Беларусь. Молочный экспорт не прирастает деньгами

04.05.2016

Производство молока в Беларуси и его экспорт в 2016 году увеличатся, однако на рост валютной выручки вряд ли стоит рассчитывать.

В I квартале 2016 года производство молока в сельскохозяйственных организациях Беларуси составило 1583,9 тыс. т. Отрасли удалось сохранить положительную динамику: показатель на 1,9 % выше, чем годом ранее.

В 2015-м было заготовлено меньше кормов, чем ожидалось, поэтому зимой часть хозяйств испытывала дефицит в них. Сохранение темпов производства молока в первые три месяца года свидетельствует о том, что проблему удалось если не решить, то хотя бы минимизировать ее последствия. В апреле — мае хозяйства, в которых наблюдался недостаток кормов, уже могут выпасать стадо или подкармливать его свежими травяными кормами. Можно прогнозировать, что и основной сезон завершится ростом.

Увеличилось и производство молочной продукции. За I квартал 2016 года изготовлено 506,3 тыс. т (в пересчете на молоко) цельномолочной продукции (на 10,9 % больше, чем в первые три месяца 2015-го), 27,1 тыс. т сливочного масла (на 6,3 %), 43,9 тыс. т сыров (на 2,4 %). Снизились объемы производства сухих продуктов — на 2,1 %, до 34,1 тыс. т, молочных консервов — на 23,3 %, до 18,3 тыс. т. В целом изменения соответствуют экспортным тенденциям и ситуации на мировом рынке. Сухие продукты остаются наиболее проблемным товаром не только для поставок в Россию, но и для торговли на мировых площадках.

На экспортном фронте белорусской «молочки» — без перемен. Объемы поставок в натуральном выражении увеличиваются, в денежном — снижаются. В I квартале позитивным моментом можно считать девальвацию белорусского рубля относительно российского, что повысило рентабельность переработчиков.

В январе — феврале наша страна поставила 58,4 тыс. т молока и несгущенных сливок (+23,4 % к двум месяцам 2015-го) на 27,8 млн долларов США (-15,7 %). Продано 29,08 тыс. т сухих и сгущенных молока и сливок (-11,4 %) на 54,04 млн долларов (-21,7 %), йогурта, пахты и кефира — 15,98 тыс. т (+19,8 %) на 13,4 млн долларов (-2,8 %), молочной сыворотки — 20,59 тыс. т (+36,3 %) на 5,87 млн долларов (-24,6 %), сыров и творога — 31,17 тыс. т (+21,2 %) на 87,63 млн долларов (-9,6 %), сливочного масла — 11,29 тыс. т (+97,6 %) на 33,21 млн долларов (+54,9 %). Российская Федерация занимает более 90 % в структуре экспорта практически по всем товарным позициям.

Из продаж в третьи страны можно отметить возвращение белорусского товара на украинские прилавки. В начале 2015 года отечественное молоко не экспортировалось в Украину. Несмотря на довольно сложную ситуацию с молоком в этой стране, объемы поставок и цены были довольно неплохими. На рынок нашей южной соседки завезено 154 т сыров и творога (на 467,5 тыс. долларов), 71 т сливочного масла (на 197,3 тыс. долларов), 20 т молочной сыворотки (на 13,2 тыс. долларов), 64 т йогурта и кефира (на 76,3 тыс. долларов), 201 т молока и несгущенных сливок (85,7 тыс. долларов). Кроме того, белорусы почти в десять раз, до 335 т (на 624,5 тыс. долларов), увеличили продажи в Украину молока и сгущенных и сухих сливок.

Статистика импорта позволяет предположить, что некоторые предприятия в нашей стране используют европейское сырье. Так, по сравнению с первыми месяцами 2015 года в январе — феврале 2016-го импорт молока и несгущенных сливок увеличился и составил 10,85 тыс. т на 3,4 млн долларов. Основные поставки велись из Польши, откуда было ввезено 10,61 тыс. т. Импорт молока и сгущенных и сухих сливок, наоборот, сократился на 83,7 %, до 221 т, за которые было заплачено 316,7 тыс. долларов. В отличие от прошлого года сухое молоко закупалось пока только в РФ. В 2015-м порядка тысячи тонн приобретено в Польше. Статистика не дает оснований для предъявления претензий Беларуси в отношении реэкспорта европейских сыров в Россию. 860 из 895 т сыров и творога ввезено из РФ.

Ситуация на внутреннем рынке также стабильна. Белстат сообщает, что в I квартале продажи сливочного масла и сыров в белорусской рознице в сопоставимых ценах снизились незначительно — соответственно на 4,6 и 0,1 %. Всего реализовано 9,4 тыс. т сыра и 6,3 тыс. т масла.

Российский рынок

В РФ набирает обороты производственный сезон, что закономерно ведет к снижению стоимости сырья. С февраля килограмм молока уже подешевел примерно на 2 рос. руб. В дальнейшем можно ожидать еще большего удешевления. Объемы производства и реализации сырья выше прошлогодних на 2—3 %. По данным Росстата, в I квартале произведено 2986,2 тыс. т (в пересчете на молоко) цельномолочной продукции (на 3,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2015 года), 135,9 тыс. т сыра и сырных продуктов (на 3,1 % больше), 52,8 тыс. т сливочного масла (на 3,5 % меньше).

На рынке этой страны цены в российских рублях растут медленно. По данным статистики, с начала года средняя цена сливочного масла, выставленная производителями, повысилась на 2,1 %, до 263 рос. руб./кг, пастеризованного молока — на 1,3 %, до 34,86 рос. руб./кг, сыров — на 4,3 %, до 301,5 рос. руб./кг.

