Казахстан: В январе этого года средняя цена сделки по пшенице 3 класса примерно на 25 долларов выше, чем в прошлом

04.02.2015

декабре и январе цены на зерновые в Казахстане держались на стабильном уровне с небольшим итоговым повышением к началу февраля. Подниматься вверх им не давала ситуация как на мировом, так и на региональном рынке. Давление соседнего российского рынка на понижение, в виду того, что он открыт, продолжалось в течение всего периода. Цены на внутреннем рынке РФ практически достигли потолка, чему способствовало введение вывозной пошлины, и если курс рубля не повысится, ждать заметного роста цен у соседей не приходится. Тем не менее, казахстанский рынок пока не падает во многом благодаря ценовой политике госоператора. Владельцы зерна просто ждут и держат цены, благо, проблем с хранением зерна в этом году нет. О казахстанском и мировом зерновом рынке пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 28 ноября 2014 года по 23 января 2015 года котировки пшеницы в США и Британии потеряли около 9% своей стоимости. В Париже тренд падения был обозначен менее явно. Значимым событием периода стало Постановление правительства России от 25 декабря 2014 г. № 1495 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе». Однако, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, введение в России экспортной пошлины на пшеницу с 1 февраля фундаментально не повлияло на мировой рынок, а только укрепило позиции французской пшеницы.

В декабре МСХ США (USDA) повысило прогноз производства пшеницы для 2014-15 сезона на 2,32 млн. тонн, с 719,860 до 722,180 млн. тонн. Прогноз уровня потребления зерновой немного уменьшился на 0,1 млн. тонн, с 712,684 до 712,582 млн. тонн. В результате этих изменений и перерасчета остатков прошлого сезона конечные запасы повысились почти на 2 млн. тонн, с 192,898 до 194,895 млн. тонн. Торговый баланс мировой торговли пшеницей в 2014-15 сезоне вырос на 3,12 млн. тонн, с 155,25 до 158,37 млн. тонн. В текущем сезоне объем мировой торговли пшеницей будет меньше, чем в прошлом сезоне, на 3,75 млн. тонн (162,118 млн. тонн в 2013-14 сезоне).

11 января вышел в свет первый в этом году отчет МСХ США (USDA) по основным показателям мирового баланса зерновых для 2014-15 сезона. Несмотря на негативные ожидания некоторых экспертов, прогноз вновь оказался в позитиве по показателям производства, потребления, запасам и торговле пшеницей.

В январе МСХ США (USDA) повысило прогноз производства пшеницы для 2014-15 сезона на 1,204 млн. тонн, с 722,180 до 723,384 млн. тонн. С учетом перерасчета производства в прошлом году это почти на 8 млн. тонн выше уровня производства в 2013-14 сезоне. Прогноз уровня потребления зерновой тоже увеличился - на 0,6 млн. тонн, с 712,582 до 713,185 млн. тонн. В результате изменений и перерасчета прошлого сезона конечные запасы повысились почти на 1,1 млн. тонн, с 194,895 до 195,995 млн. тонн. Баланс торговли пшеницей в текущем сезоне вырос на 1,15 млн. тонн, с 158,37 до 159,52 млн. тонн. В 2014-15 сезоне объем мировой торговли пшеницей будет меньше, чем в прошлом сезоне, на 2,596 млн. тонн (162,116 млн. тонн - в 2013-14 сезоне).

В декабре Международный Совет по зерну был на каникулах и первый отчет в этом году был опубликован только 22 января. В ноябре прогноз производства зерна для 2013-14 сезона был пересчитан и повышен на 1 млн. тонн, с 1993 до 1994 млн. тонн, что на 205 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля снижена на 1 млн. тонн, с 308 до 307 млн. тонн, прогноз потребления уменьшился на 1 млн. тонн, с 1927 до 1926 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в прошлом сезоне увеличены на 2 млн. тонн, с 401 до 403 млн. тонн. Конечные запасы 2013-14 сезона превышают прошлогодний уровень на 68 млн. тонн.

Для текущего 2014-15 сезона прогноз производства повышен в ноябре еще на 2 млн. тонн, с 1988 до 1990 млн. тонн. Торговый зерновой баланс повысился на 2 млн. тонн, с 295 до 297 млн. тонн, потребление повышено на 4 млн. тонн, с 1961 до 1965 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в следующем сезоне не изменились - 429 млн. тонн. Общие конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 26 млн. тонн.

Отдельно по пшенице по отчету 27 ноября прогноз производства этой зерновой для 2013-14 сезона и уровень торговли пшеницей остался прежним - 713 млн. тонн и 155 млн. тонн соответственно, прогноз потребления снижен на 2 млн. тонн, с 697 до 695 млн. тонн. Уровень переходящих запасов снизился на 2 млн. тонн, с 185 до 187 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 18 млн. тонн.

Для 2014-15 сезона прогноз IGC по производству пшеницы в мире уменьшен на 1 млн. тонн, с 718 до 717 млн. тонн. Объем торговли пшеницей увеличился на 1 млн. тонн, с 149 до 150 млн. тонн, а потребление возросло на 2 млн. тонн, с 710 до 712 млн. тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы на конец текущего сезона остался прежним, а месяц назад был уменьшен на 2 млн. тонн, с 195 до 193 млн. тонн. Это на 6 млн. тонн превышает уровень запасов прошлого сезона.

Отчет IGC от 22 января оказался в значительном позитиве, но он не успел повлиять на динамику цен в рассматриваемый период, но повлек за собой заметный спад рынка уже на следующую неделю.

