Исследование «Внутренняя зерновая логистика Украины»

«Внутренняя зерновая логистика Украины» сделан глубокий анализ логистики зерновых и масличных культур, организаций перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом. Доля Украины в мировом экспорте зерновых и масличных. География поставок. Крупнейшие владельцы элеваторов. Железнодорожные тарифы и их составляющие, динамика

Исследование: «Внутренняя зерновая логистика Украины».

 

Анализ логистики зерновых и масличных культур, анализ внешней торговли в контексте экспорта зерна и специфика внутренней системы его хранения.

 


В исследовании «Внутренняя зерновая логистика Украины» сделан глубокий анализ логистики зерновых и масличных культур, рассмотрены варианты поставок сельскохозяйственных культур   автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом.

 

Показаны общие тенденции и перспективы развития производства зерновых и масличных в Украине, проведен анализ внешней торговли в контексте экспорта зерна и специфик систем его хранения.

 


 

Ключевые вопросы и проблемы, рассмотренные в исследовании:

  • Основные тенденции рынка зерновых и масличных культур. Структура посевных площадей под культурами, урожайность, тенденции производства. Внутреннее потребление и внешняя торговля.
  • Основные направления экспорта. Доля Украины в мировом экспорте зерновых и масличных. География поставок.
  • Внутренняя система хранения. Крупнейшие владельцы элеваторов. Соответствие объемам регионального производства зерна и расположению элеваторов.
  • Автомобильный транспорт - место в логистической цепочке торговли зерном. Проблемы и перспективы развития, характеристика автоперевозок.
  • Железнодорожный транспорт. Характеристика ж/д перевозок, направления и объемы перевозок. Наличие и состояние парка хопперов.
  • Железнодорожные тарифы и их составляющие, динамика
  • Причины интереса к развитию речных перевозок. Речные артерии и основные терминалы, техническое состояние и возможности.
  • Общие характеристики речных портов Украины. Специализированные мощности по хранению зерна в речных портах.
  • Тенденции развития портовой перевалочной отрасли Украины. Динамика тарифов на перевалку в портах Украины, 2009 – 2017 гг. Оценка теоретических мощностей по перевалке зерновых в морских портах навалом.

     

Самое важное в последнем обновлении:

«Внутренняя зерновая логистика Украины».Главная страница. УкрАгроКонсалт

 

Тенденция к увеличению роста урожайности зерновых

Рост и стабилизация производства зерна на Украине в 2013 – 2017 гг. является следствием значительных инвестиций в аграрный сектор в течение 2008 – 2013 гг. В период 2010 – 2016 гг. в Украине зарегистрирован рост капиталовложений в передовые технологии. Подтверждением данной тенденции является значительный рост импорта семян, средств защиты, машин и оборудования. Восстановление инвестиций после 2014 г. способствует стабилизации урожаев и экспорта и в 2015, и в 2016 гг. Дальнейший рост урожайности может быть достигнут, прежде всего, за счет лучших технологий выращивания. В частности, применения более качественных семян, средств защиты растений, техники, а также увеличение объемов использования минеральных удобрений в определенных технологиями количествах.


Производство зерна. УкрАгроКонсалт

Источник: Госкомстат
 

Позитивная динамика увеличения производства масличных культур

Ключевыми масличными культурами в нашей стране являются подсолнечник, рапс и соя. В последние годы общая площадь посевов постепенно растет. Их производство в Украине стабильно увеличивается. В период с 2011 по 2016 год их рост составил 48% с 13 млн. т до 20 млн. т. Максимальный урожай был достигнут в 2016 году, в основном за счет резкого повышения урожайности подсолнечника. Благодаря таким факторам как стабильный рост посевной площади и средней урожайности, сбор подсолнечника в Украине в 2016 году достиг 14,4 млн. тонн.

Урожай масличных культур

Перспективы развития зернового и масличного рынка

Украина имеет значительный потенциал для дальнейшего увеличения производства зерна и масличных культур. За последние 10 лет страна почти удвоила объемы производства зерна со среднегодового показателя на уровне 30,1 млн. тонн в начале 2000-х до 62,3 млн. тонн в 2014 – 2016 гг. Увеличение урожайности стало возможным за счет совершенствования аграрных технологий, обновления технического парка, улучшения качества посевного материала и средств защиты растений, увеличение доли удобренных площадей. Поскольку масличные культуры являются более рентабельными по сравнению с традиционными зерновыми, в ближайшие годы ожидается расширение площадей масличных культур. В то же время тенденция увеличения урожайности позволяет прогнозировать рост производства масличных культур.

