Саудовская Аравия – перспективы экспорта украинской агропродукции

04.12.2017

В последние годы внешняя торговля Украины с Саудовской Аравией переживала спад. Экспорт, достигнув $1 млрд. в 2014 году, пошел на убыль и снизился в прошлом году до $600 млн. За три квартала 2017 года экспорт составил $425 млн. Объем импорта в 2013-2016 гг. был стабильно ниже экспорта в 4-5 раз.  

Основная причина спада состоит в том, что экономика Саудовской Аравии столкнулась с жесткой ситуацией падения мировых цен на нефть и соответственно, доходов. ВВП страны снизился, это потребовало принятия серьёзных мер экономии. Это отразилось, в частности, на снижении общих объемов импорта (сокращение ВВП и общего импорта показаны пунктирными линиями на диаграмме). С другой стороны, определенную роль сыграл кризис в украинской экономике в 2014-2015 гг., который, видимо, оттянул внимание и ресурсы бизнеса от сохранения своих позиций на саудовском рынке.

В 2016 году экономика Саудовской Аравии выросла всего на 1,7% (против 4,1% в 2015 г.), поскольку цены на нефть по-прежнему оставались ниже $50 в течение почти всего года, а доля нефтедобычи составляет около 40% всего ВВП страны. В 1-м квартале 2017 г. ВВП сократился на 0,5% в годовом исчислении, индекс добычи нефти снизился на 4,4% из-за соглашения ОПЕК по ограничению производства.   

Тем не менее, в 2016 году Саудовская Аравия вошла в десятку крупнейших рынков для украинских товаров (см. диаграмму).

Преобладающую долю в экспорте составляли агропродукция и пищевые товары, а также черные металлы и изделия из них (см. таблицу ниже).  

Импорт Украины состоял практически из товаров следующих групп - «пластмассы, полимерные материалы и органические химические соединение»: 97,3% в 2013 г., 96,6% в 2014 г., 98,2% в 2015 г., 94,8% в 2016 г. и 73,3% в январе-сентябре 2017 г.
 

 

 

 

 

 

 

- Одна из основных статей украинского агроэкспорта – ячмень.

По данным USDA, в период с июля 2015 года по июнь 2017 года на долю России приходилось 21,3% импорта ячменя в Саудовскую Аравию, Украины - 20,9%, Аргентины - 14,7%, Германии - 13,9%, Румынии - 7,8%.

В 2017/18 маркетинговом году (МГ) саудовский импорт ожидается на уровне 7,8 млн. тонн. Это на 13% ниже официальной оценки Министерства сельского хозяйства США (9 млн. тонн, оценка в отчете от 26.10.2017 г.). Понижение прогноза связано с тем, что в 2015/16 МГ импорт ячменя в Королевство достиг рекордного уровня в 11,2 млн. тонн. Это способствовало увеличению запасов на период 2016-2018гг.  Другая причина - увеличение потребления корма для скота, произведенного внутри страны.

В течение первых шести месяцев 2017/18 МГ Саудовская зерновая организация (SAGO) приобрела 3,6 млн. тонн ячменя из Австралии, Северной и Южной Америки, ЕС и Черноморского региона. Министерство сельского хозяйства США сообщает, что во второй половине 2017/18 МГ SAGO прогнозирует импорт еще около 4,2 млн. тонн ячменя.

- В 2016 г. была поставлена партия пшеницы.

По данным USDA, в 2016/17 МГ Украина начала первые поставки пшеницы: в июле-ноябре 2016 г. было поставлено 60 тыс. тонн или 3,6% от общего импорта (импортировано основным саудовским производителем кормов для животных ARASCO).  В целом объем потребления пшеницы в 2016/17 МГ оценивается SAGO в 3,6 млн. тонн.

- Курятина и яйца.

В 2015 году Саудовское агентство по продовольствию и медикаментам (Saudi Food and Drug Authority) разрешило импорт продуктов птицеводства происхождением Украина. Но ввоз мяса птицы и яиц приостанавливался из-за случаев птичьего гриппа (май-ноябрь 2017 г.). Саудовская Аравия разрешала ввозить украинскую курятину и яйца, если они термически обработаны в достаточной для гибели вируса степени. Улучшение технологии выращивания и обработки позволит расширить объем поставок.