Напомним, с 7 по 28 ноября в Лондоне пшеница поднялась на 11,3%, или на 21,1 доллара за тонну, в Париже - на 12,8%, или на 26,1 доллара за тонну, а в Чикаго - на 12,4%, или на 23,5 доллара за тонну. Кукуруза в США за период поднялась на 5,8%, или 8,4 доллара за тонну, а соя опустилась на 2%, или на 7,6 доллара за тонну. Рапс, кукуруза на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 0,6%, или на 2 евро за тонну, а кукуруза - на 3,9%, или на 5,75 евро за тонну.

В декабре котировки пшеницы на мировом срочном рынке продолжали повышаться, но в меньшей динамике, чем в ноябре. В отличие от прошлого периода британская пшеница даже снизилась. К концу года евро и фунт побили рекорды падения к доллару, что некоторым образом нивелировало рост европейской пшеничной зерновой в американкой валюте.

С 28 ноября по 5 декабря котировки пшеницы в США и во Франции в итоге повысились, хотя динамика роста несколько упала. В Британии пшеница наоборот опустилась. Почти всю неделю евро снижалось к доллару, достигнув минимальных значений к 5 декабря, что в некоторой степени смазало эффект роста французской пшеницы. Несмотря на дефицит мукомольной пшеницы, французские экспортеры успешно провели ряд сделок по фуражной пшенице в Тихоокеанский регион, что поддержало цены на зерновую. В Лондоне котировки пшеницы за неделю снизились на 3%, или на 5,7 доллара за тонну, в Париже повысились на 1,3% ($3,1), а в Чикаго - на 2,7% ($5,7). Кукуруза в США выросла на 1,6%, или на $2,4, а соя - на 2%, или на $7,3. Рапс в Париже поднялся на 1%, или на 3,5 евро, ячмень не изменился, а кукуруза поднялась на 2,1%, или на 3,25 евро.

С 5 по 12 декабря в США и в Европе продолжался рост котировок пшеницы, несмотря на отсутствие более-менее значимых фундаментальных причин повышения. В Лондоне котировки пшеницы за неделю повысились на 1,4%, или на 2,8 доллара за тонну, в Париже - на 2,5% ($5,9), а в Чикаго - на 2,1% ($4,6). Кукуруза в США выросла на 3,2%, или на $4,9, а соя на 1,7%, или на $6,5. Рапс в Париже поднялся на 0,7%, или на 2,25 евро, ячмень не изменился, а кукуруза поднялась на 0,8%, или на 1,25 евро.

За период с 12 по 19 декабря в США и в Европе котировки пшеницы в итоге выросли в разной степени. Первая половина прошедшей недели в США и в Европе отмечена ростом котировок пшеницы, а вторая снижением. Наибольших значений пшеница достигла в среду, повысившись в Чикаго сразу почти на 11 долларов. Затем в четверг и пятницу котировки снизились, но так и не добрались до исходного уровня. В Лондоне котировки пшеницы за неделю повысились на 1,2%, или на 2,4 доллара за тонну, в Париже - на 0,8% ($1,9), а в Чикаго на 4,3% ($9,5). Кукуруза в США выросла на 0,7%, или на $1,2, а соя снизилась на 1,4%, или на $5,6. Рапс в Париже поднялся на 2%, или на 7 евро, ячмень не изменился, а кукуруза опустилась на 0,3%, или на 0,5 евро.

С 19 по 26 декабря биржевая неделя в США и в Европе была короткой в связи с празднованием Рождества. А накануне праздника котировки пшеницы в США резко снизились, и в итоге за неделю оказались в минусе. В Европе к 24 декабря котировки пшеницы выросли и остались на этом уровне до конца периода. В Лондоне котировки пшеницы за неделю повысились на 1,6%, или на 3,3 доллара за тонну, в Париже на 1,3% ($3,2), а в Чикаго снизилась на 3,2% ($7,4). Кукуруза в США выросла на 1%, или на $1,7, а соя на 1,5%, или на $5,7. Рапс в Париже поднялся на 1,2%, или на 4,25 евро, ячмень не изменился, а кукуруза повысилась на 3,2%, или на 5 евро.

В итоге с 28 ноября по 31 декабря в Лондоне пшеница опустилась на 0,3 доллара за тонну, или на 0,1%. В Париже пшеница повысилась на 5,7%, или на 13,2 доллара за тонну, а в Чикаго на 2%, или на 4,2 доллара за тонну. Кукуруза в США за период выросла на 2%, или 3,2 доллара за тонну, а соя на 0,7%, или на 2,7 доллара за тонну. Рапс в Париже повысился на 4,9%, или на 16,5 доллара за тонну, а кукуруза поднялась на 4,6%, или на 7 долларов за тонну, а ячмень не изменился.

Новость на Казах-зерно:Всего за неделю с 26 декабря по 2 января биржевая неделя в США и в Европе, прерванная Новым годом, отмечена падением котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса. Рождество и конец года отложили свой отпечаток на динамику рынка. Участники рынка, уходя на каникулы, сбрасывали фьючерсы и фиксировали прибыль. Это в некоторой степени стало причиной снижения стоимости контрактов.

