Химическая промышленность Украины: почему простаивают заводы и кто потребляет удобрения

30.11.2016

Конъюнктура мировых рынков азотных удобрений остается неблагоприятной. Мировые цены уже близки к своему дну, а в Украине в это время собираются запустить давно простаивавший завод

Последние годы для украинских производителей минеральных удобрений ознаменовались значительными финансовыми потерями, написал журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины". Одни азотные предприятия простаивают, другие регулярно сталкиваются с проблемами поставок сырья — природного газа. Все это привело к резкому сокращению производства и экспорта продукции.

По данным Союза химиков Украины (СХУ), рентабельность от операционной деятельности в производстве азотных удобрений в 2015 году оценивалась на уровне минус 17-18%, что, правда, несколько лучше показателя за 2014-й (минус 23,4%).

Но в 2016 году на фоне падения мировых цен на азотные удобрения, а также простоя предприятий в течение длительного времени этот показатель остается критическим.

В 2015 году совокупный убыток до налогообложения азотных предприятий Украины в СХУ оценили примерно в 20 млрд грн (в 2014-м — около 36 млрд грн). Шансы улучшить этот показатель в текущем году очень низкие, хотя некоторые компании настроены оптимистично.

Прошлогодние проблемы

Производство азотных удобрений в Украине снижается уже второй год. Причина в простое двух азотных заводов. Вот уже более двух лет, с начала мая 2014 года, не работает концерн "Стирол" (Горловка) и Северодонецкий "Азот" (Северодонецк), которые входят в структуру компании Ostchem Дмитрия Фирташа и расположены на Донбассе. "Запуск простаивающих мощностей напрямую связан с военными действиями на востоке страны, и возобновление их работы возможно только в случае, когда государство сможет гарантировать безопасность объектов", — объясняют в пресс-службе Ostchem. С учетом того, что Горловка находится на оккупированной части Донецкой области, запуск "Стирола" — это событие очень отдаленной перспективы.

Два других предприятия Ostchem — "Ривнеазот" (Ровно) и "Азот" (Черкассы) — в прошлом году также простаивали около четырех месяцев, поскольку была заблокирована подача природного газа. Только осенью менеджменту группы удалось решить вопрос с долгами своих предприятий перед ДК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины", а после подписания 16 мировых соглашений и конвертации долгов взаимоотношения с газовщиками были урегулированы и газ пущен в заводские трубы. В сентябре 2015-го "Ривнеазот" и Черкасский "Азот" возобновили работу на полной мощности, покрывая потребности преимущественно внутреннего рынка.

производство удобрений в Украине


В результате вынужденных простоев выпуск азотных удобрений группой Ostchem в 2015 году значительно снизился. Так, производство аммиака упало на 38% (до 1 млн тонн), карбамида — на 39% (до 550 тыс. тонн), аммиачной селитры — на 25% (до 1,2 млн тонн). При этом темпы падения экспорта предприятий Ostchem были выше в связи с переориентацией на украинского потребителя. Так, экспорт аммиака просел более чем в 6,5 раза, до 20 тыс. тонн, карбамида ― более чем в три раза, до 148 тыс. тонн, аммиачной селитры — более чем в два раза, до 94 тыс. тонн.

В свою очередь объем производства азотных удобрений ГП "Черкасский НИИТЭХИМ" в 2015 году уменьшился на 12,7% — до 4,13 млн тонн, что составляет лишь 50% загрузки имеющихся производственных в стране мощностей. Больше всех просел выпуск аммиачной селитры (на 32,4%, до 361 тыс. тонн в действующем веществе) и карбамидно-аммиачной смеси (на 20,9%, до 78 тыс. тонн).

"Агрохолдинги хотят существенно снизить риски и иметь дело со стабильным поставщиком, а не с временщиками-спекулянтами, которые в самый ответственный момент могут отказаться от выполнения контракта. К примеру, во время девальвации, когда курс вырос с 8 до 25 грн за $1, многие импортеры из соседних стран просто отказались отгружать удобрения. А наши заводы поставили вне зависимости от того, было это выгодно или нет", — рассказали в пресс-службе Ostchem, уточнив, что в 2015-2016 гг. компания полностью покрыла потребности украинского рынка в азотных удобрениях.

Однако профильные аналитики утверждают, что в прошлом году продавать удобрения на внутренний рынок было гораздо выгоднее, чем на мировой.

Так, цена на аммиачную селитру в Украине была на уровне $320-330 за тонну, а экспортная — $200 за тонну (на условиях FOB). К июлю 2016 года этот продукт подешевел до $180-185.

