Казахстанские аграрии не спешат продавать зерно из-за низких цен, сложившихся на рынке

30.10.2015

Уборочная кампания в Казахстане закончилась, и основное внимание сельхозпроизводителей переключилось на реализацию нового урожая. Как бы ни хотелось аграриям, зерно дороже, но поле для маневров в решении этой задачи не такое уж широкое. Во-первых, поступление нового, более объемного в этом году, урожая давит на цену предложения. С другой стороны, развернуться не дает неблагоприятная конъюнктура на мировом и региональном рынке. В России переизбыток зерна, а на мировых рынках по-прежнему  доминируют сравнительно низкие цены. В этой ситуации покупателей стал больше волновать вопрос качества, за которое на рынке еще можно побороться. Об этом и других вопросах зернового рынка рассуждает аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

В конце сентября и в октябре, а именно с 25 сентября по 23 октября, котировки пшеницы на биржах США и Европы изменились в разных направлениях. В США и Британии котировки снизились, а во Франции повысились. На Чикагской площадке пшеница просела наибольшим образом, во многом из-за значительного роста доллара к евро во второй половине октября, и биржам приходилось учитывать этот факт. Экспортные продажи из США снижаются, что так же негативно сказывается на динамике котировок. Последний октябрьский отчет USDA опять оказался положительным в части роста прогнозов производства пшеницы и ее конечных запасов на конец сезона. Таким образом, на рынках остаются действовать факторы повышенного прогноза запасов пшеницы вкупе с умеренно негативным настроем на уменьшение торговли.

Прогнозы аналитических групп

В октябрьском отчете  USDA прогноз мирового предложения пшеницы в 2015-16 МГ был повышен на 2 млн. тонн. Объем мирового производства пшеницы в текущем месяце прогнозируется на уровне 732,79 млн. тонн (731,609 млн. тонн месяц назад), а общий объем мирового потребления вырастет незначительно, с 716,359 до 716,41 млн. тонн. Объем совокупной торговли повышен с 158,382 до 160,492 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению специалистов, увеличатся на 1,9 млн. тонн, до рекордной отметки в 228,5 млн. тонн.

24 сентября Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В сентябре прогноз для предыдущего 2014-15 сезона был немного скорректирован. Прогноз производства повышен на 2 млн. тонн, с 2015 до 2017 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление повышено на 2 млн. тонн, с 1977 до 1979 млн. тонн. Конечные запасы не изменились - 445 млн. тонн.

Прогноз на текущий 2015-16 сезон в сентябре изменен по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в следующем сезоне увеличен на 8 млн. тонн, с 1988 до 1996 млн. тонн, потребление повышено на 1 млн. тонн, с 1985 до 1986 млн. тонн. Торговый баланс снижен на 1 млн. тонн, с 314 до 313 млн. тонн, а конечные запасы увеличены на 9 млн. тонн, с 447 до 456 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC были следующие. Производство пшеницы составило 720 млн. тонн, потребление 707 млн. тонн. Уровень торговли зерновой составил 153 млн. тонн, а конечные запасы 202 млн. тонн.

Для 2015-16 сезона в сентябре прогноз производства повышен на 7 млн. тонн, с 720 до 727 млн. тонн, объем потребления увеличен на 3 млн. тонн, с 716 до 719 млн. тонн, а торговли - на 1 млн. тонн, с 148 до 149 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы повышены на 5 млн. тонн, с 206 до 211 млн. тонн.

Динамика котировок за период

Новость на Казах-зерно:

Напомним, за период с 14 августа по 25 сентября в Лондоне котировки пшеницы снизились на 3,7%, или на 6,8 доллара за тонну, в Париже пшеница повысилась на 0,2%, или на 0,3 доллара за тонну. В Чикаго  пшеница опустилась на 1,5 доллара за тонну, или на 0,8%. Кукуруза в США поднялась на 3,5%, или на 5,2 доллара за тонну, а соя снизились на 3%, или на 10 долларов за тонну. Рапс на бирже MATIF и кукуруза в Париже опустились. Ячмень за весь период не изменился. Рапс снизился на 0,3%, или на 1,25 евро за тонну, а кукуруза на 7,8%, или на 14 евро за тонну.