За период с 2 по 9 января в США и в Европе котировки пшеницы вновь снизились, хотя в начале и в конце недели на биржах был замечен рост пшеничных контрактов. Кукуруза и соя в США наоборот повысились. Этому в некоторой степени поспособствовал экспортный спрос на кормовые зерновые со стороны стран-потребителей, в частности, южнокорейских фирм, которые провели в начале года ряд тендеров по закупу кукурузы. В Европе рапс, ячмень и кукуруза по итогам недели выросли. В Лондоне котировки пшеницы за неделю опустились на 4%, или на 8,2 доллара за тонну, в Париже на 5,1% ($12,3), а в Чикаго на 3% ($6,5). Кукуруза в США повысилась на 1,7%, или на $2,7, а соя на 4,4%, или на $16,4. Рапс в Париже вырос на 4%, или на 14 евро, ячмень поднялся на 1,6%, или на 3,5 евро, а кукуруза на 2,2%, или на 3,5 евро.

В течение недели с 9 по 16 января в США и Европе котировки пшеницы значительно снизились. Евро в течение периода опять серьезно снизилось к доллару, что усилило падение европейской пшеницы в американской валюте. В Лондоне пшеница опустилась на 2,6%, в Париже на 0,9%, а в Чикаго на 4,4%. Кукуруза упала на 4,3%, а соя на 3%. В Париже рапс и кукуруза опустились, а ячмень остался на прежнем уровне.

За период с 16 по 23 февраля изменения котировок пшеницы были сравнительно невысокие. В США и Британии они снизились, а во Франции повысились. Евро в течение периода опять серьезно снизилось к доллару, что прижало рост европейской пшеницы. Заявление ЕЦБ Марио Драги о начале политики количественного европейской валюты обрушило евро к доллару. Из-за этого котировки на французской бирже в американской валюте повысились в гораздо меньшей степени, чем в евро. В Лондоне пшеница опустилась на 1,1%, или на $2,1, в Париже повысилась на 0,1%, или на $0,2, а в Чикаго снизилась на 0,5%, или на $1. Кукуруза в США за неделю не изменилась, а соя упала на 2%, или на $7,1. В Париже рапс повысился на 0,3%, или на $1, а кукуруза на 1,1%, или на $2,1. Ячмень остался на прежнем уровне.

23 января в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 2,75 цента, с 5,3275 до 5,3 $/бушель, или на 0,5% ($194,7 за тонну). Кукуруза выросла на 2,25 цента, с 3,845 до 3,8675 $/бушель, или на 0,6% ($152 за тонну). Соя снизилась на 5,5 центов, с 9,7825 до 9,7275 $/бушель, или на 0,6% ($357,3 за тонну).

В Европе 23 января на бирже LIFFE в Лондоне январские контракты пшеницы опустились с 126,75 до 126,3 фунта стерлингов, или на 0,4% ($189,2). На бирже MATIF 23 января мартовские контракты выросли с 198 до 198,75 евро за тонну, или на 0,4% ($224), майские контракты поднялись с 198 до 199 евро, или на 0,5% ($224,4).

На бирже в Париже 23 января стоимость февральских контрактов по рапсу повысилась с 355,25 до 356,25 евро за тонну, или 401,7 $/тонна. Мартовские контракты по ячменю не изменились - 217 евро за тонну, или 251 $/тонна. Кукуруза поднялась с 158,25 до 158,75 евро за тонну, или 179 $/тонна.

В итоге с 28.11.14 по 23.01.15 в Лондоне пшеница опустилась на 9%, или на 18,8 доллара за тонну, в Париже - на 2,5%, или на 5,8 доллара за тонну, а в Чикаго - на 8,4%, или на 17,8 доллара за тонну. Кукуруза в США за период снизилась на 0,5%, или 0,8 доллара за тонну, а соя опустилась на 4,3%, или на 16 долларов за тонну. Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 5,8%, или на 19,5 евро за тонну, а кукуруза на 4%, или на 6,25 евро за тонну, а ячмень на 1,6%, или на 3,5 евро.

Россия

В 2014-15 сезоне в России собран рекордный урожай зерновых. По данным статистики РФ, с площади примерно 44 млн. га намолочено около 110 млн. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, при урожайности 25,2 ц/га. Для сравнения: в 2013 г. в России собрали 95,8 млн. тонн при урожайности 22,7 ц/га. Из всего зерна 62 млн. тонн пришлось на озимую и яровую пшеницу и 21,2 млн. тонн на ячмень. В 2013 году было собрано 54,4 млн. тонн пшеницы и 16,5 млн. тонн ячменя.

Другие данные по производству зерна в России были у международных экспертов. В ноябре Международный Совет по зерну (IGC) повысил для России уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне с 7,3 до 7,4 млн. тонн, но снизил прогноз производства зерна на 0,2 млн. тонн, с 100,8 до 100,6 млн. тонн, объем импорта остался прежним - 0,8 млн. тонн. Годовой зерновой баланс снизился на 0,2 млн. тонн, с 108,9 до 108,7 млн. тонн. Прогноз экспорта не изменился - 29,1 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России составит 68 млн. тонн. Конечные запасы немного снизились на 0,3 млн. тонн, с 11,9 до 11,6 млн. тонн.

По пшенице все данные остались на прежнем уровне, только повышен объем внутреннего потребления зерновой с 36 до 36,1 млн. тонн. По мнению другой аналитической группы - USDA - производство пшеницы в России составит 59 млн. тонн, а экспорт - 22,5 млн. тонн.

