Импорт и экспорт сельхозтоваров в странах СНГ

08.01.2014

Эту внушительную монографию предоставил нам постоянный автор газеты «КазахЗерно.kz» академик Мехлис Сулейменов. На этот раз эксперт выступает в необычном для себя амплуа – аналитика рынка сельхозпродуктов. Взяв за основу 2011 год – год переизбытка производства зерна и других сельхозпродуктов, Мехлис Касымович делает выводы относительно экспортного потенциала и импортной зависимости региональных конкурентов, а также дает оценку всей ситуации в СНГ.

Вступление

Со времени образования на территории бывшего Советского Союза Союза независимых государств они ведут самостоятельную политику в области сельского хозяйства, борясь за продовольственную безопасность. В этой борьбе были свои достижения и неудачи. Страны разделились, прежде всего, на импортеров и экспортеров зерна. За эти годы страны-импортеры делали все, чтобы приобрести зерновую независимость, а страны-экспортеры делали все, чтобы увеличить экспортный потенциал. Что из этого получилось, покажем на основании данных ФАО за 2011 год. Хотя мы располагаем более свежими данными по некоторым странам, но дать сравнительный анализ всех стран можно только по одному источнику, то есть по статистике ФАО.

Импорт и экспорт пшеницы

Пшеница была и остается одной из главных статей импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров для всех стран СНГ. В страны-экспортеры пшеницы входят Российская Федерация, Украина и Казахстан (Таблица 1).

Таблица 1. Экспорт зерна и муки пшеницы в странах СНГ в 2011 году

Страна

тыс. т

дол./т

млн. дол.

зерно

Казахстан

2891

211

610

РФ

15186

242

3575

Украина

4097

261

1069

мука

Казахстан

1902

290

552

РФ

605

359

217

Результат экспорта по Казахстану ниже среднего после засушливого 2010 года. Как известно, после благоприятного 2011 года экспорт составил 12 млн. тонн зерна пшеницы, а после уборки 2012 и 2013 годов экспорт пшеницы превысил 7 млн. тонн. В России в благоприятные годы экспортный потенциал достигает 20 млн. тонн и выше. В Украине также экспорт зерна пшеницы достигает 10 млн. тонн и выше. Но в Украине сейчас ставка сделана на экспорт зерна кукурузы, которая уже опередила пшеницу. По экспорту пшеничной муки мы значительно опережаем Россию, а Украина мукой не торгует.

У нас часто говорят о высоком качестве нашей пшеницы, даже называя ее самой высококачественной в мире. Но объективные цифры полученной цены за зерно и за муку не подтверждают это мнение. Природные условия у нас действительно способствуют высокому качеству зерна, но этого недостаточно. Надо еще повышать культуру земледелия, то есть качественно бороться с сорняками, вредителями и болезнями пшеницы, вносить азотные удобрения, а также убирать пшеницу в оптимальные сроки и обеспечить качественную обработку и хранение зерна. Кроме того, у нас недооценивают наличие высокоплодородных почв в России и Украине.

Беларусь не покупает и не продает пшеницу, а все страны Центральной Азии и Закавказья входят в число импортеров зерна и муки пшеницы (Таблица 2).

Таблица 2. Импорт зерна и муки пшеницы в странах СНГ В 2011 году

Страна

зерно

мука

тыс. т

д./т

млн. д.

тыс. т

д./т

млн. д.

Азербайджан

1166

242

282

184

290

53

Армения

357

254

91

-

-

-

Грузия

624

295

184

-

-

-

Кыргызстан

290

231

67

137

335

46

Таджикистан

443

178

79

404

288

116

Туркменистан

110

364

40

52

424

22

Узбекистан

508

206

105

1145

318

364

Всего

3498

253

848

1922

331

601

Страны импортеры пшеницы разделились на три группы: импортёры зерна (Армения и Грузия), импортёры зерна и муки (Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан), импортеры муки и зерна (Узбекистан). Больше всех зерна закупил Азербайджан, а больше всех муки импортировал Узбекистан. Обе страны много шумели о достижении зерновой независимости, но в итоге остались крупными импортерами зерна и муки пшеницы. Это объясняется тем, что в орошаемом земледелии пшеница имеет сравнительно низкое качество зерна. Поэтому достигнув валового сбора зерна для самообеспеченности и даже выходя на экспорт зерна пшеницы (Узбекистан), страна все же вынуждена закупать много зерна высокого качества, которое есть в Казахстане, России и Украине. Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые страны (Таджикистан и Узбекистан) закупают пшеницу по сравнительно низкой цене, а другие (Туркменистан и Грузия) по сравнительно высокой цене. На цену могут влиять разные факторы, но, в конечном счете, это говорит о разном качестве зерна и муки.