С 25 сентября по 2 октября на мировых биржах не было объединяющего тренда. Котировки пшеницы в США повысились, а в Европе снизились, в том числе из-за укрепления доллара к евро и фунту вплоть до четверга включительно. Кукуруза в Чикаго почти не изменилась, а в Париже сползла вниз вместе с рапсом. За период в Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,1%, или на $2, в Париже на 0,2%, или на $0,3, а в Чикаго поднялись на 1,1%, или на $2,1. Кукуруза в США повысилась на 0,1%, или на $0,2, а соя упала на 1,7%, или $5,5. В Париже рапс опустился на 0,3%, или на 1 евро, а кукуруза на 1,8%, или на 3 евро. Ячмень остался на прежних позициях.

Со 2 по 9 октября котировки пшеницы в США и Европе поменялись  направлениями движения. На этот раз пшеница снизилась в США, а в Европе наоборот повысилась. Кукуруза в Чикаго опустилась, а в Париже выросла. Соя в Чикаго и рапс в Париже оказались в росте. За период в Лондоне котировки пшеницы поднялись на 2,6%, или на $4,6, в Париже на 3,7%, или на $7,3, а в Чикаго снизились на 0,8%, или на $1,6. Кукуруза в США опустилась на 1,7%, или на $2,6, а соя выросла на 1,3%, или $4,2. В Париже рапс повысился на 2,2%, или на 8,25 евро, а кукуруза на 3,4%, или на 5,5 евро. Ячмень не изменился.

С 9 по 16 октября котировки пшеницы были в общем тренде снижения. Кукуруза в Чикаго и Париже опустилась практически соразмерно. Соя в Чикаго выросла, а рапс в Париже снизился. За неделю в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,7%, или на $3,1, в Париже на 1,6%, или на $3,3, а в Чикаго на 3,3%, или на $6,1. Кукуруза в США опустилась на 1,7%, или на $2,6, а соя выросла на 1,3%, или $4,2. В Париже рапс повысился на 2,2%, или на 8,25 евро, а кукуруза на 3,4%, или на 5,5 евро. Ячмень не изменился.

С 16 по 23 октября котировки пшеницы опустились незначительно, всего в пределах одного процента. Мягкому снижению вновь способствовали растущие прогнозы производства пшеницы в мире. За период в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1%, или на $1,7, в Париже на 0,5%, или на $1, а в Чикаго на 04%, или на $0,7. Кукуруза в США повысилась на 0,8%, или на $1,2, а соя снизилась на 0,2%, или $0,8. В Париже рапс повысился на 0,9%, или на 3,25 евро, а кукуруза на 2,2%, или на 3,5 евро. Ячмень не менялся.

В итоге за период с 25 сентября по 23 октября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,2%, или на 2,2 доллара за тонну, в Париже пшеница повысилась на 1,4%, или на 2,7 доллара за тонну. В Чикаго  пшеница снизилась на 6,3 доллара за тонну, или на 3,4%. Кукуруза в США упала на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну, а соя снизились на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 2,8%, или на 10,25 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 25 сентября по 23 октября (в долларах за тонну)

 

25.09

23.10

+ - за период

% за период

Пшеница

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

186,5

180,2

-6,3

96,6

LIFFE Лондон

177

174,8

-2,2

98,8

MATIF Париж

196,5

199,2

2,7

101,4

Кукуруза, СВОТ

152,8

149,2

-3,6

97,6

Соя, СВОТ

326,7

329,2

2,5

100,8

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 25 сентября по 23 октября (в евро за тонну)

 

25.09

23.10

+ - за период

% за период

Рапс, MATIF

369,75

380

10,25

102,8

Ячмень, MATIF

214

214

0

100,0

Кукуруза, MATIF

164,5

165

0,5

100,3

Россия

Уборочная кампания

В России уборочная кампания зерновых культур практически закончена. Урожай перевалил объем более 100 млн. тонн зерна, способный обеспечить внутренний рынок и растущий экспорт. Как отмечают аналитики, завершение уборки урожая-2015 показывает весьма хорошую обеспеченность зерном в большинстве регионов России, поэтому повышенный интерес игроков переносится на качество собранного зерна. И в силу складывающейся картины с преимущественно невысокими показателями качества пшеницы очевиден опережающий рост цен на пшеницу 3 класса, особенно с повышенной клейковиной. В то же время наблюдается остужение спроса и цен на прочие зерновые товары, которых оказалось с избытком, особенно с невысоким качеством.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 27 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,5 млн. га, или 98% к  уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. - 42,9 млн. га). Намолочено 105,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 107,3 млн. тонн) в бункерном весе, при урожайности 24,2 ц/га (в 2014 г. - 25,0 ц/га).

