МХП убедил кредиторов смягчить условия обращения ценных бумаг

09.03.2016

Компания «Мироновский хлебопродукт» (МХП) получила необходимое согласие держателей еврооблигаций на $750 млн со сроком обращения до 2020 г. для смягчения некоторых условий обращения ценных бумаг.

Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на Лондонской фондовой бирже.

Необходимые согласия держателей облигаций для внесения поправок получены в 17:00 по Нью-Йоркскому времени 7 марта 2016 г. Уточняется, что поправки будут внесены путем заключения дополнительного соглашения к облигационному соглашению.

Вознаграждения за предоставление согласия будут выплачены 9 марта 2016 г. путем перечисления DTC соответственной суммы денежных средств.

Напомним, среди просьб агрохолдинга к кредиторам были следующие:

  • модификация определения «консолидированная чистая прибыль» (как определено в облигационном соглашении) для исключения влияния курсовой разницы на чистую прибыль или убытки в течение любого периода с и после 1 июля 2014 г.;
  • уменьшение резерва кумулятивной корзины ограниченных платежей с 50% до 40% от консолидированной чистой прибыли за периоды от 30 ноября 2006 г., которое будет ограничено дивидендами $80 млн и другими платежами в соответствии с долей участия в акционерном капитале компании или выкупом акций в году, который заканчивается 31 декабря 2016 г. в соответствии с той же корзиной.


Для справки: МХП в конце 2007 г. выпустил еврооблигации на $250 млн с погашением в 2011 г. и купонной ставкой 10,25% годовых. В 2010 г. агрохолдинг обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации, сохранив при этом прежнюю ставку купона, и доразместил ценные бумаги на $330 млн. В результате, объем нового консолидированного выпуска составил $584,767 млн.

В начале февраля агрохолдинг обратился к держателям еврооблигаций на общую сумму $750 млн с просьбой смягчить некоторые условия обращения ценных бумаг. Изначально МХП не смог убедить кредиторов, после чего повысил премию за предоставление согласия в 2,5 раза.



Agroportal.ua