Импорт и экспорт подсолнечного масла

Только две страны СНГ экспортируют подсолнечное масло. Это Украина и Российская Федерация, в то время как остальные страны вошли в число импортеров подсолнечного масла.

Таблица 3. Импорт и экспорт подсолнечного масла в странах СНГ в 2011 году

Страна

тыс. т

дол./т

млн. дол.

Экспортеры

РФ

493

1235

609

Украина

2683

1172

3144

Импортеры

Азербайджан

30

838

25

Армения

21

1245

26

Грузия

43

1487

64

Казахстан

143

876

125

Кыргызстан

29

1567

45

Таджикистан

28

835

23

Туркменистан

7

1688

12

Узбекистан

121

1601

194

Беларусь

84

1450

123

Украина в короткий срок стала главным экспортером подсолнечного масла не только в СНГ, но и в мире. По сравнению с советским периодом значительно увеличили производство подсолнечного масла и в России. Производство подсолнечника в советское время сдерживалось из-за неверной государственной политики, которая направляла все силы на повышение производства зерна пшеницы. Кроме того, существовала теория, согласно которой повторный посев подсолнечника можно делать только через десять лет. Сейчас про эту теорию забыли и сеют подсолнечник с короткими интервалами.

В Казахстане также значительно выросли посевные площади подсолнечника, но из-за невысокой его урожайности, страна остается в числе крупных импортеров подсолнечного масла. Немало подсолнечного масла закупает и Узбекистан, но там площади посева подсолнечника невелики. Обращает на себя внимание большой разброс цен на подсолнечное масло: от 835-876 долларов США за 1 тонну в Таджикистане, Азербайджане и Казахстане до 1601-1688 долларов в Туркменистане и Узбекистане. 

Кому табак, а кому сигареты

Так получилось, что славянские страны импортируют не переработанный табак, а остальные страны СНГ покупают сигареты (Таблица 4).

Таблица 4. Импорт табака и сигарет в странах СНГ В 2011году

Страна

тыс. т

дол./т

млн. дол.

табак

Беларусь

16

4736

76

РФ

238

4807

1144

Украина

55

6061

333

сигареты

Азербайджан

12

19740

237

Армения

3

21080

63

Грузия

6

14470

87

Казахстан

9

9936

89

Кыргызстан

4

8826

35

Табак занимает первое место среди импортных товаров в Украине, шестое место в РФ и десятое место в Беларуси. Во всех странах Закавказья сигареты стоят на втором месте среди импортных товаров после пшеницы. В Кыргызстане сигареты занимают седьмое место, а в Казахстане девятое. Характерно, что в остальных странах Центральной Азии (Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) сигареты не входят в число приоритетных импортных товаров вообще. На мой взгляд, это связано с тем, что в этих трех странах Центральной Азии сейчас велика приверженность к национальным традициям и вере, что отталкивает людей от алкоголя и курения.

Импорт мяса

В странах СНГ экспорта мяса нет, а валовой импорт в основном приходится на Российскую Федерацию (Таблица 5).

Таблица 5. Импорт мяса в странах СНГ в 2011 году, тыс. тонн

Страна

говядина

свинина

курятина

Армения

9

-

37

Грузия

-

-

44

Казахстан

-

-

157

Кыргызстан

-

-

73

Таджикистан

-

-

24

Узбекистан

-

-

11

Беларусь

-

89

-

РФ

604

482

384

Украина

-

66

-

Основное импортное мясо это курятина. Ее не покупают Азербайджан, Туркменистан, Беларусь и Украина, и мало покупает Узбекистан. Несмотря на большие валовые цифры импорта в России, из расчета на душу населения она импортирует курятину даже меньше Таджикистана. Говядину импортируют только РФ и Армения, причем в расчете на душу населения (на 150 и 3 миллиона) это небольшие цифры одного порядка, соответственно по 4 и 3 кг. Свинину импортируют три славянские страны, причем в расчете на душу населения Беларусь (на 10 миллионов) покупает больше, чем Россия. Остальные страны не импортируют свинину, зато несколько стран закупают свиную колбасу (Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан). Из стран СНГ только Беларусь экспортирует мясо: говядину и курятину.

Импорт и экспорт сахара

В торговле сахаром страны делятся на разные категории (Таблица 6).