В декабре отчета от IGC не было, но в январе экспертная группа повысила прогноз производства зерна в России на 1 млн. тонн, с 100,6 до 101,6 млн. тонн, при этом изрядно сократив прогноз экспорта на 4,2 млн. тонн, с 29,1 до 24,9 млн. тонн с учетом введения Россией вывозной пошлины. Скорей всего, по этой же причине сокращен прогноз экспорта со стороны USDA относительно пшеницы с 22 до 20 млн. тонн, при сохранении прогноза ее производства на уровне 59 млн. тонн.

Цены

В декабре в России был зафиксирован значительный рост зерновых цен как в рублях, так и в долларах. На фоне постоянно падающего курса рубля, растущий экспортный спрос на зерно, в том числе со стороны соседнего Казахстана, вытягивал цены вверх. Это и стало одной из причин Постановления правительства о введении вывозных пошлин с 1 февраля 2015 года. Постановление должно решить две задачи - сократить чрезмерный экспортный зерновой поток из России и снизить растущую динамику внутреннего рынка.

С 28 ноября по 26 декабря в европейской части России росли рублевые цены на все зерновые, но в наименьшей степени это коснулось пшеничного сегмента. Пшеница 3 класса поднялась на 550 рублей за тонну, или на 9,6%, пшеница 4 класса на 1010 рублей за тонну, или на 11,1% , а фуражная пшеница на 765 рублей за тонну, или на 8,9%. Продовольственная рожь выросла на 615 рублей за тонну (11,0%), ячмень - на 1185 рублей за тонну (17%). Кукуруза повысилась на 1170 рублей за тонну (14,7%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 28 ноября по 26 декабря, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

28.11

05.12

12.12

19.12

26.12

Изм. 19.12-26.12

28.11-26.12+ -

28.11-26.12 в %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

9880

10 325

11 135

11 140

10 830

-310

950

109,6

Пшеница 4 класса

9085

9 590

10 340

10 425

10 095

-330

1010

111,1

Продовольственная рожь

5585

5 825

5 970

6 025

6 200

175

615

111.0

Фуражная пшеница

8630

8 925

9 400

9 485

9 395

-90

765

108,9

Фуражный ячмень

6945

7 370

7 805

7 855

8 130

275

1185

117,0

Фуражная кукуруза

7950

8 280

8 805

8 840

9 120

280

1170

114,7

С 28 ноября по 26 декабря в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 7,8 доллара за тонну, или на 3,9%, пшеница 4 класса на 9,8 доллара за тонну, или на 5,3%, фуражная пшеница на 5,6 доллара за тонну, или на 3,2%. Продовольственная рожь повысилась на 6 долларов за тонну (5,3%), ячмень на 15,4 доллара за тонну (10,8%). Кукуруза выросла на 14,1 доллара за тонну (8,7%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 28 ноября по 26 декабря, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

28.11

05.12

12.12

19.12

26.12

Изм. 19.12-26.12

28.11-26.12+ -

28.11-26.12 в %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

200,3

$194,4

$195,7

$183,6

$208,1

$24,6

7,8

103,9

Пшеница 4 класса

184,2

$180,6

$181,7

$171,8

$194,0

$22,2

9,8

105,3

Продовольственная рожь

113,2

$109,7

$104,9

$99,3

$119,2

$19,9

6,0

105,3

Фуражная пшеница

175,0

$168,1

$165,2

$156,3

$180,6

$24,2

5,6

103,2

Фуражный ячмень

140,8

$138,8

$137,2

$129,4

$156,2

$26,8

15,4

110,8

Фуражная кукуруза

161,2

$155,9

$154,8

$145,7

$175,3

$29,6

14,1

108,7

В январе последствия Постановления уже стали заметны на рынке. Цена зерновых в России упала в долларах в гораздо большей динамике, чем выросла в рублях. Рост зерновых на внутреннем рынке за период по разным видам культур не превысил и 4%.

Ослабление рубля к доллару и другим валютам в январе, также как и в прошлом месяце, осталось основополагающим фактором динамики зерновых цен. За период рубль снизился почти на 10 рублей за доллар и вновь оказался на рекордно низком уровне по отношению к американской валюте. Все это естественным образом подтягивало цены вверх, несмотря на определенные рыночные ограничения. Однако с конца декабря прошлого года по третью декаду января года нынешнего цена зерновых в России упала в долларах в гораздо большей динамике, чем выросла в рублях.

С 26 декабря по 23 января в европейской части России рублевые цены на все зерновые, но в наименьшей степени это коснулось пшеничного сегмента. Пшеница 3 класса поднялась на 15 рублей за тонну, или на 0,1%, пшеница 4 класса на 165 рублей за тонну, или на 1,8% , а фуражная пшеница на 110 рублей за тонну, или на 1,2%. Продовольственная рожь выросла на 150 рублей за тонну (2,4%), ячмень на 320 рублей за тонну (3,9%). Кукуруза повысилась на 110 рублей за тонну (1,2%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 26 декабря по 23 января, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

26.12

09.01

16.01

23.01

Изм. 16.01-23.01

26.12-23.01 + -

26.12-23.01 в %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

10 830

10 775

10 855

10 845

-10

15

100,1

Пшеница 4 класса

10 095

10 080

10 215

10 280

65

185

101,8

Продовольственная рожь

6 200

6 130

6 175

6 350

175

150

102,4

Фуражная пшеница

9 395

9 455

9 455

9 505

50

110

101,2

Фуражный ячмень

8 130

8 105

8 185

8 450

265

320

103,9

Фуражная кукуруза

9 120

9 030

9 105

9 230

125

110

101,2

Совершенно другую динамику мы наблюдаем в долларовых ценах. В этой валюте зерновые потеряли за период примерно 15 - 17%, что, в принципе, пока оставляет российскую пшеницу в конкурентном экспортном поле, несмотря на введение вывозной пошлины с 1 февраля. С вступлением в силу Постановления у экспортеров появится более четкая позиция к формированию закупочных цен и предложений.