Отдельно по регионам. В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,6 млн. га, или 98,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 7,6 млн. га). Намолочено 27,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 27,3 млн. тонн), при урожайности 36,0 ц/га (в 2014 г. - 35,8 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,8 млн. га, или 94% к уборочной площади (в 2014 г. - 2,8 млн. га). Намолочено 10,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 10,3 млн. тонн) при урожайности 38,2 ц/га (в 2014 г. - 36,9 ц/га). В Крымском федеральном округе  обмолочено 495,0 тыс. га, или 100% к уборочной площади (в 2014 г. - 494,5 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 1,2 млн. тонн), при урожайности 28,9 ц/га (в 2014 г. - 23,3 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,3 млн. га, или 98,3% к уборочной площади (в 2014 г. - 12,2 млн. га). Намолочено 19,6  млн. тонн зерна (в 2014 г. - 22,2 млн. тонн), при урожайности 17,3 ц/га (в 2014 г. - 18,2 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 7,7 млн. га, или 95,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 7,2 млн. га). Намолочено 24,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 26,3 млн. тонн), при урожайности 31,7 ц/га (в 2014 г. - 36,4 ц/га). В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 345,7  тыс. га, или 97,2% к уборочной площади (в 2014 г. - 296,9 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 931,2 тыс. тонн), при урожайности 33,3 ц/га (в 2014 г. - 31,4 ц/га).

Новость на Казах-зерно:

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,7 млн. га, или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. - 9,4 млн. га). Намолочено 14,6  млн. тонн зерна (в 2014 г. - 14,0 млн. тонн), при урожайности 15,2 ц/га (в 2014 г. - 14,9 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн. га, или 98,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 2,6 млн. га). Намолочено 5,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 4,4 млн. тонн) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. - 17,1 ц/га). В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 237,3 тыс. га, или 83,4% к уборочной площади (в 2014 г. - 278,2 тыс. га). Намолочено 438,0 тыс. тонн зерна (в 2014 г. - 608,6 тыс. тонн), при урожайности 18,5 ц/га (в 2014 г. - 21,9 ц/га).

Среди основных зерновых культур отмечен рост к предыдущему году урожая пшеницы, кукурузы, риса и гречихи. Но ячменя в этом году собрали почти на 3 млн. тонн меньше.

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади около 25,5 млн. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. - 23,4 млн. га). Намолочено 63,8 млн. тонн (в 2014 г. - 61,2 млн. тонн), при урожайности  25,1 ц/га (в 2014 г. - 26,2 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади около 8,2 млн. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. - 8,9 млн. га). Намолочено 18,2 млн. тонн (в 2014 г. - 21,0 млн. тонн), при урожайности 22,2 ц/га (в 2014 г. - 23,5 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,0 млн. га, или 72,6% к уборочной площади (в 2014 г. - 2,0 млн. га). Намолочено 10,1 млн. тонн (в 2014 г. - 9,3 млн. тонн), при урожайности 51,1 ц/га (в 2014 г. -  45,5 ц/га). Рис обмолочен с площади 186,1 тыс. га, или 93,6% к уборочной площади (в 2014 г. - 172,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн (в 2014 г. - 1,1 млн. га), при урожайности 63,3 ц/га (в 2014 г. - 62,8 ц/га). Гречиха обмолочена с площади 908,6 тыс. га, или 98,9% к уборочной площади (в 2014 г. - 682,5 тыс. га). Намолочено 875,0 тыс. тонн (в 2014 г. - 695,6 тыс. га), при урожайности 9,6 ц/га (в 2014 г. - 10,2 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 15,6  млн. га, или 91,5% к прогнозной площади сева (в 2014 г. - 16,3 млн. га).

Окончание уборочной кампании масличных культур традиционно отстает. Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га, или 80,4% к уборочной площади (в 2014 г. - 42,4 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,0 млн. га, или 89% к уборочной площади (в 2014 г. - 5,6 млн. га). Намолочено 8,9 млн. тонн (в 2014 г. - 8,0 млн. тонн), при урожайности 14,8 ц/га (в 2014 г. - 14,3 ц/га). Рапс  обмолочен с площади 855,9 тыс. га, или 84,5% к уборочной площади (в 2014 г. - 988,9 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2014 г. - 1,4 млн. тонн), при урожайности 12,6 ц/га (в 2014 г. - 14,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,7 млн. га, или 87,1% к уборочной площади (в 2014 г. - 1,6 млн. га).  Намолочено 2,5 млн. тонн (в 2014 г. - 2,2 млн. тонн), при урожайности 14,2 ц/га (в 2014 г. - 13,6 ц/га).

