Россия. «Русагро» привлекла $250 млн в ходе SPO

Ros Agro plc, головная структура группы «Русагро» Вадима Мошковича, 27 апреля завершила SPO на Лондонской бирже. По словам источников, удалось привлечь запланированные $250 млн — книга заявок была переподписана, сообщает РБК.

​«Разместились хорошо, акционеры очень довольны», — сообщил РБК источник, близкий к размещению, добавивший, что книга на SPO была переподписана. Другой источник со стороны компании подтвердил, что в ходе допэмиссии, как и планировалось, удалось привлечь $250 млн. У компании появилось более 40 новых инвесторов, в их числе — российские, европейские и американские фонды, уточнил он.

«Русагро» контрлируется семьей экс-сенатора Вадима Мошковича, 1,8% находится в собственности группы (казначейские акции), еще 7% принадлежит гендиректору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже до размещения находилось 16,2% акций. По версии Forbes, Мошкович занимает 38-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России с состоянием $2,3 млрд.

Допэмиссию в форме глобальных депозитарных расписок акционеры «Русагро» одобрили 8 апреля 2016-го, в результате компания получила возможность разместить до конца года до 10 млн новых акций. Позже компания заявила, что намерена привлечь $250 млн.

Ранее «Русагро» сообщала, что Мошкович сам собирается участвовать в SPO и планирует приобрести расписки на сумму около $100 млн. Похожие планы были и у Басова. Оба отказались прокомментировать итоги размещения. Так же поступил и IR-директор компании Сергей Трибунский.

Организаторами SPO выступали «ВТБ Капитал», JP Morgan и UBS. Представители UBS и «ВТБ Капитал» не сообщили итоги продажи бумаг, связаться с представителем JP Morgan не удалось.

Ранее компания сообщала, что средства, которые она получит в ходе размещения, планируется направить на финансирование части инвестиционных проектов, в том числе возведение племенного свинокомплекса в Приморском крае (потребует около 60 млрд руб., 20–25 млрд из которых, как ожидается, будет потрачено в ближайшие 2-3 года) и тепличного комплекса в Тамбовской области (около 20–25 млрд руб.; в конце марта компания сообщала, что на 100 га будет выращивать огурцы, помидоры и салат; строительство начнется летом 2016-го).

«Русагро» занимается производством сахара, свинины, масла, маргарина и майонеза, а также растениеводством. По данным аналитической компании BEFL, в 2014 году агрохолдинг занимал 4-е место в рейтинге крупнейших российских агрохолдингов. В 2015 году его выручка составила 72,4 млрд руб., увеличившись на 22,6%, чистая прибыль выросла на 17,4%, до 23,7 млрд руб

РБК