Таблица 6. Импорт и экспорт сахара в странах СНГ в 2011 году, тыс. тонн

страна

сырец

рафинад

импорт

экспорт

импорт

Азербайджан

316

222

-

Армения

87

3

-

Грузия

88

-

32

Казахстан

224

-

185

Кыргызстан

-

-

86

Таджикистан

130

-

120

Туркменистан

100

-

-

Узбекистан

-

-

494

Беларусь

463

389

-

РФ

2331

-

-

Украина

231

-

-

Всего

3970

614

917

Три страны импортируют только сахар-сырец: Россия, Украина и Туркменистан. Две страны покупают только сахар-рафинад: Кыргызстан и Узбекистан. Три страны покупают сырец и рафинад: Грузия, Казахстан и Таджикистан. Три страны импортируют сырец и экспортируют рафинад: Азербайджан, Армения и Беларусь.

Приоритеты стран в импорте и экспорте

В Азербайджане три основные статьи импорта включают зерно пшеницы (282 млн. долларов), сигареты и сахар-сырец. В десятку важных статей импорта входят пшеничная мука, шоколадные изделия, пальмовое масло, готовые продукты, конфеты, подсолнечное масло и куриное яйцо. Сумма импорта десяти товаров в 2011 году составила 916 млн. долларов. Первые три статьи экспорта это сахар-рафинад, свежие фрукты и орехи фундук. Кроме них в десятку статей экспорта входят жиры, чай, кукурузное масло, помидоры, подсолнечное масло, картофель и яблоки. Сумма дохода от экспорта десяти товаров равна 507 млн. долларов, то есть торговый дефицит составил 409 млн. долларов.

В Армении первая статья импорта - зерно пшеницы (91 млн. долларов). На втором месте сигареты, а остальные статьи первой десятки это сахар-сырец, курятина, шоколадные изделия, алкогольные напитки, зеленый кофе, подсолнечное масло, готовые продукты и говядина. Всего стоимость импорта десяти товаров составляет 405 тыс. долларов. Главная статья экспорта, дающая 131 млн. долларов, это алкогольные напитки, то есть армянский коньяк. На втором месте стоят сигареты, на третьем виноград. В десятку входят абрикосы, вода, фруктовые изделия, кофе, безалкогольные напитки, сидр и сахар-рафинад. Сумма дохода от экспорта десяти товаров равна 186 тыс. долларов, то есть торговый дефицит составил 219 млн. долларов.

И в Грузии первая статья импорта это зерно пшеницы (184 млн. долларов). На втором месте сигареты. Остальные товары первой десятки это куры, подсолнечное масло, сахар-сырец, готовые продукты, шоколадные изделия, алкоголь, печенье и сахар-рафинад. Всего на сумму 656 млн. долларов. Главная статья экспорта это фундук, дающий 123 млн. долларов дохода. Остальные товары экспорта первой десятки это алкоголь, вино, вода, безалкогольные напитки, готовые продукты, зерно пшеницы, мандарины, свежие овощи и специи. Всего на сумму 335 тыс. долларов, то есть торговый дефицит составил 321 млн. долларов. Я не ожидал, что в Грузии самая выгодная статья дохода от экспорта это орех фундук (лещина). В советское время эта страна славилась мандаринами и апельсинами, но они отошли на десятый план, а фундук продается в 17 раз дороже мандаринов.

Новость на Казах-зерно:В нашей стране на первом месте в импорте составляют готовые товары на сумму 306 млн. долларов. Далее идут сахар-сырец, шоколадные изделия, куры, печенье, подсолнечное масло, чай, сигареты и сыр. Всего на сумму 1547 млн. долларов. В экспортном списке на первом месте стоят зерно и мука пшеницы на сумму 1160 млн. долларов. На третьем месте ячмень, принесший 111 млн. долларов дохода. На четвертом месте волокно хлопка (70 млн.). На пятое место вышли семена льна (50 млн.). На шестом месте сигареты, на седьмом рапсовые семена. Далее идут готовые продукты, безалкогольные напитки и шоколадные изделия. Всего на сумму 1550 млн. долларов. Таким образом, по итогам 2011 года по десяти основным товарам наблюдается баланс импорта и экспорта. Естественно, в годы более благоприятные для производства пшеницы экспортный потенциал будет гораздо выше. Стоит отметить еще значительный импорт подсолнечного масла, а также потенциально важные статьи экспорта по семенам льна и рапса.

