"Дочка" агрохолдинга ИМК привлекла почти 141 млн грн за счет размещения облигаций

18.12.2014

ООО "Бурат-Агро" (Полтавская обл.), дочерняя компания агрохолдинга "Индустриальная молочная компания" (ИМК), досрочно и в полном объеме завершила размещение облигаций серий "D" и "E" общей номинальной стоимости 140 млн грн, сообщается в проспекте эмиссии ценных бумаг, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, размещение облигаций серии "D" на 75 млн грн состоялось в один день — 2 декабря. В результате компания привлекла 75,434 млн грн, серии "E" на 65 млн грн — 2 декабря года с результатом 65,376 млн грн.

Организатором торгов выступила фондовая площадка ПФТС, андеррайтером — ВТБ Банк (оба — Киев).

Как сообщалось, процентная ставка на весь период их обращения установлена на уровне 13,25% годовых. Процентный доход, за исключением последнего купона, будет начисляться и выплачиваться ежеквартально. Последний купонный период составляет 28 дней.

Помимо этого, условия выпуска предусматривают, что номинал облигаций, проценты и цена их досрочного выкупа индексируются к рыночному курсу доллара США.

Срок обращения облигаций серии "D" — до 21 декабря 2015 года, серии "E" — до 19 декабря 2016 года.

Поручителями по ценным бумагам выступают Industrial Milk Company S.A. (Люксембург) и ООО "Черниговская индустриальная молочная компания".

Как сообщалось, общее собрание участников общества 25 сентября 2014 года приняло решение о размещении облигаций серий "D" и "E".

Привлеченные средства планируется направить на погашение облигаций серии "B" на сумму $9 млн со сроком обращения до 24 декабря 2014 года и облигаций серии "С" на сумму $5 млн со сроком обращения до 23 декабря 2015 года. При этом погашение серии "B" будет профинансировано за счет привлеченных средств только наполовину. Остальную сумму составят собственные средства компании.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших производителей молока в Украине. Агрохолдинг владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК на конец июня 2014 года составлял 140,4 тыс. га. В конце апреля 2011 года ИМК осуществил IPO на WSE, продав 24% акций за PLN80,73 млн ($29,8 млн).

ИМК в 2013 году нарастил чистую прибыль на 38% — до $25,815 млн, EBITDA — на 54,5%, до $49,48 млн. Его выручка составила $114,76 млн, что на 52,5% больше, чем в 2012 году.



Дело