Прогнозы экспертов

В октябрьском отчете МСХ США (USDA) прогноз производства пшеницы для России в 2015-16 сезоне не изменился - 61 млн. тонн, внутреннее потребление зерновой составит 37 млн. тонн, уровень торговли повышен с 23 до 23,5 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 7,634 до 7,132 млн. тонн.

Торговля кукурузой составит 4 млн. тонн, ее производство в сезоне будет на уровне 13,5 млн. тонн, а внутреннее потребление 9,3 млн. тонн. Прогноз торговли ячменем снижен с 4,5 до 4 млн. тонн, а производства уменьшен на 2 млн. тонн, с 19,5 до 17,5 млн. тонн, а потребление на 0,5 млн. тонн, с 14 до 13,5 млн. тонн. Конечные остатки ячменя снижены на 1 млн. тонн, с 2,222 до 1,222 млн. тонн.

Ценовая ситуация

В России с 25 сентября по 23 октября повысились в цене все основные зерновые культуры, кроме кукурузы, как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте. Этому способствовало укрепление, а затем стабилизация рубля к доллару в этом периоде. Наибольший рост состоялся в пшеничном сегменте, причем по всем категориям этой зерновой. Хотя в последние две недели укрепление более качественной пшеницы было более заметно. Росли цены на продовольственное зерно и падали на фураж, мукомольное зерно выросло, подогреваемое экспортным спросом. В это же время рынки фуражного зерна просели, частично из-за его переизбытка на внутреннем рынке.

В общем, за период с 25 сентября по 23 октября в европейской части России пшеница 3 класса повысилась на 275 рублей за тонну, или на 2,7%, пшеница 4 класса - на 360 рублей за тонну, или на 3,7%, фуражная пшеница поднялась на 270 рублей за тонну, или 3%. Продовольственная рожь выросла на 180 рублей за тонну (2,4%), ячмень повысился на 80 рублей за тонну (0,9%), а кукуруза снизилась на 100 рублей  за тонну (1,2%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 25 сентября по 23 октября, руб./тонна на базисе EXW с НДС


Зерновые культуры

25.09

02.10

09.10

16.10

23.10

16.10-23.10

25.09-23.10

25.09-23.10 %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

10 205

10 310

10 445

10 460

10 480

20

275

102,7

Пшеница 4 класса

9 535

9 725

9 880

9 890

9 895

5

360

103,7

Продовольственная рожь

7 490

7 565

7 590

7 615

7 670

55

180

102,4

Фуражная пшеница

9 070

9 250

9 350

9 355

9 340

-15

270

103,0

Фуражный ячмень

8 630

8 705

8 735

8 725

8 710

-15

80

100,9

Фуражная кукуруза

8 450

8 425

8 360

8 320

8 350

30

-100

98,8

В долларах с 25 сентября по 23 октября в европейской части России зерновые поднялись еще выше из-за курсового выигрыша рубля в этот период. Выросла даже кукуруза, снизившаяся в рублях. Пшеница 3 класса поднялась на 13,8 доллара за тонну, или на 8,8%, пшеница 4 класса - на 14,6 доллара за тонну, или на 10%, фуражная пшеница - на 12,7 доллара за тонну, или на 9,2%. Продовольственная рожь выросла на 9,8 доллара за тонну (8,9%), ячмень - на 9,2 доллара за тонну (7%), а кукуруза - на 6,1 доллара за тонну (4,7%).

Средние цены на зерно в европейской части России с 25 сентября по 23 октября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС


Зерновые культуры

25.09

02.10

09.10

16.10

23.10

16.10-23.10

25.09-23.10

25.09-23.10 %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

$155,4

$156,4

$170,4

$170,5

$169,2

-$1,2

13,8

108,8

Пшеница 4 класса

$145,2

$147,5

$161,2

$161,2

$159,8

-$1,4

14,6

110,0

Продовольственная рожь

$114,1

$114,7

$123,8

$124,1

$123,9

-$0,3

9,8

108,9

Фуражная пшеница

$138,1

$140,3

$152,5

$152,5

$150,8

-$1,6

12,7

109,2

Фуражный ячмень

$131,4

$132,0

$142,5

$142,2

$140,6

-$1,6

9,2

107,0

Фуражная кукуруза

$128,7

$127,8

$136,4

$135,6

$134,8

-$0,8

6,1

104,7

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Напомним, с 14 августа по 25 сентября падение рубля к доллару повлияло на ценообразование зерновых культур в меньшей степени. Цены на зерно  в американском эквиваленте и в рублевых значениях выросли практически пропорционально, так как, несмотря на значительные валютные колебания в течение периода, курсы валют в середине августа и к концу сентября оказались сопоставимы. Наибольший рост цен зафиксирован по продовольственной ржи и фуражному ячменю, а наиболее слабо - в сегменте продовольственной пшеницы и кукурузы.