В то же время на внутреннем рынке, по данным агентства "Инфоиндустрия", в июле 2016 года тонна карбамида продавалась по 6,3 тыс. грн ($262), а в пиковые месяцы (январь-апрель) — по 7,0-7,6 тыс. грн ($280-304).

Кроме того, отечественным заводам помогали пошлины, действующие в отношении российских производителей аммиачной селитры. Также начато антидемпинговое расследование в отношении некоторых других видов минудобрений. Поэтому не удивительно, что пока простаивали заводы Фирташа, "Днепроазот" (входит в сферу влияния группы "Приват") практически полностью работал на украинский рынок. По итогам 2015 года он нарастил выпуск карбамида в денежном выражении на 66,3%, до 3,86 млрд грн.

"По итогам 2015 года на внутренний рынок было отгружено 2,03 млн тонн азотных удобрений, что на 11,4% меньше по сравнению с 2014-м. По сути, это наименьший показатель начиная с 2010 года", — говорит Тамара Ковеня, директор ГП "Черкасский НИИТЭХИМ". Она отмечает, что за последние два года доля внутренних поставок азотных удобрений в структуре производства выросла до 50%, тогда как в 2011-2013 гг. была на уровне 40-43%. "Сегодня внутренние поставки — ключевой фактор, который формирует плановые загрузки азотных производств", — резюмирует Тамара Ковеня.

Единственное исключение из отраслевой тенденции — АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), который 15% от производимой продукции отгружает на внутренний рынок. Но, судя по производственным результатам, прошлый год для него был успешным. Предприятию удалось на 30% нарастить выпуск минудобрений — до 1,523 млн тонн. Как рассказал "ТОП-100" Владимир Вакеряк, начальник отдела экономики ОПЗ, в прошлом году производственные мощности завода были полностью загружены, хотя годом ранее часть из них была остановлена.

Если же говорить о показателях работы предприятий отрасли за первое полугодие 2016 года, то существующая негативная динамика мировых цен уже привела к снижению производства удобрений крупнейшими производителями. "Учитывая тенденции к росту стоимости природного газа в Украине, дальнейший прогноз по году будет таким же", — предполагает Владимир Вакеряк. Также укрепляется тенденция переориентации Ostchem на внутреннего потребителя.

С конца мая и до средины августа (как и ранее в межсезонье) азотные заводы существенно снизили обороты и традиционно проводят плановые ремонты. Сами химики отмечают, что они не могут не останавливаться на капремонты, поскольку это требование законодательства так называемых "химических уставов".

производство химической продукции  в Украине


Заграничные возможности

Нельзя сказать, что год назад мировые цены не позволяли химикам заработать на экспорте. Как отмечают опрошенные эксперты, в 2015 году разница цен на аммиак (сырье) и карбамид (готовая продукция) составляла $80 за тонну. Это дало возможность нарастить экспортные поставки, но ввиду отсутствия доступного газа заводы не смогли в полной мере использовать эту возможность.

Основными экспортерами минеральных удобрений в 2015-м стали ПАО "Укрнафта", работающее с "Днепроазотом" на давальческих условиях, и ОПЗ.

По данным Госстата, в прошлом году экспорт азотных удобрений из Украины в массовом выражении снизился на 8,5%, до 2,1 млн тонн, а в денежном — на 19,4%, до $520,9 млн. В том числе экспорт карбамида (занимает 77% в товарной структуре поставок за рубеж) в тоннаже уменьшился на 2,2% (до 1,6 млн тонн), а в деньгах — на 14,6% (до $429,6 млн). Более существенные темпы падения экспорта у аммиачной селитры: в физическом выражении зафиксировано падение на 42% (до 120,4 тыс. тонн), а в денежном — в два раза (до $28,2 млн).

Из-за переориентации заводов на украинского агрария доля селитры в товарной структуре экспорта снизилась с 9% в 2014 году до 6% в 2015 году и 2% за I полугодие 2016-го. В то же время умеренными были темпы падения натуральных объемов экспорта украинского аммиака — на уровне 6,5% (до 651,8 тыс. тонн). Правда, в денежном выражении продажи упали на 20% (до $252,1 млн).

Что же касается 2016-го, то сейчас поставки на внешние рынки сокращаются в геометрической прогрессии. За январь-май экспорт азотных удобрений упал в 1,3 раза, до 775,4 тыс. тонн, в том числе экспорт карбамида снизился на 19% (до 582,2 тыс. тонн), аммиачной селитры — в 5,3 раза (до 15,9 тыс. тонн), аммиака — в 3,4 раза (до 86,2 тыс. тонн).