 

Характерные особенности экспорта зерна

География экспорта довольно обширна и насчитывает более 100 стран. Основными направлениями экспорта украинской пшеницы являются Северная Африка и Ближний Восток. Однако в последние сезоны отмечается увеличение поставок пшеницы в страны Азии и суб-Сахары. Основным покупателем ячменя, выращенного в Украине, является Саудовская Аравия. В ближайшее время интерес Саудовской Аравии к фуражному зерну останется относительно стабильным, что окажет поддержку украинскому экспорту. В долгосрочной перспективе увеличению спроса на украинское зерно будет способствовать тенденция роста численности мирового населения и доходов в развивающихся странах, которые и являются основными потребителями дешевого причерноморского зерна.

 

Направления экспорта пшеницы

Направления экспорта пшеницы. УкрАгроКонсалт

Источник: Госкомстат

Перевозка зерна автомобильным транспортом

В период 2012 – 2015 гг. высокий экспортный потенциал зерна, не достаточно организованное управление железнодорожным транспортом и рост тарифов на железные дороги способствовали увеличению роли автомобильного транспорта в поставках зерна в порты. При модернизации портов и строительстве новых терминалов большое внимание уделялось модернизации и расширению мощностей разгрузки автомобилей. В частности, новые частные порты выделили значительные площади для грузовых автомобилей и современного разгрузочного оборудования. Основным недостатком доставки зерна автотранспортом является проблема его очистки, поскольку зерно из грузовых автомобилей обычно загружается непосредственно в судно. В большинстве случаев такое зерно нуждается в очистке и кондиционировании, в то время как это может быть сделано только на портовых элеваторах..

 

Экспорт сухих грузов автомобильным транспортом, 2016/17МГ

Направление

Тыс.тонн

Польша

196

Молдова

39

Венгрия

27

Румыния

14

Беларусь

11

Россия

6

н/а

61

Всего

354

Железнодорожные перевозки

Железная дорога является основным каналом доставки зерна на экспорт в морские порты Украины. В 2016 году экспортные перевозки зерновых по железной дороге составили 90,8%, внутренние перевозки – 8,1%. Железнодорожные перевозки зерна имеют ярко выраженный сезонный характер. В первые месяцы начала аграрного сезона значительная часть агропродукции доставляется в порты с помощью автомобильного транспорта. Затем главную роль в доставке продукции к экспортным терминалам на побережье Черного моря начинает играть железнодорожный транспорт. В зимние месяцы доля железнодорожных перевозок зерновых грузов в порты Украины достигает 90 – 95%. Среднемесячная погрузка зерна в сезоне 2016/17 превысила 3 млн. тонн, а в марте 2017 года был зафиксирован рекорд объема по перевозке зерна железнодорожным транспортом в 3,7 млн. тонн.

 

 

Транспортировка зерна по рекам

В настоящее время Украина имеет достаточно высокий грузовой потенциал для транспортировки зерна по внутренним водным путям. Более того, у аграрного сектора есть наиболее развитая инфраструктура транспортировки зерна по рекам в сравнении с другими отраслями промышленности. Благодаря этому он стал драйвером развития водной логистики в целом. У нашей страны есть хорошо развитая речная инфраструктура для обработки зерна. Главная особенность загрузочной инфраструктуры – наличие двух типов объектов: речных портов и терминалов с погрузочными пунктами водного транспорта. Мощности по переработке зерна на реке представлены 22 объектами инфраструктуры общей мощностью почти 8,0 млн т. Основываясь на современных тенденциях и перспективах сельскохозяйственного производства можно спронозировать дальнейшее активное развитие этого транспортного сегмента.

 

Украина. Оценка возможностей по речной перевалке зерна, 2016

 

Тип инфраструктурного объекта

Всего

Речной порт

Речные терминалы

Мощности по перевалке, млн. тонн в год

2.2

5.5

7.7

Емкость единовременного хранения

125.0

1.0

1.2

Источник: УкрАгроКонсалт

Морские перевозки зерна

В Украине перевалкой зерна занимаются 14 портов из 18: Черноморск (ранее-Ильичевск), Одесский, Николаевский, Южный, Херсонский, Измаильский, Бердянский, Мариупольский, Белгород-Днестровский, Ренийский, Керченский, Усть-Дунайский, Скадовский, Феодосийский, Севастопольский. Расположение этих портов и их близость к стратегически важным рынкам (Ближний Восток, Северная Африка, Европа) в разы увеличивают их конкурентоспособность. По состоянию на 1 ноября 2017 года, теоретические мощности морских портов Украине по перевалке зерновых составляют 54,55 млн. т. без учета крымских портов и терминалов.