В Кыргызстане импорт зерна пшеницы стоит на третьем месте после сахара-рафинада и шоколадных изделий. Кроме того в десятку важных статей импорта входят куры, подсолнечное масло, пшеничная мука, сигареты, готовые продукты, безалкогольные напитки и печенье. Всего на сумму 482 млн. долларов. В экспортном списке первую статью заняла фасоль (52 млн. долларов). На втором месте хлопковое волокно, на третьем картофель. Далее идут табак, молоко, лук, безалкогольные напитки, морковь, яблоки и грецкие орехи. Всего на сумму 167 млн. долларов, то есть торговый дефицит составил 315 млн. долларов. Следует отметить, что хотя экспортный потенциал страны невелик, в нем очевидно большое разнообразие товаров. Например, на первом месте стоит фасоль, которую в советское время в этой стране не сеяли. Это стоило бы учесть нашим фермерам в соседних Жамбылской и Алматинской областях. Также заслуживает внимания введение в состав важных экспортных товаров картофеля, табака, молока, лука, моркови, яблок и грецких орехов.

В Таджикистане первые две статьи импорта традиционно составляют зерно и мука пшеницы (195 млн. долларов). Далее идут сахар-сырец и сахар-рафинад, куры, хлопковое и подсолнечное масло, печенье и конфеты. Всего на сумму 475 млн. долларов. В экспортном списке на первом месте ожидаемое волокно хлопка. Но на вторую позицию неожиданно для меня вышел лук. На третьем и четвертом местах соответственно сухофрукты и помидоры. Далее расположились шкуры скота, виноград, свежие фрукты, пшеничная мука, хлопковые отходы и слива. Выходит, что за лук и помидоры таджики выручают денег больше, чем за все знаменитые фрукты вместе взятые. Сумма экспорта десяти товаров равна 165 млн. долларов, то есть торговый дефицит составил 310 млн. долларов.

В Туркменистане импорт пшеницы стоит на втором месте, а на первое место вышли шоколадные изделия, на которые израсходовано 56 млн. долларов. На третьем месте расположился картофель, которого в 2011 году было закуплено 64 тыс. тонн. Далее идут сахар-сырец, печенье, пшеничная мука, безалкогольные напитки, конфеты, маргарин и подсолнечное масло. Всего на сумму 269 млн. долларов. Первые четыре статьи экспорта занимают хлопковое волокно, хлопковые семена и отходы. За них выручили 149 млн. долларов. Дальше идут обезжиренная шерсть, шкуры скота, хлопковое масло, овечьи шкуры, алкоголь и огурцы. Всего на сумму 157 млн. долларов, то есть торговый дефицит составил 120 млн. долларов. У туркменов удивляют сравнительно скромные затраты на импорт, а в экспорте полное использование хлопкового потенциала.

Новость на Казах-зерно:В Узбекистане на первом месте в импортном списке традиционно пшеничная мука. Вместе с зерном, которое стоит на четвертом месте, на это затрачено 469 млн. долларов. На втором и третьем местах расположились подсолнечное масло и сахар-рафинад. Дальше идут жиры, чай, готовые продукты, солод, пальмовое масло и масло. Всего на сумму 1027 млн. долларов. В экспортном списке ожидаемое первое место хлопкового волокна, которого экспортировано 240 тыс. тонн на сумму 646 млн. долларов. На втором и третьем местах соответственно виноград и свежие фрукты. Далее идут помидоры, свежие овощи, персики, зерно пшеницы, абрикосы, капуста и изюм. Всего на сумму 1105 млн. долларов. Показателен баланс импорта и экспорта. Удивительно, что за узбекские помидоры получили экспортную цену по 1155 долларов за 1 кг против 593 доллара за таджикские помидоры. Вырученная цена за помидоры в 2011 году была на уровне цены за виноград (1180 долларов). Такие цены узбекские овощеводы могли получить только в России.

Беларусь больше всего денег расходует на закупку сахара-сырца. На втором месте готовые продукты, а на третьем соевый жмых. Далее идут каучук, свинина, подсолнечное масло и подсолнечный жмых, свиные туши, продовольственные отходы и табак. Всего на сумму 1347 долларов. Беларусь экспортирует сыр, говядину, сахар-рафинад, масло, сухой обрат, курятину, молоко, свинину, сухое цельное молоко и свиную колбасу. Всего на сумму 2478 долларов, то есть со значительным положительным сальдо (1131 млн.) в торговле сельскохозяйственными товарами. В списке импортных товаров немало жмыха, который идет для нужд животноводства. Примечательно, что Беларусь это единственная страна в СНГ, которая широко экспортирует продукты животноводства. Непонятно только, почему там перешли на импорт свинины.