С 26 декабря по 23 января в европейской части России пшеница 3 класса опустилась на 37 долларов за тонну, или на 17,8%, пшеница 4 класса на 31,8 доллара за тонну, или на 16,4%, фуражная пшеница на 30,7 доллара за тонну, или на 17%. Продовольственная рожь снизилась на 19 долларов за тонну (16%), ячмень на 22,9 доллара за тонну (14,7%). Кукуруза упала на 29,7 доллара за тонну (17%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 26 декабря по 23 января, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

26.12

09.01

16.01

23.01

Изм. 16.01-23.01

26.12-23.01 + -

26.12-23.01 в %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

$208,1

$191,6

$166,6

$171,1

$4,5

-37

82,2

Пшеница 4 класса

$194,0

$179,2

$156,7

$162,2

$5,4

-31,8

83,6

Продовольственная рожь

$119,2

$109,0

$94,7

$100,2

$5,4

-19

84,0

Фуражная пшеница

$180,6

$168,1

$145,1

$149,9

$4,9

-30,7

83,0

Фуражный ячмень

$156,2

$144,1

$125,6

$133,3

$7,7

-22,9

85,3

Фуражная кукуруза

$175,3

$160,6

$139,7

$145,6

$5,9

-29,7

83,0

В таблицах использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Каким образом и в каком направлении цены будут двигаться дальше, пока не совсем ясно, хотя в данный момент резонов для их роста мало, поскольку на мировых рынках доминирует падающий тренд. За период с 16 по 23 января изменения котировок пшеницы были сравнительно невысокие. Евро в течение периода опять серьезно снизилось к доллару, что прижало рост европейской пшеницы. В Лондоне пшеница опустилась на 1,1%, или на $2,1, в Париже повысилась на 0,1%, или на $0,2, а в Чикаго снизилась на 0,5%, или на $1. Кукуруза в США за неделю не изменилась, а соя упала на 2%, или на $7,1. Но уже на этой неделе пшеница стала валиться более быстрыми темпами.

В целом Постановление о вывозных пошлинах, вкупе с падающими мировыми ценами, при которых российское зерно становится менее конкурентоспособно, успокоило рынок, а участники приняли выжидательную позицию. Для экспортеров цены с учетом пошлины цены оказались слишком высокими. Потребители на внутреннем рынке также ждут более низких цен, ориентируясь на уровень интервенционных закупок.

Казахстан

Как уже сообщалось в прошлых выпусках, в 2014 году в Казахстане к началу декабря было собрано около 19 млн. тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 12,7 ц/га. Позже, уже с учетом доработки, объем урожая был уточнен вице-министром национальной экономики РК Мадиной Абылкасымовой. «По предварительным данным, за 11 месяцев текущего года валовой сбор зерна составил 17 млн. тонн, что на 6,6% ниже, чем в 2013 году», - уточнила она на брифинге в конце прошлого года.

Поздняя уборка вкупе с непогодой отрицательно повлияла на качество зерна, и доля пшеницы ниже обычного для Казахстана 3 класса в урожае значительно выросла. Из-за дождей и снега зерно отсырело, затраты на его уборку, а затем просушку и доработку привели к увеличению себестоимости продукции. Второе низкое качество зерна, к тому же во многих случаях подвергнутое термообработке, не позволило сформировать семенной фонд на уровне аналогичного периода 2013-14 сезона.

Учитывая и это обстоятельство, Правительство РК в начале декабря опубликовало приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 1277, в котором были утверждены закупочные цены на семена пшеницы мягкой яровой и ячменя по репродукциям и классам посевного стандарта. Пшеницы - от 42333 до 56059 тенге за тонну, а ячменя - от 38000 до 54375 тенге за тонну.

В декабре и январе Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» продолжало покупать и принимать товарную пшеницу по заключенным в 2014 году посредством весенне-летнего финансирования договорам поставки зерна. Стоимость пшеницы была прежней - 42000 тенге за тонну.

В январе Национальный управляющий холдинг «КазАгро» объявил о начале приема заявок от сельхозпроизводителей республики на финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2015 года. Прием заявок и дальнейшее финансирование агротехнических мероприятий за счет средств бюджетного кредита будут осуществлять региональные подразделения дочерних компаний нацхолдинга - Продовольственной контрактной корпорации и Аграрной кредитной корпорации, а также банки второго уровня - партнеры программы. Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса Национальному управляющему холдингу «КазАгро» планируется выделение бюджетного кредита в размере 60 млрд. тенге.

Всего объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Казахстана, по словам министра сельского хозяйства РК Асылжана Мамытбекова, в 2014 году вырос на 14,4%. «В 2014 году на 14,4% увеличился объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, составив 164, 4 млрд. тенге», - сказал А. Мамытбеков. По его словам, на 16,5% увеличился объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания, составив 41 млрд. тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 2,5 трлн. тенге, что больше уровня предыдущего года на 0,8%.

Зерновой баланс

На 1 января 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 13154940 тонн. На 1 декабря объем запасов зерновых культур был на уровне 14928711 тонн. В результате за декабрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1773771 тонну, или на 11,9%.