 

 

Перспективы развития логистики экспорта зерна

В настоящее время Украина производит около 84 млн. тонн зерна и масличных культур. При этом экспорт сельскохозяйственных грузов составляет около 52 млн. тонн. Экспортная направленность развития национального аграрного сектора является драйвером интенсивного строительства современных перевалочных терминалов как в глубоководных, так и в небольших портах Черного и Азовского морей. Благодаря реализации новых проектов, а также с учетом модернизации существующих терминалов, в 2017 году суммарная теоретическая мощность перевалки украинских портов достигла 52,55 млн. тонн без учета портов Крыма. При этом суммарный коэффициент загруженности терминалов превысил 90%. Сегодня инвестиции в логистическую отрасль сосредоточены преимущественно на строительстве и модернизации портовых терминалов. Однако уже в недалеком будущем для обеспечения нормальной работы терминалов инвесторы вынуждены будут вкладывать средства в модернизацию подъездной инфраструктуры, а также требовать, чтобы аналогичные меры предпринимались государством.


 

Актуальность темы:

Данное исследование нацелено на раскрытие динамики и перспектив развития национального рынка зерновых и масличных культур, а также на глубокий анализ специфики перевозки зерновых различными видами транспорта (автомобильный, железнодорожный, речной, морской).

В период 2010 – 2016 гг. в Украине зарегистрирован рост капиталовложений в передовые технологии. Подтверждением данной тенденции является значительный рост импорта семян, средств защиты, машин и оборудования. Восстановление инвестиций после 2014 г. способствует стабилизации урожаев и экспорта и в 2015, и в 2016 гг. Анализ валовых сборов зерна в Украине за последние 30 лет показывает существенные изменения валовых сборов зерна. Основной их причиной являются погодные катаклизмы. Однако те же наблюдения показывают, что влияние погодного фактора постепенно снижается за счет применения засухо- и морозоустойчивых сортов, увеличения площадей оросительных систем и влагосберегающих технологий выращивания зерновых культур.

Из таких культур как подсолнечник, рапс, соя наибольший рост ожидается в соевом сегменте. Спрос на украинскую сою и рапс поддерживается за счет того факта, что страна зачастую предлагает неГМО продукцию. Рост спроса на неГМО сою ожидается как со стороны ЕС, так и со стороны других стран.

За 10 лет экспорт пшеницы в страны Азии и Африки значительно возрос, что было вызвано в первую очередь повышением спроса со стороны этих стран на продовольственную пшеницу среднего качества. Также развитию экспорта в этом направлении, а особенно в Юго-Восточную Азию, помогло снижение фрахтовых ставок, вызванное глобальным кризисом.

Одним из ключевых сегментов транспортной инфраструктуры, особенно на внутреннем рынке, является автомобильный транспорт. Так, например, автомобильному транспорту нет альтернативы при транспортировке зерна с поля на элеваторы. В тоже время, автотранспортные перевозки теряют свою актуальность при необходимости доставки зерна на большие расстояния (более 200 км.), так как в этом случае удельные затраты на доставку 1 тонны продукции значительно увеличиваются.

Наибольшая часть грузов в Украине перевозится по железной дороге. Украина обладает одной из самых разветвлённых железных дорог в Европе, практически все морские порты имеют соединение с железнодорожным транспортом, что помогает реализовывать экспортный потенциал. Объем транспортировки зерна железнодорожным транспортом является значительным, но он не считается основным видом груза и не способен существенно влиять на всю систему железнодорожного транспорта. Особенно, если учитывать то, что транспортировка зерна носит сезонный характер.