Российская Федерация импортирует сахар-сырец, говядину и свинину, а также сыр, алкоголь, табак, готовые продукты, вино, бананы и помидоры. Всего за десять товаров импортировали на сумму 12605 млн. долларов. Список экспортной десятки товаров с большим отрывом традиционно возглавляет зерно пшеницы. На втором и третьем местах подсолнечное масло и ячмень. Далее идут шоколадные изделия, сигареты, готовые продукты, пшеничная мука, печенье, алкоголь и рапсовое масло. Всего на сумму 6480 млн. долларов, то есть с большим дефицитом (6125 млн.). Из этого списка видно, что РФ делает ставку на экспорт зерна, а животноводческую продукцию закупает. Примечательно, что немало средств уходит на импорт помидоров и картофеля, которые занимают соответственно десятую и четырнадцатую позиции.

В украинском импорте первое место занимает табак, на втором готовые продукты, на третьем экстракты кофе. Кроме этого в десятку приоритетных товаров входят пальмовое масло, алкоголь, шоколадные изделия, кукуруза (семена), бананы, чай и сахар-сырец. Всего на сумму 1648 млн. долларов. В экспортном списке первое место занимает с большим отрывом подсолнечное масло, приносящее 3146 млн. долларов дохода. На втором месте кукуруза (1983 млн.), на третьем пшеница (1070 млн.). Далее стоят шоколадные изделия, рапсовые семена, ячмень, подсолнечный жмых, соя, сыр и печенье. Всего на сумму 9713 долларов, то есть торговое положительное сальдо составило 8065 млн. долларов. Если в советское время на первом месте всегда была пшеница, то рыночные отношения вытеснили ее на третье место. И эта тенденция будет только усиливаться. Рапсовые семена оттеснили на шестую позицию ячмень, что также совершенно новое явление, так как рапс вошел в состав ведущих культур только в годы независимости. В число новых культур, которые уже себя неплохо проявили, относится и соя. В итоге Украина это единственная страна в СНГ с огромным положительным торговым сальдо по сельскохозяйственным товарам.

Заключение

Новость на Казах-зерно:Обзор информации по импорту и экспорту сельскохозяйственных товаров стран СНГ показывает, что в лучшем положении находятся страны, которые быстрее адаптировались к рыночным условиям, изменив структуру растениеводства и животноводства. В этом плане лучше других выглядит Украина, которая достигла большого положительного сальдо в торговле сельскохозяйственными товарами. Для этого пришлось, прежде всего, резко изменить структуру посевных площадей. На первое место вышел подсолнечник, на второе кукуруза и только третье место досталось пшенице. Кроме того, большие площади отведены рапсу и сое, которые ранее почти не возделывали. В структуре животноводства Украины значительному сокращению подверглось свиноводство, предпочитая продавать зерно и покупать свинину.

Значительных успехов в перестройке системы ведения сельского хозяйства достигла и Беларусь. В этой стране условия недостаточно благоприятны для возделывания подсолнечника и кукурузы, но она нашла другие ресурсы. В отличие от других стран Беларусь бросила значительные силы на поднятие животноводства. В результате она экспортирует говяжье и куриное мясо, а также сыр и другие молочные изделия. Это уникальный пример среди стран СНГ.

Казахстан также имеет положительное торговое сальдо, которое зависит в основном от уровня экспорта пшеницы, производство которой подвергается значительным колебаниям по годам. В этом плане большим резервом для улучшения торгового баланса являются масличные культуры. В последние годы политика поддержки выращивания масличных культур привела к расширению площадей посева льна и рапса. Но этого еще недостаточно. Подсолнечник занимает уже достаточно большие площади, но его урожайность пока невелика и требуется работать над повышением урожайности этой культуры. Цель – доведение производства подсолнечника для достижения самообеспеченности. Из масличных культур в последние годы на второе место вышел лен. Это достаточно засухоустойчивая культура и ее площади должны расширяться. На третьем месте рапс, который менее засухоустойчив, и он более подходит для зоны обыкновенных черноземов.

Узбекистан имеет баланс экспорта и импорта, то есть тратит столько, сколько зарабатывает на экспорте. В основном это достигается за счет традиционного экспорта хлопкового волокна, овощей и фруктов. Однако есть большой дефицит подсолнечного масла, который можно было сократить за счет расширения посевов масличных культур: подсолнечника и сафлора.

Другие страны имеют устойчивое отрицательное сальдо в торговле сельскохозяйственными товарами из-за вынужденного импорта зерна и муки пшеницы. Поэтому надо искать возможности укрепления экспортного потенциала. Хорошими примерами можно назвать производство фундука в Грузии, фасоли и картофеля в Кыргызстане, помидоров в Узбекистане и лука в Таджикистане.

 

 

Казах-Зерно