За ноябрь зерновой баланс увеличился на 5,6%, октябрь - на 2466453 тонны, или на 21,1%. За сентябрь объем зерновых культур в Казахстане вырос на 7863485 тонн, или в 3,07 раза, за август объем зерновых культур в республике увеличился на 395087 тонн, или на 10,4%.

Структура хранения зерна в плане его размещения среди держателей поменялась незначительно. Чуть снизилась доля зерна на хранении в элеваторах, в сельхозпредприятиях и на мукомольных комбинатах за счет повышения доли зерна в крестьянских хозяйствах.

В балансе по отношению к декабрю вырос объем семян. Возможно, этому способствовал импорт зерна из России. Если на 1 ноября в Казахстане была заготовлена 1081241 тонна, то к 1 декабря 1339630 тонн и увеличилось на 258389 тонн, или на 23,9%, а к 1 января семян уже стало 1453822 тонны (8,3% роста к декабрю).

На 1 января 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана семян зерновых культур было заготовлено 1453822 тонны. На такую же дату прошлого года в закромах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств было 1829602 тонны семян зерновых культур. В итоге в этом году дефицит семян к прошлому году на 1 января составил 25,8%, или 375780 тонн. Отдельно по пшенице относительный дефицит был еще больший. В этом году к 1 января было заготовлено 1173582 тонны семян пшеницы, а в прошлом году - 1522334 тонны. Отставание заготовок на 28,9%, или на 348752 тонны.

Из всего зерна на 1 января 5 095 808 тонн, или 40,8%, находилось в сельскохозяйственных предприятиях (1 декабря - 6 088 367 тонны, или 38,7%), 4 126 628 тонн, или 31,4% (4 255 657 тонн, или 29,5%) - в хлебоприемных пунктах и элеваторах, 2 556 435 тонн, или 19,4% (3 092 023 тонн, или 20,7%) - в крестьянских или фермерских хозяйствах, 1 376 069 тонн, или 9,2% (1 350 063 тонн, или 10,5%) - на мелькомбинатах и других предприятиях.

Экспорт

Новость на Казах-зерно:В этом году, по данным Минсельхоза РК, зерновой баланс Казахстана с учетом переходящих запасов прошлого сезона, позволяет довести экспортный потенциал до 7 млн. тонн. Это меньше, чем в прошлом году, однако очень много будет зависеть от мировой и региональной зерновой конъюнктуры. А пока Казахстан испытывают сильное давление на рынок со стороны российской пшеницы, которая на многих зарубежных рынках конкурирует с казахстанской зерновой, и цена которой по-прежнему ниже. И это несмотря на введение Россией с 1 февраля вывозной пошлины. На региональном рынке российская пшеница достигла потолка роста в рублях, и та же вывозная пошлина еще больше притормозила рост.

Прогнозы экспертов

В декабре 2014 года Международный Совет по зерну (IGC) не делал прогноз по мировому балансу зерна и выпустил новый отчет только 22 января текущего года. Напомним, 27 ноября изменились прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне почти по всем значимым показателям в сторону снижения. Не изменились исходные данные начальных запасов - 2,3 млн. тонн. Но прогноз производства зерна снижен на 0,6 млн. тонн, с 16,7 до 16,1 млн. тонн. Прогноз импорта увеличен. По мнению экспертов, Казахстан импортирует на 0,1 млн. тонн зерна больше, чем в прошлом отчете - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 19,1 до 18,6 млн. тонн, потребление осталось на прежнем уровне - 9,7 млн. тонн, а экспорт зерна упал на 0,3 млн. тонн, с 6,7 до 6,4 млн. тонн. Ожидаемые конечные запасы сезона снизились на 0,2 млн. тонн, с 2,7 до 2,5 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана просел почти в такой же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, уровень производства снизился на 0,5 млн. тонн, с 14 до 13,5 млн. тонн, повысился импорт с 0,1 до 0,2 млн. тонн, годовой баланс снижен с 15,2 до 14,8 млн. тонн, экспорт уменьшен на 0,3 млн. тонн, с 6,3 до 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены с 2 до 1,9 млн. тонн.

22 января IGC вновь изменил прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне по показателям производства, общего зернового баланса, внутреннего потребления, экспорта и конечным остаткам. Исходные данные остались прежние - 2,3 млн. тонн. Прогноз производства зерна снижен на 0,5 млн. тонн, с 16,1 до 15,6 млн. тонн. Прогноз импорта не изменился - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 18,6 до 18,1 млн. тонн, потребление уменьшено за счет затрат на продовольственные и фуражные цели на 0,3 млн. тонн, с 9,7 до 9,4 млн. тонн, а прогноз экспорта зерна увеличен на 0,1 млн. тонн, с 6,4 до 6,5 млн. тонн. В результате изменения прогнозных данных ожидаемые конечные запасы сезона снизились на 0,3 млн. тонн, с 2,5 до 2,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана уменьшен по тем же разделам почти в такой же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, уровень производства снизился на 0,5 млн. тонн, с 13 до 12,5 млн. тонн, объем импорта остался тот же - 0,2 млн. тонн. Годовой баланс снижен на 0,5 млн. тонн, с 14,8 до 14,3 млн. тонн, потребление сокращено на 0,3 млн. тонн, с 6,9 до 6,6 млн. тонн, экспорт остался прежним 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены на 0,2 млн. тонн, с 1,9 до 1,7 млн. тонн.