 

Содержание:

1. Рынок зерновых и семян масличных

  • 1.1. Общая характеристика
    Доля Украины в мировом экспорте пшеницы, 2017/18
    Доля Украины в мировом экспорте кукурузы, 2017/18
  • 1.2. Основные тенденции
  • 1.2.1. Общие тенденции производства зерновых в Украине
    Производство зерна
    Зависимость урожая зерна от импорта МТР
    Урожайность кукурузы
    Соотношение посевных площадей и доли удобренных площадей
  • 1.2.2. Общие тенденции производства масличных в Украине
    Украина: Урожай масличных культур
    Украина: Структура посевных площадей под масличными культурами
    Украина. Производство подсолнечника (официальные данные)
    Украина. Производство подсолнечника (оценка УкрАгроКонсалт)
    Украина: Посевные площади под рапсом
    Украина: Урожай рапса
    Украина. Производство рапса
    Украина: Посевные площади под соей
    Украина: Урожайность сои
    Украина: Урожай сои
    Украина. Производство сои
  • 1.2.3. Внутреннее потребление зерна
    Численность населения Украины
    Производство комбикормов
    Состояние животноводства в Украине, 2010 – 2017
  • 1.3. Перспективы развития зернового и масличного рынка
    Производство зерна в Украине, KMT
    Экспорт зерна из Украины, KMT
    Прогноз производства зерна до 2032г, KMT
    Прогноз экспорта зерна до 2032г, KMT
    Украина. Производство масличных культур, KMT
    Прогноз производства семян масличных культур до 2032г, KMT
    Прогноз экспорта шротов до 2032г, КМТ

2. Внешняя торговля

  • 2.1. Основные тенденции экспорта зерна
    Направления экспорта пшеницы, 2015/16, 2016/17
    Динамика экспорта пшеницы
    Украина. Динамика экспорта пшеницы, 2009 – 2017гг.
    Украина. Динамика экспорта ячменя, 2009 – 2017 гг.
    Украина. Динамика экспорта кукурузы, 2009 – 2017 гг.
    Украина. География экспорта кукурузы в 2016/17 году
  • 2.2. Переработка и экспорт масличных культур
    Украина: Экспорт подсолнечника
    Украина: Производство и экспорт подсолнечника
    Доля Украины в мировой торговле подсолнечным маслом
    Украина: Производство и экспорт подсолнечного масла
    Украина: Экспорт рапса
    Украина: Производство и экспорт рапса
    Украина: Экспорт сои
    Украина: Производство и экспорт соевых бобов
    Украина: География экспорта сои, 2016/17
    Украина: Экспорт соевого масла
    Украина: Производство и экспорт соевого масла
    Украина: импорт соевого шрота/жмыха
    Украина: Экспорт соевого шрота

3. Внутренняя система хранения. Соответствие объемам регионального производства зерна и расположению элеваторов
Соотношение урожая и сертифицированных зерновых складов по регионам, 2017 г.
Крупнейшие государственные владельцы элеваторов
Международные владельцы элеваторов
Негосударственные владельцы элеваторов

 

4. Автомобильные перевозки

  • 4.1. Место в логистической цепочке торговли зерном
  • 4.2. Характеристика автоперевозок зерна
  • 4.2.1. Основные преимущества автоперевозок
  • 4.2.2. Основная география и направления
    Экспорт сухих грузов автомобильным транспортом, 2016/17 МГ
  • 4.2.3 Парк автомобилей, наличие специализированной техники
    Технические характеристики грузовых автомобилей
  • 4.3 Примерная стоимость транспортировки и зависимость от расстояния
    Украина. Дистанция и стоимость доставки зерна в порты автотранспортом, 2017
    Динамика цен на дизельное топливо, 2014 – 2017
    Стоимость перевозки зерна автотранспортом
  • 4.4 Проблемы и перспективы развития автоперевозок