В общем, за период с 14 августа по 25 сентября в европейской части России пшеница 3 класса повысилась на 590 рублей за тонну, или на 6,1%, пшеница 4 класса на 615 рублей за тонну, или на 6,9%, фуражная пшеница поднялась на 970 рублей за тонну, или 12%. Продовольственная рожь выросла на 1385 рублей за тонну (22,7%), ячмень повысился на 715 рублей за тонну (9%), а кукуруза на 490 рублей  за тонну (6,2%).

В долларах за период с 14 августа по 25 сентября в европейской части России зерновые повысились почти в той же пропорции, но с некоторым отставанием в динамике.  Пшеница 3 класса поднялась на 7,3 доллара за тонну, или на 4,9%, пшеница 4 класса на 7,8 доллара за тонну, или на 5,7%, фуражная пшеница на 13,4 доллара за тонну, или на 10,7%. Продовольственная рожь выросла на 20,1 доллара за тонну (21,4%), ячмень на 9,5 доллара за тонну (7,8%), кукуруза на 6,1 доллара за тонну (5%).

Государственных закупочных интервенций зерна урожая 2015 года

В Минсельхозе России 19 августа 2015 года стартовали государственные закупочные интервенции зерна урожая 2015 года. 15 сентября в ходе торгов было закуплено пшеницы мягкой 3 класса 1890 тонн на сумму 17955000 рублей, пшеницы мягкой 4 класса - 2295 тонн на 19966500 рублей и ржи не ниже 3 класса - 4995 тонн на сумму 31968000 рублей. По фуражным видам зерновых культур предложений и сделок не было. В итоге куплено 9180 тонн зерновых культур на сумму 69889500 рублей.

6 октября 2015 года состоялись биржевые торги на ЗАО «Национальная товарная биржа» в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2015 года по 5 базисам поставки в Красноярском и Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 8910 тонн.


ЗЕРНО

 

06.10.2015

Объем биржевых сделок, тонн

 

Объем торгов,
 руб.

Пшеница мягкая 3-го класса

6 345

 

60 277 500

Пшеница мягкая 4-го класса

1 890

 

16 443 000

Пшеница мягкая 5-го класса

540

 

4 536 000

Рожь не ниже 3-го класса

0

 

0

Ячмень фуражный

135

 

877 500

ИТОГО

8 910

 

82 134 000

Закупка зерна в интервенционный фонд в период с 20.08.2015 по 06.10.2015

 

Объем биржевых сделок, тонн

 

Объем торгов,
 руб.

Пшеница мягкая 3-го класса

15 930

 

151 335 000

Пшеница мягкая 4-го класса

7 560

 

65 772 000

Пшеница мягкая 5-го класса

1 485

 

12 474 000

Рожь не ниже 3-го класса

7 425

 

47 520 000

Ячмень фуражный

270

 

1 755 000

ИТОГО

32 670

 

278 856 000

Казахстан

Урожай зерновых культур-2015

Новость на Казах-зерно: В октябре в разные сроки регионы Казахстана закончили уборочную кампанию с различным результатом по намолоту и урожайности. В этом году кампания сложилась для крестьян более удачно, чем в прошлом году, когда к концу октября в зерновых областях остались значительные неубранные посевы. Всего, по сводкам областных управлений сельского хозяйства, на 29 октября сельхозпроизводителями убрано 14 736,0 тыс. га, что составляет 99,97% от уборочной площади областей, намолочено 19 934,0 тыс. тонн, средняя урожайность ставила 13,5 ц/га.

Лидером по намолоту зерна в 2015 году осталась Северо-Казахстанская область, а среди остальных зерновых регионов также по урожайности зерновых культур. Даже при сокращенных в этом году уборочных площадях, здесь получен более высокий урожай.  Более высокая урожайность зерновых в этом году с лихвой компенсировала недостающие площади. По итогам уборки в этой области намолот зерна составил 5424,9 тыс. тонн, а средняя урожайность - 16,9 ц/га с ростом к прошлому году на 1,5 ц/га.

В Акмолинской области показатель урожайности в этом году ниже, чем в прошлом. И поэтому, несмотря на более высокие обмолоты, общий вал полученного зерна ниже 2014 года. Объем собранного зерна по итогам года остановился в пределах 4632,7 тыс. тонн, а средняя урожайность - 11,2 ц/га, против до 12 ц/га в прошлом сезоне.

