Россия. Global Ports договорился о покупке НКК за 291 млн долларов

02.09.2013

Один из крупнейших российских портовых операторов Global Ports за 291 млн долларов приобретет 100% Национальной контейнерной компании (НКК), которая владеет терминалами на Северо-Западе России, на Украине и в Латвии, следует из сообщения Global Ports на Лондонской фондовой бирже.

Global Ports не только заплатит за НКК, но и выпустит новые акции. Продавцы, которыми выступают компании Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited, станут акционерами Global Ports, получив 18% от увеличенного уставного капитала компании, пишет Reuters.

Рыночная цена этого пакета составляет 361 млн долларов на закрытие торгов 30 августа. Половина пакета новых акционеров будет представлена GDR, а остальные 9% акций будут выпущены как неголосующие.

«Мы уверены, что дальнейший рост контейнеризации в России и значительная синергия объединения создадут новые условия для роста бизнеса Global Ports, - приводятся в сообщении слова продающего акционера Кобзаря, - именно поэтому мы предпочитаем получить более 50% цены НКК акциями Global Ports», - отметили в компании.

Кроме того, в рамках сделки Global Ports получит займы на сумму 568,3 млн долларов, которые НКК предоставляла компаниям, аффилированным с продавцами, вместе с процентами. Непогашенные займы на 172 млн долларов, которые НКК получила от аффилированных с продавцом компаний, будут урегулированы в неденежной форме за счет дивидендов.

Сделка уже принята советом директоров Global Ports, а допэмиссия должна быть одобрена собранием акционеров, назначенным на 27 сентября.

Информация об интересе Global Ports к НКК, которую контролируют структуры депутата Госдумы Южилина и бизнесмена Кобзаря, появилась в мае этого года. Чуть позже Global Ports ее подтвердила.

Выручка НКК, которой владеют Виталий Южилин и Андрей Кобзарь, в 2012 году снизилась на 20% до 253,3 млн долларов, чистая прибыль уменьшилась на 41% до 97,2 млн долларов, следует из отчета компании. Скорректированный показатель EBITDA НКК составил 164 млн долларов. Пропускная способность терминалов компании составила на конец 2012 года 1,89 млн TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера).

Чистый долг Global Ports по состоянию на 31 декабря прошлого года подскочил в 3,5 раза до 229,6 млн долларов, однако отношение долга к скорректированной EBITDA не превысило единицы, составив 0,8 против 0,2 год назад.

По 37,5% Global Ports принадлежат до сделки компании APM Terminals B.V. (входит в состав холдинга A.P. Moller-Maersk) и компании TIHL (холдинг Н-Транс), которую на 95,08% контролируют менеджеры компании Н-Транс Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов.





Взгляд