"К концу 2015 года, под влиянием снижения мировых цен на рынке минудобрений, сформировалась неблагоприятная ситуация для дальнейшей полноценной работы производства", — говорит Владимир Вакеряк. В частности, с ноября 2015-го началось снижение цен на аммиак. Как отмечают в ОПЗ, это привело к проблемам со сбытом продукции, а в дальнейшем к падению цен и на карбамид. В ноябре прошлого года стоимость аммиака была на уровне $370 за тонну, карбамида — $245 за тонну. В январе 2016-го аммиак стоил $280 за тонну, а карбамид — $220 за тонну. Весной и летом этого года тенденция сохранилась.

"Цены на азотные удобрения с начала 2016 года снижаются. К примеру, экспортная стоимость карбамида к июлю упала до $180-185 за тонну (FOB, порт "Южный"), — говорит Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза". — Нынешняя цена не позволяет отечественным заводам рентабельно экспортировать карбамид, поскольку его себестоимость в порту составляет $200-210 за тонну".

В нынешнем году полностью прекратила поставки аммиака на внешние рынки группа Ostchem, при этом ее предприятиям удалось нарастить экспорт карбамида до 108 тыс. тонн. "По оценкам экспертов, мировые цены уже близки к своему дну. Как только цены на аммиак начнут расти, тренд может поменяться. Мы экспортируем то, что наиболее выгодно в данный момент", — так объяснили в пресс-службе Ostchem отказ от работы с внешними рынками.

Стоит также отметить, что существенно изменилась география сбыта украинских удобрений.

В 2015-16 гг. 50-52% в структуре экспорта приходилось на азиатские страны. В частности, в Турцию в 2015 году было отгружено 917 тыс. тонн азотных удобрений, что на 22,6% больше, чем в 2014-м. Возобновлены поставки в Индию, которая считалась потерянным рынком для украинских азотчиков: было продано 106,7 тыс. тонн. Еще 30-40% приходится на европейские страны, в основном на Италию и Румынию. Напомним, что в 2013-м в страны Азии поставлялось 38,8% от общего объема, Африки — 23,1%, Америки — 21,7%.

При этом Сергей Поважнюк предостерегает, что в перспективе двух-трех лет Украина может потерять рынок Турции из-за ужесточения конкуренции со стороны российских и китайских производителей (аналогично потере рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Что же касается рынков стран ЕС, то ситуация несколько иная. Действует соглашение о свободной торговле, которое предусматривает постепенную отмену ввозной пошлины на украинские удобрения. "Это повысит конкурентность украинской продукции, поскольку россияне и китайцы вынуждены будут платить ввозную пошлину в размере 6,5-7%", — уверен Поважнюк.

Прогнозы

По прогнозам аналитиков ГП "Укрпромвнешэкспертиза", второе полугодие 2016 года все еще будет сложным для украинского рынка азотных удобрений, а мировые цены сохранятся на низком уровне из-за профицита удобрений на рынке. Однако уже в IV квартале ожидается постепенное восстановление цен в связи с подготовкой к сезону внесения удобрений в крупнейших мировых странах-потребителях.

По их ожиданиям, общие объемы производства азотных удобрений в Украине в 2016 году снизятся примерно на 10-15%: до 3-3,2 млн тонн в действующем веществе или 3,5-3,7 млн тонн в физическом весе.

Если же говорить о крупнейших производителях, то в Ostchem прогнозируют, что их годовой прирост внутреннего потребления азотных удобрений в 2016 году достигнет 15%. Как результат, отгрузки украинским потребителям увеличатся приблизительно до 3,23 млн тонн в натуральном весе. Это, скорее всего, повлечет снижение годового показателя экспорта продукции группы. При этом в компании уверены, что стремительного роста цен на азотные удобрения не будет.

Несмотря на не очень радужные прогнозы, планы по запуску предприятий все же вселяют надежды на улучшение.

Как рассказали в Ostchem, в ближайшей перспективе планируется запуск Северодонецкого "Азота", который будет зависеть от скорости восстановления ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией завод и часть города. "С нашей стороны произведены все необходимые мероприятия по подготовке завода к запуску", — подчеркнули в пресс-службе группы. Однако в НЭК "Укрэнерго" говорят, что ЛЭП, соединяющая Луганскую область с энергосистемой Украины, вряд ли будет построена ранее 2018 года.

Относительно рынков сбыта, то при нынешней себестоимости производства украинским компаниям нелегко конкурировать с производителями из других стран даже на своих традиционных рынках сбыта, таких как Ближний Восток и Африка. При этом они продолжают работать над укреплением рыночной доли на высокомаржинальных рынках, таких как Западная Европа.

торговля химической продукцией


 

Дело