У другой экспертной группы МСХ США (USDA) данные по пшеничному балансу для Казахстана совпадают полностью. В январе USDA оставило прогноз производства пшеницы на уровне 12,5 млн. тонн, а объем экспорта увеличило на 0,2 млн. тонн, с 5,8 до 6 млн. тонн. В прогнозе для Казахстана отдельно был выделен ячмень. Прогноз производства этой зерновой составил 2,5 млн. тонн, а экспорт увеличен с 0,4 до 0,5 млн. тонн.

В 2013-14 сезоне, согласно данным IGC, в Казахстане было произведено 13,9 млн. тонн, внутреннее потребление пшеницы составило 6 млн. тонн, а экспортировано 8,4 млн. тонн. Всего зерна в прошлом сезоне было получено 17,4 млн. тонн и при внутреннем потреблении в 9 млн. тонн экспортировано 8,8 млн. тонн.

Ценовая ситуация

В этом году пшеница в Казахстане значительно дороже, чем в прошлом. В январе этого года средняя цена сделки по пшенице 3 класса примерно на 25 долларов за тонну выше, чем в прошлом. В январе 2014 года на бирже ЕТС было реализовано 186033 тонны этой пшеницы при средней цене 31738,9 тенге за тонну. Исходя из курса тенге к доллару, на тот момент примерно в 152 тенге/доллар, тонна пшеницы продавалась на бирже по $208,8 за тонну. В январе этого года на ЕТС было продано на разных базисах 127609 тонн пшеницы 3 класса при средней цене в 42803,1 тенге, или 232 доллара за тонну по нынешнему курсу. Как видно, разница значительная.

Биржевая торговля зерновыми

Торги в декабре

В декабре 2014 года (01.12-31.12) на ЕТС на разных базисах по пшенице 3 класса прошло 59 сделок и реализовано 172417 тонн этой пшеницы на сумму 7136549060 тенге при средней цене 41391,2 тенге за тонну.

На экспорт на базисе DAP прошла 1 сделка и реализовано 2000 тонн пшеницы 3 класса при средней цене в 51885тенге за тонну на сумму 103770000 тенге. На базисе CPT с НДС было 2 сделки в объеме 5000 тонн прошло при средней цене 51200 тенге за тонну на сумму 256000000 тенге.

На базисе EXW с НДС прошла 31 сделка и продано 95474 тонны пшеницы на сумму 3839173060 тенге. Средняя цена по этим сделкам составила 40211,7 тенге за тонну. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» за месяц прошло 19 сделок и продано 35933 тонны пшеницы на сумму 1509186000 тенге по цене 42000 тенге за тонну. В режиме двойного анонимного аукциона состоялось 6 сделок по пшенице 3 класса на базисе EXW. Продано 34010 тонн пшеницы по средней цене 42000 тенге за тонну на сумму 1428420000 тенге.

Пшеницы 4 класса на всех базисах за месяц продано 142450 тонн в результате 36 сделок по средней цене 35825,1 тенге за тонну на сумму 5103289500 тенге, а 5 класса - 41393 тонны в результате 14 сделок по средней цене 32508,1 тенге за тонну на сумму 1345606500 тенге.

По ячменю за период было 10 сделок и продано 24664 тонны при средней цене 29793,3 тенге за тонну на сумму 734822000 тенге. Сахар-песок на базисе СРТ с НДС 6-ю сделками реализован в объеме 384 тонн по цене 145000 тенге за тонну на сумму 55680000 тенге.

Торги в январе

Новость на Казах-зерно:За период со 2 по 9 января на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы состоялось 10 сделок и продано 29952 тонны пшеницы 3 класса на сумму 1367129720 тенге, или 7468613,6 доллара. Средняя цена сделки в течение недели составила 45644,0 тенге за тонну ($249,4) и повысилась к прошлой неделе на 3644 тенге за тонну. На базисе EXW состоялось 6 сделок по пшенице 3 класса в объеме 15879 тонн при средней цене 43835,4 тенге за тонну на сумму 696063720 тенге. В режиме анонимного аукциона по пшенице 3 класса прошло 4 сделки с продажей 14073 тонн при средней цене 47684,6 тенге за тонну на сумму 671066000 тенге.

В режиме двойного анонимного аукциона куплено 3120 тонн пшеницы 4 класса тремя сделками по цене 35000 тенге за тонну на сумму 109200000 тенге. Пшеница 5 класса куплена по разным ценам. Две сделки с продажей 980 тонн реализовано по цене 29100 тенге за тонну на сумму 28518000 тенге и 4 сделки прошли по цене 30000 тенге за тонну в объеме 3034 тонны на сумму 91020000 тенге. Сахар-песок в объеме 68 тонн продан одной сделкой по цене 144000 тенге за тонну на сумму 9792000 тенге.

С 9 по 16 января на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы состоялось 4 сделки и реализовано 7827 тонн пшеницы 3 класса на сумму 343200760 тенге, или 1867251,1 доллара. Средняя цена сделки в течение недели составила 43848,3 тенге за тонну ($238,6) и снизилась к прошлой неделе на 1795,7 тенге за тонну.

На базисе EXW состоялось 2 сделки по пшенице 3 класса в объеме 5095 тонн при средней цене 42000 тенге за тонну на сумму 213990000 тенге. На базисе DAP Сары агаш прошла 1 сделка и продано 1540 тонн пшеницы 3 класса по цене 51394 тенге за тонну на сумму 79146760 тенге. В результате анонимных торгов куплено 1192 тонны пшеницы 3 класса одной сделкой по цене 42000 тенге за тонну на сумму 50064000 тенге.

