динамика цен на гречиху и крупу
    Украина: Баланс спроса и предложения гречихи
  • 1.6. Овес
    Динамиа производства овса в Украине
    Украина: Баланс спроса и предложения овса

2. Рынок муки

  • 2.1. Общие тенденции производства муки
    Украина: производство муки
    Региональное производство муки, 2017
    Производство альтернативных видов муки
    Украина: Производство муки крупными и средними предприятиями по видам
  • 2.2. Основные игроки на рынке муки
    ТОП 10 производителей муки Украины, 2017
    Объемы производства муки ТОП-20 крупнейших предприятий Украины
  • 2.3. Ассортимент производимой муки в Украине
    Производство пшеничной муки
    Основные показатели качества муки
    Процентный выход муки при помоле зерна в зависимости от сорта муки
    Украина: региональное производство муки ржаной крупными и средними предприятиями
    ТОП-10 производителей ржаной муки
    Украина: Региональное производство муки кукурузной
    Динамика производства муки кукурузной
    ТОП-10 производителей муки кукурузной
    Экспорт муки кукурузной

3. Рынок круп

  • 3.1. Общие тенденции рынка круп
    Региональная структура производства круп
    ТОП-10 крупнейших производителей круп
    Динамика экспорта круп
  • 3.2. Кукурузная крупа
    Украина: региональное производство крупы кукурузной
    Украина: динамика производства крупы кукурузной
    Украина: региональная структура производства крупы кукурузной, 2017
    Украина: ТОП-15 производителей крупы кукурузной
    Украина: Экспорт крупы кукурузной
    Украина: география экспорта крупы кукурузной, 2017
    Динамика цен на крупу кукурузную
  • 3.3. Крупа гречневая
    Украина: региональное производство крупы гречневой
    Основные области производства гречневой крупы
    ТОП-10 предприятий - производителей гречневой крупы
    ТОП-4 предприятий производителей зеленой и органической гречневой крупы
    Экспорт гречки
    Экспорт сырой гречки по странам
    Экспорт гречневой крупы по странам
    Экспорт зеленой гречневой крупы по странам
    Тарифное регулирование импорта круп в ЕС
    Динамика цен на гречку
  • 3.4. Крупы из пшеницы
    Украина: региональное производство круп из пшеницы
    ТОП-10 крупнейших производителей круп из пшеницы
    Динамика цен на крупы из пшеницы
  • 3.5. Крупы из ячменя
    Украина: региональное производство перловой крупы
    ТОП-10 производителей перловой крупы
    Украина: региональное производство ячневой крупы
    ТОП-10 производителей ячневой крупы
    Динамика цен на крупы из ячменя
  • 3.6. Овсяная крупа
    Украина: региональное производство овсяной крупы
    ТОП-10 производителей овсяной крупы
    Украина: региональное производство плющеных злаков
    Динамика цен на овсяную крупу
    ТОП-10 производителей плющеных злаков
    Динамика экспорта овсяной крупы
    Производство мюслей

4. Тенденции развития и емкость рынка сегментов пищевой промышленности – основных потребителей муки и круп и других продуктов переработки

  • 4.1. Хлебопекарное производство
    Украина: Производство хлеба и хлебобулочных изделий
    Региональная структура производства хлеба
  • 4.2. Производство макарон и продуктов быстрого приготовления
    Украина: производство макаронных изделий
    Украина: Производство макаронных изделий, 2013 – 2017гг.
    Украина: Структура производства макаронных изделий, 2013 – 2017гг.
    Украина: Региональная структура производства макаронных изделий, 2017
    Крупнейшие производители макаронных изделий в Украине
  • 4.3. Кондитерская промышленность
    Украина: Производство основных видов мучнистых кондитерских изделий
    Украина: Производство основных видов мучнистых кондитерских изделий

5. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынк

Нормативно-правовые акты Украины, необходимые для сертификации органической продукции
Законодательство ЕС в сфере сертификации органической продукции
Требования к качеству круп
Стандарты, регламентирующие в Украине производство и использование муки, круп и макарон
Ставки таможенной пошлины  на муку, крупы и макаронные изделияй


 

Заключение:

Природно-климатические условия позволяют Украине выращивать все основные виды зерновых культур и получать значительно больше урожая, который превышает объемы внутреннего потребления. Это позволяет говорить о востребованности на внутреннем рынке муки, в частности пшеничной, ржаной, кукурузной, а также мучных смесей.

Все большей популярности среди населения Украины набирают различные виды круп (кукурузная, гречневая, овсяная, крупы из пшеницы, крупы из ячменя) благодаря современному тренду о здоровом питании и стремлению вести здоровый образ жизни. Это способстувет развитию здоровой конкуренции на внутреннем рынке, а также увеличению объемов производства.

 

Хлебопекарное производство в Украине является одним из наиболее стабильных в пищевой промышленности: увеличивается роль частных компаний, мини-пекарен в общем процессе производства хлеба. Учитывая активное развитие сетевой продовольственной торговли, несмотря на кризисные явления в экономике, доля производства хлеба в этих структурах будет увеличиваться.

Рынок макаронных изделий Украины оказался под сильным влиянием государственной экономики и остается чувствительным к изменениям покупательной способности населения. Текущая ситуация позволяет спрогнозировать отрицательное влияние на внешнеторговые операции до стабилизации обстановки.

 

 

Вас может заинтересовать:

 

 

Заказать

Ключевые вопросы

Последне обновление

Актуальность темы

Содержание