В Костанайской области, как и в СКО, средняя урожайность зерновых в этом году выше, чем в прошлом. За период уборки в области намолочено 4999,7 тыс. тонн. При этом средняя урожайность повысилась с 10,6 до 12,4 ц/га в этом сезоне. 

Наличие зерновых культур на 1 октября

Новость на Казах-зерно: В августе баланс зерна в Казахстане начал расти за счет поступления нового зерна. К 1 сентября, за август, баланс зерна в Казахстане стал положительным. Объем поступления нового зерна покрыл затраты на внутреннее потребление и экспорт. За сентябрь баланс зерновых культур вырос в разы, в общем исчислении и по большинству отдельных зерновых культур.

На 1 октября 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  12904355 тонн. На 1 сентября объем запасов зерновых культур был на уровне 4813482 тонн.  В результате за сентябрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь, прихода зерна нового урожая, объем зерновых культур в республике увеличился на 8090873 тонны, или в 2,68 раза. Напомним, за август объем зерновых культур в республике увеличился на 271377 тонн, или на 6%.

За сентябрь количество продовольственного зерна выросло на 6794340 тонн, или в 2,7 раза, семенного зерна - на  541661 тонну, или в 3,9 раза, а объемы фуражного зерна повысились на 754872 тонны, или в 2,18 раза.

За сентябрь в разрезе отдельных культур наибольшую прибавку дал рис - в 23 раза (см. таблицу).  По остальным культурам был более чем двукратный рост, кроме кукурузы - 132%, ржи - всего 101,4% и у гречихи - 160%. Количество пшеницы повысилось на 6779869 тонн, или в 2,66 раза, с 4089587 тонны на 1 сентября до 10869456 тонны на 1 октября.

Напомним, за август по отдельным зерновым культурам балансовая динамика была различной, объемы выросли в основном за счет ячменя, ржи, овса и в меньшей степени пшеницы. Больше всего в балансе прибавилось ячменя - на 62,4%. Овса прибавилось на 38,3%. Прибавление в балансе по ржи составило 45,4%. На этом фоне увеличение объемов пшеницы не так велико. Количество пшеницы повысилось на 11902 тонны, или на 0,3%, с 4077685 тонн на 1 августа до 4089587 тонн на 1 сентября. Другие культуры продолжали снижаться. Гречихи стало меньше на 16,1%, риса - на 27,5%, кукурузы - на 16% и проса - на 7,4%.

Динамика объемов зерновых культур в Казахстане с 1 сентября по 1 октября 2015 г.

 

 

Всего на 1 сентября

Всего на 1 октября

октябрь к сентябрю + -

октябрь к сентябрю %

Всего зерновые культуры

  4 813 482

  12 904 355

8090873

2,68 раз

Пшеница

  4 089 587

  10 869 456

6779869

2,66

Кукуруза

   21 805

   28 940

7135

132,0

Рис

   9 086

   209 410

200324

23,0

Ячмень

   515 712

  1 427 306

911594

2,77

Рожь

   49 737

   50 436

699

101,4

Овес

   62 109

   125 588

63479

2,02

Гречиха

   7 958

   12 752

4794

160,2

Просо

   2 876

   6 897

4021

2,4

Смесь колосовых

   17 799

   104 833

87034

5,9

Прогнозы экспертов

В октябре USDA оставил прогноз производства пшеницы в Казахстане без изменений - 14 млн. тонн, но увеличил данные по ее экспорту на 0,5 млн. тонн, с 6 до 6,5 млн. тонн. Данные по ячменю не изменились. Напомним, в августе USDA вновь повысил прогноз производства пшеницы в Казахстане, на этот раз на 0,5 млн. тонн, с 13,5 до 14 млн. тонн. В этом отчете прогноз по экспорту пшеницы и данные по балансу ячменя тоже остались прежними.
Последние изменения были в июльском сельскохозяйственном отчете USDA, в котором группа  повысила прогноз производства пшеницы в Казахстане для 2015-16 сезона на 1 млн. тонн, с 12,5 до 13,5 млн. тонн. Прогноз объема экспорта остался прежним - 6 млн. тонн. Прогноз производства и экспорта ячменя тоже не изменился - 2,6 и 0,5 млн. тонн соответственно.

По данным аналитической группы, в прошлом 2014-15 сезоне в Казахстане было произведено 12,996 млн. тонн пшеницы с экспортом 6 млн. тонн и 2,412 млн. тонн ячменя с экспортом 0,5 млн. тонн этой зерновой.

