Агрохолдинг МХП предлагает держателям евробондов смягчить условия обращения бумаг

11.02.2016

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" просит держателей евробондов на $750 млн со сроком обращения до 2020 года смягчить некоторые условия по данным ценным бумагам

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) просит держателей еврооблигаций на $750 млн со сроком обращения до 2020 года смягчить некоторые условия обращения ценных бумаг.

Соответствующее обращение эмитента обнародовано на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Компания в частности просит инвесторов одобрить изменение определения "консолидированная чистая прибыль" с целью исключения влияния курсовой разницы на чистую прибыль или убытки в течение любого периода, начиная с 1 июля 2014 года.

Кроме того, эмитент просит одобрить уменьшение резерва кумулятивной корзины "ограниченных платежей" до 40% с 50% от консолидированной чистой прибыли начиная с 30 ноября 2006 года.

МХП объясняет необходимость в смягчении условий евробондов снижением курса гривни к доллару США за последние два года на 69%, что привело к значительным безналичным убыткам компании.

"Если поправки к определению "консолидированной чистой прибыли" вступят в силу, то это позволит компании игнорировать безналичные прибыли и убытки от изменения курсов иностранных валют при расчете суммы "ограниченных платежей", которые разрешены облигационным соглашением, таким образом, регулируя расчет консолидированной чистой прибыли в соответствии с основными финансовыми показателями компании", — отмечено в сообщении.

Кроме того, снижение кумулятивной корзины "ограниченных платежей" до 40% от консолидированной чистой прибыли, начиная с 30 ноября 2006 года, позволит компании снизить общую сумму "ограниченных платежей", которые МХП будет разрешено осуществлять после изменения определения "консолидированной чистой прибыли".

Для принятия указанных изменений необходимо согласие держателей большинства еврооблигаций указанного выпуска.

Срок подачи форм на согласие — до 26 февраля 2016 года.

Инвесторам, которые одобрят сделку, компания обязуется выплатить премию в размере $5 на каждую $1 тыс. номинала облигаций в собственности. Дата выплаты премии — 2 марта 2016 года.

Как сообщалось, агрохолдинг МХП в конце 2007 года выпустил еврооблигации на $250 млн с погашением в 2011 году и купонной ставкой 10,25% годовых.

В апреле 2010 года агрохолдинг обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации, сохранив при этом прежнюю ставку купона, и доразместил ценные бумаги на $330 млн.В результате, объем нового консолидированного выпуска составил $584,767 млн.

В апреле 2013 года МХП провел очередное рефинансирование евробондов, за счет выпуска семилетних еврооблигаций на $750 млн с купоном 8,25% годовых.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.

Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба" (охлажденная курятина), "Легко!" (замороженные полуфабрикаты), "Дружба народов", "Бащинский", "Европродукт" (колбасные изделия и копчености), "Сертифицированный Ангус" (элитная охлажденная говядина), "Фуа Гра" (охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра).



Дело