5. Железнодорожный транспорт

  • 5.1. Место в логистической цепочке торговли зерном
    Украина. Структура поставок зерна на экспорт, 2011 – 2017
    Карта железнодорожных сетей Украины
    Украина. Дефицит пропускных мощностей припортовых ж/д станций, вагонов в сутки
  • 5.2. Характеристика ж/д перевозок зерна
  • 5.2.1. Основные направления и объемы перевозок
    Украина. Ж/д перевозка зерна, 2003 – 2017
    Украина. Доля зерна в ж/д грузообороте, 2010 – 2017
    Ж/д погрузки зерна,
    Украина. Погрузка зерна на подразделениях железной дороги
    Украина. Отгрузки зерна по ж/д, 2015 – 2017
  • 5.2.2. Экспортные переходы
    Экспорт хлебных грузов железнодорожным транспортом
    Характеристика пограничных станций на экспортных переходах
  • 5.2.3. Наличие и состояние парка хопперов
    Украина. Рабочий парк вагонов, 2012 – 2017
    Украина. Собственники зерновых хопперов
    Украина. Структура парка зерновозов-хопперов по возрасту, 2017
    Украина. Динамика списания зерновозов, 2017 – 2020
    Среднее ежемесячное предложение имеющихся вагонов-зерновозов, шт., 2016 – 2017
    Средняя оборачиваемость вагона-зерновоза
  • 5.3. Стоимость ж/д перевозок
  • 5.3.1.  Ж/д тарифы и их составляющие, динамика
    Затраты на ж/д перевозку
    Украина. Ежегодный рост ж/д тарифов, 2011 – 2017
  • 5.3.2. Расчет стоимости по основным направлениям перевозок
    Железнодорожный тариф на транспортировку зерна
  • 5.3.3. Влияние тарифов и стоимости на объемы перевозки и прибыльность торговли зерном
    Украина. Соотношение между стоимостью и объемом зерноперевозки по ж/д
    Цепочка создания добавленной стоимости на примере кукурузы
  • 5.4. Организация перевозок
  • 5.5. Частный парк вагонов, закупка и аренда хопперов
    Украина. Собственники зерновозов-хопперов, 2017
    Украина. Частный парк зерновозов-хопперов, 2017
    Сравнительные характеристики вагонов-зерновозов украинского производства
  • 5.6. Проблемы и перспективы развития железнодорожных перевозок
    Необходимое количество зерновозов при увеличении экспорта зерна

 

6. Речные перевозки

  • 6.1. Место в логистической цепочке торговли зерном Украина. Поставки зерна в порты
  • 6.2. Причины интереса к развитию речных перевозок
    Украина. Оценка возможностей по речной перевалке зерна, 2017
  • 6.3. Характеристика речных перевозок зерна
  • 6.3.1.  Речные артерии и основные терминалы, техническое состояние и возможности
  • 6.3.2. Общие характеристики речных портов Украины. Специализированные мощности по хранению зерна в речных портах
    Описание речных портов, занимающихся перевалкой зерна
  • 6.4. Описание терминалов в речных портах
  • 6.5. Речные терминалы
    Украина. Речные терминалы. Мощности речных терминалов по хранению зерна.
    Украина. Речные силосы и терминалы, 2017
  • 6.6. Буксирное и баржевое хозяйство
  • 6.7. Проблемы и перспективы развития речных перевозок

 

7. Морские порты

  • 7.1. Экспортная инфраструктура. Мощности морских портов Украины по перевалке зерна
    Украина. Морские порты
    Украина. Географическое расположение основных портов, переваливающих зерновые грузы
  • 7.2. Оценка теоретических мощностей по перевалке зерна в морских портах Украины
  • 7.3. Тенденции развития портовой зерноперевалочной отрасли Украины
    Украина. Теоретические зерноперевалочные мощности в портах, 2010 – 2017
    Украина. Удельный вес портов в перевалке зерновых
    Перевалка зерна в морских портах по месяцам, 2014 – 2017
  • 7.4. Мощности по хранению зерновых в портах
    Украина. Оценка мощностей единовременного хранения зерновых в морских портах, 2017
  • 7.5. Динамика тарифов на перевалку зерновых в портах Украины, 2009 – 2017 гг.
    Комплексная ставка перевалки зерна в основных портах, 2015 – 2017

 

8. Перспективы развития логистики экспорта зерна
Стоимость перевозки зерна. Автомобильный транспорт
Стоимость перевозки зерна. Железнодорожный транспорт
Стоимость перевозки зерна. Речной транспорт
Украина. Расчет потенциала перевозок зерновых речным транспортом, 2020 г.


 

Заключение:

Экспортная направленность развития национального аграрного сектора представляет собой драйвер интенсивного строительства новых перевалочных мощностей как в глубоководных, так и в небольших портах Черного и Азовского морей. Высокий коэффициент загрузки зерновых терминалов наряду с прогнозами дальнейшего роста экспорта сельскохозяйственных грузов стимулирует дальнейшее развитие перевалочной отрасли.

Увеличение грузопотока повысит нагрузку на систему внутренних перевозок зерна и других сельскохозяйственных грузов. В настоящее время инвестиции в логистическую отрасль сосредоточены преимущественно на строительстве и модернизации портовых терминалов. Однако уже в недалеком будущем для обеспечения нормальной работы терминалов инвесторы вынуждены будут вкладывать средства в модернизацию подъездной инфраструктуры, а также требовать, чтобы аналогичные меры предпринимались государством.
 

 

Вас может заинтересовать:

silos and terminals main

 

 

Заказать

Ключевые вопросы

Последне обновление

Актуальность темы

Содержание