Данные Международный Совет по зерну (IGC) в сентябре для Казахстана для текущего 2015-16 сезона изменены данные практически по всем статьям годового зернового баланса. Начальные запасы уменьшены на 0,1 млн. тонн, с 3,1 до 3 млн. тонн зерна. Производство повышено на 0,8 млн. тонн, с 16,5 до 17,3 млн. тонн, импорт оставлен на том же уровне - 0,2 млн. тонн. С учетом этого общий годовой баланс повышен на 0,7 млн. тонн, с 19,8 до 20,5 млн. тонн, потребление внутри страны увеличено на 0,2 млн. тонн, с  9 до 9,2 млн. тонн, объем экспорта не изменился - 6,9 млн. тонн. Конечные запасы зерна в этом сезоне увеличены на 0,5 млн. тонн, с 3,9 до 4,4 млн. тонн зерна.

Нынешние показатели по многим статьям выше прошлого 2014-15 сезона. Этот год Казахстан встретил с запасами зерна в 2,3 млн. тонн, было произведено 16,6 млн. тонн, а 0,4 млн. тонн импортировано. Общий годовой баланс составил 19,3 млн. тонн, внутреннее потребление - 10 млн. тонн, экспорт - 6,4 млн. тонн, а конечные запасы - 3 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для 2015-16 сезона начальные запасы этой зерновой IGC уменьшил на 0,1 млн. тонн, с 2,5 до 2,4 млн. тонн, уровень производства повышен на 0,5 млн. тонн, с 13,5 до 14 млн. тонн. Объем импорта оставлен без изменений - 0,2 млн. тонн, общий годовой баланс повышен на 0,4 млн. тонн, с 16,2 до 16,6 млн. тонн, потребление оставлено в 6,4 млн. тонн, экспорт - в 6,5 млн. тонн. Конечные запасы в связи с этими изменениями увеличены на 0,4 млн. тонн, с 3,4 до 3,8 млн. тонн.

Биржевая торговля зерновыми

Новость на Казах-зерно:

В сентябре, с 28 августа по 2 октября, в секции сельхозпродукции  ЕТС объем продаж увеличился к августу по количеству сделок и по объему товарооборота. Состоялись сделки по пшенице 3 класса, ячменю и сахару-песку. Количество зерновых сделок выросло в 4,65 раза. Прошла 41 сделка по зерновым культурам. В ходе торгов продано 118803 тонны зерна на сумму 4840102590 тенге. Из всего зерна на пшеницу 3 класса пришлось 37 сделок с продажей 61303 тонн этой зерновой при средней цене  в 40791,7 тенге за тонну на сумму 2500651890 тенге. На ячмень пришлось 4 сделки, две из которых на экспортных базисах с продажей 57500 тонн зерновой при средней цене 40686,1 тенге за тонну на сумму 2339450700 тенге. По сахару-песку в сентябре прошло 7 сделок. Было продано 585 тонн при средней цене 173000 тенге за тонну на сумму 101205000 тенге на базисе СРТ с НДС.

Со 2 по 9 октября в секции сельхозпродукции ЕТС  так же, как и неделей раньше, прошли сделки  по пшенице 3 класса, ячменю и сахару-песку. Объем реализованной пшеницы 3 класса снова поднялся по количеству сделок и по физическому объему продаж.  В результате 15 сделок было продано 45292 тонны на сумму 1342355842 тенге. Средняя цена сделок слегка снизилась с 43015,3 до 29637,8 тенге за тонну. Со 2 по 9 октября пшеницы было продано на 21703 тонны, или в 2,09 раза больше пшеницы, чем за предыдущий период. Вырос объем реализации ячменя почти в 8 раз. Всего за период было продано 26380 тонн ячменя тремя сделками по цене 29500 тенге за тонну на сумму 778210000 тенге. По сахару-песку прошла 1 сделка на базисе СРТ с НДС. Продано 65 тонн по цене 184000 тенге за тонну на сумму 11960000 тенге. Всего по зерновым культурам состоялось 18 сделок и продано 71672 тонны зерна на сумму 2120565842 тенге.

С 9 по 16 октября на ЕТС в секции сельхозпродукции  были сделки только по зерновым культурам - пшенице и ячменю. Всего состоялась 31 сделка и продано 66327 тонн зерна на сумму 2738586680 тенге. Объем реализованной пшеницы 3 класса на прошлой неделе вырос незначительно, с 45292 до 47800 тонн, или на 5,5% к предыдущему периоду. Средняя цена сделок поднялась с 29637,8 до 42933,7 тенге за тонну. В общем, в результате 22 сделок пшеницы 3 класса продано на сумму 2052232680 тенге. На этой неделе прошли 3 сделки по пшенице 4 класса. Реализовано 2913 тонны этой зерновой по цене в 31000 тенге за тонну на сумму 90303000 тенге. Всего за период с 9 по 16 октября было продано 15614 тонн ячменя 2 класса на разных базисах при средней цене 38174,1 тенге за тонну на сумму 596051000 тенге. К предыдущему периоду объем реализации снизился почти на 40%, а средняя цена повысилась с 29500 до 38174,1 тенге за тонну.