За период с 16 по 23 января на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы состоялось 12 сделок и реализовано 23858 тонн пшеницы 3 класса на сумму 994872580 тенге, или 5403979,2 доллара. Средняя цена сделки в течение недели составила 41699,7 тенге за тонну ($226,5) и снизилась к прошлой неделе на 2148,6 тенге за тонну.

На базисе EXW состоялось 10 сделок по пшенице 3 класса в объеме 21354 тонны при средней цене 41559,4 тенге за тонну на сумму 887459580 тенге. В ходе анонимных торгов куплено 259 тонн пшеницы 3 класса одной сделкой по цене 42000 тенге за тонну на сумму 10878000 тенге. Еще 1 сделка по пшенице 3 класса прошла на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» с продажей 2245 тонн по цене 43000 тенге за тонну на сумму 96535000 тенге.

Пшеница 5 класса реализована по цене 30000 тенге за тонну в объеме 2300 тонн на сумму 69000000 тенге. В результате аукциона было куплено 63 тонны ячменя 2 класса одной сделкой на базисе EXW по цене 29100 тенге за тонну на сумму 1833300 тенге и 282 тонны пшеницы 3 класса по цене 40740 тенге за тонну на сумму 11488680 на базисе EXW.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 41100 тенге за тонну ($223, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 3.02.2015). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 66700 тенге за тонну ($362), высшего сорта - по 69100 тенге за тонну ($375). Второй сорт муки на рынках стоит 63700 тенге за тонну ($345).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 40800 тенге ($221), а пшеницу выше 27% клейковины - за 43700 тенге за тонну ($237), ячмень 2 класса теперь стоит 30600 тенге за тонну ($166). Высший сорт муки сегодня реализуется по 65600 тенге ($356), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 63600 тенге ($345) и по 61600 тенге за тонну ($334) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39600 тенге ($215), пшеницу выше 27% клейковины - за 41700 тенге ($226). Ячмень в СКО в данный момент продают по 27100 тенге за тонну ($147). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 64200 тенге за тонну ($348), а 1-го сорта - по 63000 тенге за тонну ($342). Мука 2-го сорта уходит по 59000 тенге за тонну ($320).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 40800 тенге за тонну ($221), пшеница выше 27% клейковины стоит 42800 тенге ($232). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 29000 тенге за тонну ($157). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 64700 тенге ($351), 1-й сорт в регионе торгуется по 62200 тенге ($337). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 60900 тенге за тонну ($330).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 41500 тенге ($225), ячмень - по 28200 тенге за тонну ($153). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 68600 тенге за тонну ($372), 1 сорт - 66900 тенге за тонну ($363), 2 сорт - 63500 тенге за тонну ($344).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 42300 тенге ($229), пшеница выше 27% клейковины - 44800 тенге за тонну ($243). Ячмень - 31500 тенге за тонну ($171). Высший сорт муки торгуется по 71500 тенге за тонну ($388), мука 1 и 2-го сортов продается по 69000 тенге ($374) и по 65500 тенге за тонну ($355).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 41800 тенге за тонну ($227), ячмень - 30500 тенге за тонну ($165). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45200 тенге за тонну ($245). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 71700 ($389), 68900 ($373) и 66000 тенге за тонну ($358), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 72300 ($392), 69500 ($377), 66300 ($359) тенге, соответственно.

Новость на Казах-зерно:На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 43500 тенге за тонну ($236). Ячмень - по 33900 тенге за тонну ($184). Высший сорт муки стоит порядка 75600 тенге за тонну ($410), 1 сорт - 72600 тенге за тонну ($394). По 70100 тенге за тонну ($380) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 44000 тенге за тонну ($238), а ячмень второго класса - по 30000 тенге за тонну ($163). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 74700 тенге ($405), 1 сорт торгуется в районе 72500 тенге ($393), 2 сорт - 70400 тенге за тонну ($382).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 42600 тенге за тонну ($231), а ячмень - 32500 тенге за тонну ($176). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 75000 ($407), 71300 ($386) и 67700 тенге за тонну ($367).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 42100 ($228), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 74000 ($401), 70700 ($383) и 68500 тенге за тонну ($371).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44700 тенге за тонну ($242). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 75500 ($409), 73000 ($396) и 70000 тенге за тонну ($379).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 44300 ($240) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 76000 тенге за тонну ($412), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 73500 ($398) и по 70700 тенге за тонну ($383) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $267-279, пшеницу с клейковиной 27-30% - 281-290, ячмень – 206-214, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 440-449, 420-429, 395-404 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $228-236, пшеницу выше 27% клейковины - $248-256, ячмень - за $187-194, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $412-421, $399-408 и $375-384 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $270-279, пшеница с клейковиной 27-30% - 284-293, ячмень – 209-218, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 437-446, 421-431 и 401-410 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $234-243, пшеница с клейковиной 27-30% - 261-270, ячмень – 234-242, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 430-439, 425-433 и 398-407 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $357-365, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 378-387, ячмень – 286-295, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 512-522, 495-503 и 478-486 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $283-292, с клейковиной выше 27% - $301-311, ячмень - $243-252. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $456-465, $447-456 и $425-434 за тонну.

Справка: 1 доллар = 184,45 тг, 1 eвро = 208,80 тг, 1 рубль = 2,25 тг, 1 фунт стерлингов = 276,82 тг.

 

Казах-Зерно