МХП объявил о рефинансировании евробондов
Агрохолдинг МХП (MHP SE) предложил держателям еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг на сумму от $247,8 млн.
Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Прием заявок завершается 21 марта 2018 года в 17:00 по нью-йоркскому времени. На этом этапе МХП планирует выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов). После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок — 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.
МХП уточняет, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн.
Совместными дилер-менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.
Параллельно агрохолдинг объявил о планах провести встречу с инвесторами относительно возможного выпуска новой серии еврооблигаций.
Детали нового выпуска в сообщении не уточняются.
Для справки: МХП — вертикально интегрированная компания. Среди направлений деятельности — растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 370 тыс. га. С 2008 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.
МХП по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на $750 млн с погашением 2 апреля 2020 года, проведенного в мае 2017, года получил предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн. После выкупа, объем выпуска в обращении сократился до $504,8 млн. Параллельно холдинг выпустил новые еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых. Эти два выпуска евробондов составляют более 86% валового долга компании, который по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял $1 млрд 157 млн.
Читайте также
Укрзализныця продлила ограничения на перевозку грузов в порт Черноморск
Минагрополитики прогнозирует снижение урожая зерновых и масличных на 10% до 74 млн...
«Агро-Регион» сокращает площади под кукурузой в пользу сои и подсолнечника
В Австралии одобрили полевые испытания ГМО пшеницы и ячменя
Инсайты нового региона-экспортера. Тренды и прогнозы урожая и экспорта в странах Ч...
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время