С 16 по 25 октября на ЕТС в секции сельхозпродукции значительно вырос торговый оборот зерновых культур и достиг рекордных в этом сезоне показателей. В режиме классической торговли и аукционов состоялись сделки по пшенице 3,4, 5 классов и ячменю 2 класса. Всего за неделю было реализовано 45 сделок в объеме 209979 тонн зерна на сумму 9012405293 тенге. В физическом объеме было продано в 3,2 раза больше зерновых культур, чем в предыдущий период.

Из всего зерна на пшеницу пришлось  112083 тонны. При средней цене в 47905,2 тенге за тонну прошла 21 сделка на сумму  5369360393 тенге. Объем реализованной пшеницы 3 класса на прошлой неделе вырос незначительно, с 47800 до 47905,2  тонн, или на 0,2% к предыдущему периоду. Средняя цена сделок поднялась с 42933,7 до 47905,2 тенге за тонну. Наибольшая цена на пшеницу была зафиксирована в режиме торговли двойного анонимного аукциона. Прошедшие сделки по отдельным базисам поставки смотрите в таблице.

Пшеницы 4 класса продано 16902 тонны по цене 31000 тенге за тонну на сумму 523962000 тенге за тонну в результате 13 сделок. По пшенице 5 класса было 2 сделки с продажей 5190 тонн по цене 26622,1 тенге за тонну на сумму 138168900 тенге. Значительно возрос объем продаж ячменя и его средняя цена.

Всего за период было продано 75804 тонны ячменя 2 класса на разных базисах при средней цене 39324 тенге за тонну на сумму 2980914000 тенге. К предыдущему периоду объем реализации повысился  почти в 4,9 раза, а средняя цена повысилась с 38174,1  до 39324 тенге за тонну. Кроме зерновых, на бирже прошла 1 сделка по сахару-песку и продано 65 тонн по цене 188000 тенге за тонну на сумму 12220000 тенге на базисе СРТ с НДС.

***

Новость на Казах-зерно:На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39500 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 63800 тенге за тонну, высшего сорта - по 64500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 61400 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 39400 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 41500 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 28300 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 64500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 63800 тенге и по 61400 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 38000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 40200 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 27000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 63000 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 62500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 60000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 39000 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 41200 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 28000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 64000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 63500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 61000 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 39700 тенге, ячмень - по 29800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 65000 тенге за тонну, 1 сорт - 63800 тенге за тонну, 2 сорт - 61800 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 38700 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 40900 тенге за тонну. Ячмень - 27700 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 63700 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 63200 тенге и по 60700 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40200 тенге за тонну, ячмень - 29000 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 40300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 65500, 64900 и 63400 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65700, 63200, 61900 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 42500 тенге за тонну. Ячмень - по 31000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 66900 тенге за тонну, 1 сорт - 65900 тенге за тонну. По 64800 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 42700 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 31300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 67000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 66000 тенге, 2 сорт - 65100 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43200 тенге за тонну, а ячмень - 32000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 67600, 66600 и 64100 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 41500, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 66000, 65300 и 63000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 43000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 67400, 66400 и 63900 тенге за тонну.

Новость на Казах-зерно: В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42500 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 66900 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 65900 и по 64800 тенге за тонну соответственно.
Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $242-254, пшеницу с клейковиной 27-30% - 256-268, ячмень – 176-184, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 407-416, 387-396, 362-371 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $205-213, пшеницу выше 27% клейковины - $225-233, ячмень - за $159-166, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $382-391, $369-378 и $345-354 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $238-247, пшеница с клейковиной 27-30% - 252-261, ячмень – 172-181, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 399-408, 383-393 и 363-372 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $211-220, пшеница с клейковиной 27-30% - 238-247, ячмень – 206-214, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 401-410, 396-404 и 369-378 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $332-340, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 352-362, ячмень – 256-265, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 481-491, 464-471 и 447-455 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $253-262 с клейковиной выше 27% - $271-281, ячмень - $208-217. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $419-428, $410-419 и $388-397 за тонну.

 

 

Казах-Зерно