Такая динамика позволяет и Беларуси поднимать уровень минимальных рекомендованных экспортных цен. Одиннадцатого апреля цены на сыры были повышены на 5 рос. руб./кг, до 250 рос. руб./кг на продукты жирностью менее 45 % и до 255 рос. руб./кг — более 45 %.

Импорт в РФ молочных продуктов из третьих стран носит в основном сырьевой характер. По данным ФТС, поставки сыра снизились на 14,8 % по сравнению с прошлым годом, а сухого молока увеличились в 2,1 раза, сливочного масла — на 3,2 %.

Некоторую интригу на российском рынке привносит структура переработки в начинающийся сезон «большого молока». До эмбарго, введенного в 2014 году, излишки молока, как правило, отправлялись на производство цельномолочной продукции. В прошлом году в сезон «большого молока» объемы «цельномолочки» почти не увеличились, зато возросло производство сыров и сырных продуктов. Впрочем, взрывной рост объемов фальсификата сыров, особенно во второй половине прошлого года, оказал негативное влияние на рынок. Потребители не доверяют переработчикам, что не лучшим образом сказывается на продаже сыров, прежде всего в среднем ценовом сегменте.

Тем временем власти РФ продолжают обсуждать возможность введения пошлин на пальмовое масло, а также ужесточения наказания за отсутствие на упаковке информации о содержании заменителей молочного жира. К слову, в марте — начале апреля мировые цены на пальмовое масло начали резко расти на фоне неблагоприятной погоды в основном регионе производства. В связи с этим можно ожидать уменьшения количества случаев фальсификации сыра, что, конечно же, будет на руку и отечественному экспорту, который «облюбовал» именно среднюю ценовую категорию.

В апреле, стремясь повысить доверие к российским производителям, Россельхознадзор начал публиковать списки «честных переработчиков» молока. В него попадают предприятия, не допустившие нарушений вовсе либо крайне мало, при условии, что эти нарекания были незначительными и не повлияли на качество готовой продукции.

Можно ожидать, что повышение цен на нефть будет способствовать и укреплению российского рубля, следовательно, импорт молочной продукции из третьих стран будет более привлекательным. С учетом сезона «большого молока» это может потянуть цены на рынке РФ вниз.

В мировом контексте

Цены на молочную продукцию в 2016 году, скорее всего, будут оставаться низкими. Эксперты не рискуют давать однозначных прогнозов. В первом квартальном отчете Rabobank рассматривает в качестве позитивного сценария только стабилизацию.

Основным дестабилизирующим субъектом становится Европейский союз. Год назад там были отменены квоты на производство молока. Фермеры могли доить столько, сколько хотели, не рискуя подпасть под штрафные санкции. Судя по резкому росту в начале прошлогоднего сезона, многие готовились к отмене квот заранее. Сегодня, несмотря на падение цен, фермеры тоже не собираются снижать обороты.

Если по итогам января нынешнего года производство сырья было ниже прошлогоднего уровня в пяти странах ЕС, то по итогам февраля — уже только в одной. Особенно впечатляют результаты лидеров молочной гонки. По сравнению с двумя месяцами 2015 года в январе — феврале 2016-го производство молока в Ирландии увеличилось на 35,6 %, Бельгии — на 20,6, Люксембурге — на 23,2, Нидерландах — на 18,5, Польше — на 10,3, Германии — на 7,8 %. Даже в странах Балтии, которые, казалось бы, должны ограничивать производство из-за эмбарго, увеличивают надои — от 2,7 до 7,4 %. Помимо волевого решения фермеров, такому росту явно способствовала мягкая погода в последний месяц зимы.

Если взять период начиная с отмены квот, динамика уже не шокирует, но все равно впечатляет. В апреле 2015 — феврале 2016 года в Ирландии надоили на 17,5 % молока больше, чем в апреле 2014 — феврале 2015-го, в Бельгии — на 12,4, Нидерландах — на 11,1, Польше — на 4,7 %.

ЕС необходимо что-то делать с производством сырья. Цены находятся на очень низком уровне. В Нидерландах спотовая цена килограмма молока, приведенного к единому знаменателю по жиру и белку, в начале апреля достигла 17,5 евроцента/кг, что почти в два раза ниже, чем во время действия квот.

Еврокомиссия уже сделала свой шаг. В середине апреля она предоставила отраслевым и национальным ассоциациям, кооперативам право на самостоятельный ввод ограничений на производство. Кроме того, были увеличены ассигнования на программы интервенций и частного хранения готовой продукции. Остается дождаться решений организаций, получивших права регулятора до октября 2016 года. Правда, поскольку некоторые страны, например, Ирландия, явно заинтересованы как в переделе европейского рынка, так и в усилении собственных позиций на мировых торговых площадках, маловероятно, что указанные меры окажутся очень эффективными.

Есть на мировой арене и позитивные сигналы. Так, в январе — феврале данные экспорта ЕС указывают на активизацию Китая. Напомним, снижение закупок молочных продуктов этой страной считается одной из основных причин прошлогоднего обвала цен. По сравнению с 2015 годом Китай увеличил закупки всех основных продуктов: масла — на 79 %, сыра — на 61, сухого обезжиренного молока — на 25, сухого цельного молока — на 22 %.

Ростом цен закончились две последние сессии на аукционе компании Fonterra. Отчасти это обусловлено окончанием производственного сезона в Океании. Минимальные надои в мае — июне отмечаются в Новой Зеландии. Пятого апреля индекс аукциона поднялся на 2,1 %, а 18 апреля — еще на 3,8 %.


belmarket.by