- Высокую динамику роста поставок демонстрирует такая группа товаров как «сахар и кондитерские изделия».

Согласно Госслужбе статистики, впервые они были поставлены в Саудовскую Аравия в 2014 г. на $9 тыс., в 2015 г. – на $98 тыс. (рост – 1056,4%), в 2016 г. – на $1,498 млн. (рост – 1528,7%), в январе-сентябре 2017 г. – на $2,252 млн. (рост – 1521,9%), заняв уже 0,5% от общего объема экспорта Украины.

- Другая продукция с высокой добавленной стоимостью

Украинское масло и молочная продукция, например, обладает конкурентоспособным сочетанием цена-качество и пока - в процессе поиска широкого выхода на саудовский рынок. Удельный вес и затраты на маркетинг такой продукции намного больше, чем у сырьевой продукции АПК. Критическим для достижения успеха является встраивание в локальные сбытовые цепочки.

Перспективы рынка агропродукции Саудовской Аравии характеризуются следующим:

•    прогнозируемым увеличением населения страны с 31,7 млн. чел. в 2016 г. до 33 млн. в 2020 г. Также правительство работает над увеличением числа религиозных туристов, прибывающих для выполнения «умры» - с 8 млн. в 2016 году до 15 млн. к 2020 году;

•    восстановлением мировых цен на нефть. 30 ноября с.г. страны ОПЕК согласились продлить сделку по ограничению добычи нефти до конца 2018 г. для поддержания цен выше $50/баррель;

•    запуском инициатив по снижению зависимости от нефтяного экспорта и активизации повестки дня реформ «Видение 2030»: диверсификация экономики за счет развития других отраслей должна привести к дополнительным доходам;

•    ростом платежеспособности. Прогнозируется рост ВВП на душу населения с $21395,4 в 2016 г. до $23186 в 2020 г.;

•    постепенным преодолении шока от падения нефтяных доходов. Так, в сентябре 2016 года власти внедрили самую большую меру в направлении бюджетной консолидации путем сокращения вознаграждения за государственную службу, применимого к примерно двум третям занятых граждан. Однако в апреле 2017 года было принято решение об отмене некоторых сокращений (включая все надбавки, финансовые льготы и бонусы, но не включая выплаты заработной платы за тринадцатый месяц);

•    свертыванием производства сельскохозяйственной продукции внутри страны из-за проблем с поставкой воды и обезвоживанием территорий. С 2016 года начинает реализовываться стратегия на 100% импорт аграрной продукции и инвестирования в иностранные агропромышленные комплексы;

•    мероприятиями по улучшению инфраструктуры для товарных потоков в страну.  SAGO, например, ведет работы по увеличению количества морских портов Саудовской Аравии, которые могут принимать импортированную пшеницу до пяти, добавив к 2018 году три небольших морских порта в Диба, Джазан и Янбу (все расположены на Красном море).

Расширению экономических связей Украины и Саудовской Аравии способствует межгосударственный диалог.

1 ноября 2017 г. был подписан Меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Саудовской Аравии об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. В нем определены механизмы поощрения инвестиций в сельское хозяйство путем обмена информацией об инвестиционной среде в этой области, включая аграрную политику, правила и регулирующие нормативные акты по вопросам привлечения инвестиций, налогового регулирования, потенциальных инвесторов и действующих программ поддержки инвестиций. Саудовская Аравия заинтересовалась предложением Украины создать зону свободной торговли.

Что касается внутриполитического кризиса, который в последние месяцы разворачивался в стране, то он порожден, в первую очередь, падением цен на нефть и доходов госбюджета, из которого финансируются многие программы, связанными с разными группами элиты. По данным ресурса TradingEconimics, индекс коррупции, составляющий 46 пункта в 2016 г., вырастет до 56 п. в 2020 г. Резкое сокращение возможностей перераспределения финансовых потоков привело к столкновению интересов групп, контролирующие эти сужающиеся потоки, и их стремлению адаптировать их под себя. Такие практики хорошо известны нашему бизнесу.

 

УкрАгроКонсалт

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи