Спрос на зерно в Казахстане стабилен, но продавцы тяжело подвигаются в цене

03.03.2015

В феврале противоречия между спросом и предложением на рынке зерна в Казахстане еще больше усилились. Покупатели снизили цену закупа, ориентируясь как на спад мирового рынка, так и на цены рынка России, которые хотя и подросли, в том числе за счет относительного к началу февраля укрепления рубля, но остаются достаточно привлекательными для казахстанских потребителей. Однако продавцы тяжело подвигаются в цене, и в основном не меняют уровней ценовых предложений в надежде, что рыночные тренды изменятся. В результате разница между ценой спроса и предложения выросла. О том, что согласия на рынке становилось все меньше, говорит и факт значительного падения количества сделок и объемов продаж на бирже ЕТС. О том, на каком фоне все это происходит, пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

С 23 января по 20 февраля пшеничные котировки сохранили тренд падения декабря-января. Опубликованный 22 января отчет IGC с повышенным прогнозом производства зерна в мире и его остатков на конец 2014-15 сезона, к понедельнику пробил мировой срочный рынок на понижение котировок. Прогноз производства увеличен на 12 млн. тонн, а переходящие остатки - на 3 млн. тонн. Это повлекло за собой снижение стоимости контрактов на мировых биржах на фоне продолжающейся дуэли между евро и долларом с явным преимуществом последнего. Заявление председателя ЕЦБ Марио Драги в Давосе о начале политики количественной европейской валюты еще больше обрушило евро к доллару. Только в начале февраля пшеница отыграла вверх. Повышение экспортных продаж американской и французской пшеницы за счет сокращения доли российского экспорта повысило ставки пшеничной зерновой. Стабилизация уровня мировых цен в следующий недельный период прошла на достаточно низком уровне. Трейдеры отработали все позитивные факторы последних прогнозов. Во второй декаде февраля наиболее сильно сдала американская пшеница, которая дважды за период теряла почти по 5 долларов за сессию. Некоторые эксперты и наблюдатели считают причиной падения пшеницы из США неудачные итоги египетского тендера, на котором американской зерновой было отказано из-за высоких цен. Напомним, что для покупки американской пшеницы правительство США выделяло Египту кредит в объеме 100 млн. долларов. И, наоборот, тендер поддержал французскую пшеницу, которая безоговорочно выиграла на торгах по всем предложениям.

22 января Международный Совет по зерну (IGC) выпустил первый в этом году отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В новом прогнозе опять повышены данные по объему производства, торговли, по потреблению зерновых, но в гораздо большей степени, чем в прошлых отчетах.

В январе данные по производству зерна в 2013-14 сезоне были значительно изменены в сторону повышения на 6 млн. тонн, с  1994 до 2000 млн. тонн. Это на 207 млн. тонн превысило уровень производства в 2012-13 сезоне. Торговля оставлена на том же уровне - 307 млн. тонн, прогноз потребления пересчитан с увеличением на 7 млн. тонн, с 1926 до 1933 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в прошлом сезоне снижены на 1 млн. тонн, с 403 до 402 млн. тонн. Конечные запасы 2013-14 сезона в результате превысили прошлогодний уровень на 67 млн. тонн.

Прогноз для текущего 2014-15 сезона изменился в еще больших пропорциях. Прогноз производства повышен в январе еще на 12 млн. тонн, с 1990 до 2002 млн. тонн.  Торговый зерновой баланс повысился на 3 млн. тонн, с 297 до 300 млн. тонн, потребление повышено на 8 млн. тонн, с 1965 до 1973 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в следующем сезоне выросли на 3 млн. тонн, с 429 до 432 млн. тонн. Общие конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 30 млн. тонн.

В разрезе отдельных стран прогноз производства увеличен для Аргентины, Канады, ЕС, России, Украины, а уменьшен для Австралии, Казахстана и США.

Отдельно по пшенице по отчету 22 января данные для 2013-14 сезона не изменились. В ноябре они были незначительно изменены. Напомним, прогноз производства этой зерновой и уровень торговли пшеницей 713 млн. тонн и 155 млн. тонн соответственно, прогноз потребления был снижен на 2 млн. тонн, с 697 до 695 млн. тонн. Уровень переходящих запасов тоже снижался на 2 млн. тонн, с 185 до 187 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 18 млн. тонн.

Для 2014-15 сезона прогноз IGC от 22 января по производству пшеницы в мире не изменился. Объем торговли пшеницей увеличился на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн, а потребление снизилось на 4 млн. тонн, с 712 до 708 млн. тонн. Прогноз конечных запасов пшеницы на конец текущего сезона увеличен на 3 млн. тонн, с 193 до 196 млн. тонн, что на 9 млн. тонн превышает уровень запасов прошлого сезона.

По отдельным странам динамика пшеничного баланса различна. Увеличение производства пшеницы прогнозируется в Канаде и Евросоюзе, а уменьшение в Украине и Казахстане. Для других стран прогноз прежний.

Февральский отчет МСХ США (USDA) по основным показателям мирового баланса зерновых для 2014-15 сезона вновь оказался в позитиве по показателям производства, потребления, запасам и торговле пшеницей.

В феврале МСХ США (USDA) повысило прогноз производства пшеницы для 2014-15 сезона на 1,65 млн. тонн, с 723,384 до 725,034 млн. тонн. С учетом перерасчета прогноз уровня потребления скорректирован и увеличен на 1,009 млн. тонн, с 710,88 до 711,889 млн. тонн. В результате этих изменений конечные запасы повысились на 1,85 млн. тонн, с 195,995 до 197,845 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей в текущем сезоне вырос на 0,6млн. тонн, с 159,52 до 160,12 млн. тонн. В 2014-15 сезоне объем мировой торговли пшеницей будет меньше, чем в прошлом сезоне, на 2,015 млн. тонн (162,135 млн. тонн в 2013-14 сезоне), производство выше на 8,897 млн. тонн (716,137 млн. тонн), а запасы больше на 10,385 млн. тонн (187,46 млн. тонн).

В разрезе отдельных стран прогноз производства пшеницы увеличен для Аргентины,  ЕС, Казахстана, Турции, Украины. Для остальных крупных стран-производителей пшеницы прогноз остался прежним.

Напомним, за период с 28 ноября 2014 года по 23 января 2015 года котировки пшеницы в США и Британии потеряли около 9% своей стоимости. В Париже тренд падения был обозначен менее явно. Значимым событием периода стало Постановление правительства России от 25 декабря 2014 г. No 1495 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе». Однако, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, введение в России экспортной пошлины на пшеницу с 1 февраля фундаментально не повлияло на мировой рынок, а только укрепило позиции французской пшеницы.

С 28.11.14 по 23.01.15 в Лондоне пшеница опустилась на 9%, или на 18,8 доллара за тонну, в Париже на 2,5%, или на 5,8 доллара за тонну, а в Чикаго на 8,4%, или на 17,8 доллара за тонну. Кукуруза в США за период снизилась на 0,5%, или 0,8 доллара за тонну, а соя опустилась на 4,3%, или на 16 долларов за тонну.  Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже повысились. Рапс поднялся на 5,8%, или на 19,5 евро за тонну, а кукуруза на 4%, или на 6,25 евро за тонну, а ячмень на 1,6%, или на 3,5 евро.

За период с 23 по 30 января котировки пшеницы в США, Британии и во Франции резко снизились. В Лондоне пшеница опустилась на 2,7%, или на $5,2, в Париже на 6,1%, или на $13,6, а в Чикаго на 5,1%, или на $10. Кукуруза в США за неделю снизилась на 4,3%, или на $6,6, а соя упала на 1,2%, или на $4,3. В Париже рапс опустился на 1,8%, или на 6,25 евро, а кукуруза на 3,1%, или на 5 евро. Ячмень остался на прежнем уровне.

Новость на Казах-зерно:За период с 30 января по 6 февраля котировки пшеницы в США, Британии и во Франции поменяли направление динамики на рост. Как и в прошлые недельные промежутки, волатильность в Чикаго была наиболее существенной. В Лондоне пшеница повысилась на 2,9%, или на $8,9, в Париже на 2,3%, или на $4,9, а в Чикаго на 4,8%, или на $8,9. Кукуруза в США за неделю поднялась на 4,3%, или на $6,2, а соя на 1,3%, или на $4,7. В Париже рапс вырос на 1,6%, или на 5,75 евро, а кукуруза на 1,5%, или на 2,25 евро. Ячмень остался на прежнем уровне.

Всю неделю, с 6 по 13 февраля, динамика пшеницы на мировых рынках напоминала качели.  Котировки пшеницы в США и во Франции меняли направление движения то вверх, то вниз, а неделю закончили падением более чем на процент. В Британии пшеница весь период медленно снижалась, но в пятницу повысилась. В итоге за период изменения котировок пшеницы в США, Британии и во Франции оказались сравнительно незначительными. В Лондоне пшеница опустилась на 0,3%, или на $0,8, в Париже на 0,7%, или на $1,4, а в Чикаго повысились на 0,4%, или на $0,8. Кукуруза в США за неделю поднялась на 0,4%, или на $0,6, а соя на 2,2%, или на $7,8. В Париже рапс вырос на 0,5%, или на 1,75 евро, а кукуруза снизилась на 1,8%, или на 2,25 евро. Ячмень остался на прежнем уровне.

Неделя с 13 по 20 февраля, начавшаяся с бодрого повышения котировок пшеницы, в результате закончилась их снижением. В Лондоне пшеница опустилась на 1,9%, или на $3,5, в Париже на 1,6%, или на $3,4, а в Чикаго на 4,2%, или на $8,1. Кукуруза в США за неделю повысилась на 1,4%, или на $2,2, а соя на 0,7%, или на $2,7. В Париже кукуруза снизилась на 1,3%, или на 2 евро. Ячмень и рапс не изменили значений.

В итоге за период с 23.01.15 по 20.02.15 в Лондоне пшеница опустилась на 2,1%, или на 3,9 доллара за тонну, в Париже на 6%, или на 13,5 доллара за тонну, а в Чикаго на 4,3%, или на 8,4 доллара за тонну. Кукуруза в США за период повысилась на 1,6%, или 2,4 доллара за тонну, а соя  на 3%, или на 10,9 долларов за тонну.  Рапс на бирже MATIF в Париже повысился, кукуруза снизилась, а ячмень не изменился. Рапс поднялся на 0,4%, или на 1,25 евро за тонну, а кукуруза опустился на 4,7%, или на 7,5 евро за тонну.

Россия

В декабре правительство России объявило о введении вывозных пошлин с 1 февраля 2015 года и опубликовало соответствующее постановление. Постановление должно было решить две задачи - сократить чрезмерный экспортный зерновой поток из России и снизить растущую динамику внутреннего рынка. 

Однако первая неделя с действующими пошлинами показала, что постановление выполнило свою задачу не в полной мере. Рост цен, как в долларовом, так и рублевом эквиваленте, продолжился, а экспорт не сократился. Экспорт зерна в январе оказался на уровне 2,3 млн. тонн, в т.ч. 2,11 млн. тонн пшеницы, 109 тыс. тонн кукурузы и 88 тыс. тонн ячменя. В конъюнктуре внутреннего рынка зерна не произошло заметного сдвига. Напротив, продолжился умеренно позитивный тренд в ценах почти всех зерновых товаров.

Прогнозы экспертов

В ноябре  Международный Совет по зерну (IGC) повысил для России уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне с 7,3 до 7,4 млн. тонн, но снизил прогноз производства зерна на 0,2 млн. тонн, с 100,8 до 100,6 млн. тонн, объем импорта остался прежним - 0,8 млн. тонн. Годовой зерновой баланс снизился на 0,2 млн. тонн, с 108,9 до 108,7 млн. тонн. Прогноз экспорта не изменился - 29,1 млн. тонн. Внутреннее потребление зерна в России составит 68 млн. тонн. Конечные запасы немного снизились - на 0,3 млн. тонн, с 11,9  до 11,6 млн. тонн.

В январе  Международный Совет по зерну (IGC) уровень начальных запасов в 2014-15 сезоне для России оставил прежним -7,4 млн. тонн, повышен прогноз производства зерна на 1 млн. тонн, с 100,6 до 101,6 млн. тонн, объем импорта снижен на 0,2 млн. тонн, с 0,8 до 0,6 млн. тонн. Годовой зерновой баланс повысился на 0,9 млн. тонн, с 108,7 до 109,6 млн. тонн. Прогноз экспорта снизился на 5 млн. тонн, с 29,1 до 24,9 млн. тонн, на основе решения правительства РФ о введении экспортной пошлины на пшеницу. Внутреннее потребление зерна в России повышено на 0,6 млн. тонн, с 68 до 68,6 млн. тонн. Конечные запасы повысились на 4,6 млн. тонн, с 11,6  до 16,2 млн. тонн.

Февральский отчет МСХ США (USDA) по основным показателям мирового баланса зерновых для 2014-15 сезона вновь оказался в позитиве по показателям производства, потребления, запасам и торговле пшеницей.

Отдельно для России USDA оставил прогноз производства и экспорта пшеницы на прежнем уровне - 59 и 20 млн. тонн соответственно, но повысил уровень внутреннего потребления пшеницы на 0,5 млн. тонн, с 35 до 35,5 млн. тонн, и снизил прогноз объема конечных запасов в сезоне на 0,35 млн. тонн, с 9,409 до 9,059 млн. тонн.

По кукурузе USDA для России уменьшило прогноз производства и экспорта этой зерновой на 0,5 млн. тонн, а уровень потребления сохранила прежним - 10,4 млн. тонн.  Для производства снижение с 12 до 11,5 млн. тонн, для экспорта - с 3 до 2,5 млн. тонн. 

Прогноз по другой экспортной культуре - ячменю - положительный по всем показателям. Прогноз производства повышен на 0,5 млн. тонн, с 19,5 до 20 млн. тонн, экспорта на 0,1 млн. тонн, с 4,3 до 4,4 млн. тонн, потребления - на 0,1 млн. тонн, с 14,3 до 14,4 млн. тонн, и конечные запасы - на 0,3 млн. тонн, с 1,973 до 2,273 млн. тонн.

Цены

Напомним, ослабление рубля к доллару и другим валютам в январе, также как и в прошлом месяце, было основополагающим фактором динамики зерновых цен. В январе цена зерновых в России упала в долларах в гораздо большей динамике, чем выросла в рублях. Рост зерновых на внутреннем рынке за период по разным видам культур не превысил и 4%.

За период рубль снизился почти на 10 рублей за доллар и вновь оказался на рекордно низком уровне по отношению к американской валюте. Все это естественным образом подтягивало цены вверх, несмотря на определенные рыночные ограничения. Однако с конца декабря прошлого года по третью декаду января года нынешнего цена зерновых в России упала в долларах в гораздо большей динамике, чем выросла в рублях.  

С 26 декабря по 23 января в европейской части России рублевые цены  на все зерновые, но в наименьшей степени это коснулось пшеничного сегмента. Пшеница 3 класса поднялась на 15 рублей за тонну, или на 0,1%, пшеница 4 класса на 165 рублей за тонну, или на 1,8%, а фуражная пшеница на 110 рублей за тонну, или на 1,2%. Продовольственная рожь выросла на 150 рублей за тонну (2,4%), ячмень на 320 рублей за тонну (3,9%). Кукуруза повысилась на 110 рублей за тонну (1,2%).

С 26 декабря по 23 января в европейской части России пшеница 3 класса опустилась на 37 долларов за тонну, или на 17,8%, пшеница 4 класса на 31,8 доллара за тонну, или на 16,4%, фуражная пшеница на 30,7 доллара за тонну, или на 17%. Продовольственная рожь снизилась на 19 долларов за тонну (16%), ячмень на 22,9 доллара за тонну (14,7%). Кукуруза упала на 29,7 доллара за тонну (17%).

В конце января и феврале, с 23 января по 20 февраля, рост зерновых цен продолжился, но изменилась его динамика. В рублевом эквиваленте наименьшим образом повысилась продовольственная пшеница, а в наибольшей степени фуражный ячмень и кукуруза. Благодаря укреплению рубля во второй декаде февраля укрепились позиции по всем зерновым сегментам.

Всего за период в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 40 рублей за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса на 30 рублей за тонну, или на 0,3%, фуражная пшеница на 240 рублей за тонну, или на 2,5%. Продовольственная рожь повысилась на 235 рублей за тонну (3,7%), ячмень на 375 рублей за тонну (4,4%). Кукуруза выросла на 275 рублей  за тонну (3%).

Средние цены на зерно в европейской части России  с 23 января по 20 февраля, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

23.01

30.01

06.02

13.02

20.02

13.02-20.02

23.01-20.02 + -

23.01-20.02 %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

10 845

10 905

10 970

10 860

10 885

25

40

100,4

Пшеница 4 класса

10 280

10 355

10 395

10 310

10 310

0

30

100,3

Продовольственная рожь

6 350

6 400

6 400

6 435

6 585

150

235

103,7

Фуражная пшеница

9 505

9 635

9 785

9 720

9 745

25

240

102,5

Фуражный ячмень

8 450

8 630

8 770

8 805

8 825

20

375

104,4

Фуражная кукуруза

9 230

9 415

9 385

9 390

9 505

115

275

103,0

В долларах динамика зерновых была несколько другая. За период с 23 января по 20 февраля в европейской части России пшеница 3 класса выросла на 5,3 доллара за тонну, или на 3%, пшеница 4 класса на 4,8 доллара за тонну, или на 3%, фуражная пшеница на 8 долларов за тонну, или на 5,3%. Продовольственная рожь повысилась на 6,5 доллара за тонну (6,5%), ячмень на 9,7 доллара за тонну (7,2%). Кукуруза поднялась на 8,4 доллара за тонну (5,8%).

Средние цены на зерно в европейской части России  с 23 января по 20 февраля, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

23.01

30.01

06.02

13.02

20.02

13.02-20.02

23.01-20.02 + -

23.01-20.02 %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

$171,1

$158,2

$166,1

$166,9

$176,4

$9,5

5,3

103,0

Пшеница 4 класса

$162,2

$150,2

$157,4

$158,4

$167,0

$8,6

4,8

103,0

Продовольственная рожь

$100,2

$92,8

$96,9

$98,9

$106,7

$7,8

6,5

106,5

Фуражная пшеница

$149,9

$139,8

$148,2

$149,3

$157,9

$8,5

8

105,3

Фуражный ячмень

$133,3

$125,2

$132,8

$135,3

$143,0

$7,7

9,7

107,2

Фуражная кукуруза

$145,6

$136,6

$142,1

$144,3

$154,0

$9,7

8,4

105,8

В таблицах использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Казахстан

В Казахстане планы на диверсификацию посевов остаются в силе. Министерство сельского хозяйства РК планирует сократить площади посевов пшеницы на 235 тыс. га, - сообщил вице-министр Сапархан Омаров на одном из заседаний коллегии ведомства. «По предварительным данным областей страны, в 2015 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 21,5 млн. га. Зерновые культуры будут размещены на площади 15,2 млн. га, в том числе под пшеницей будет занято 12,2 млн. га. Ожидается сокращение площади пшеницы к уровню прошлого года на 235 тыс. га»,- уточнил С. Омаров.

Планируется сокращение площадей посевов риса на 8,5 тыс. га, масличные культуры планируется разместить на площади 2,2 млн. га, кормовые на 3,7 млн. га, овоще-бахчевые культуры и картофель на площади 414 тыс. га. Напомним, в 2014 году в республике к 2013 году уже сократился на 5,9%. Собрано 17162,2 тысячи тонн зерновых и бобовых культур. В общем объеме зерновых и бобовых культур удельный вес пшеницы составил 75,7%. В прошлом году посев яровых зерновых культур проведен на площади 14830,7 тыс. га, или 99,3 % к намеченному, в том числе риса - 97,0 тыс. га (105,8%).

Тем временем на юге Казахстана уже начались весенние полевые работы. Национальный управляющий холдинг (НУХ) «КазАгро» готов выдавать первые кредиты по каналу продовольственно-контрактной корпорации, - сообщил и.о. председателя правления АО НУХ «КазАгро» Даурен Махажанов. «Глава государства озвучил, что крайне важно в этом году и в любой другой год своевременно провести мероприятия по организации весенне-полевых работ. В республиканском бюджете утверждена сумма 60 млрд. тенге бюджетного кредита, который выделяется «КазАгро» для последующего кредитования АПК».

Всего на финансирование весенне-полевых работ и закуп техники, в том числе для уборочных работ, будет выделено дополнительно порядка 37 млрд. тенге (за счет собственных средств), таким образом, общая сумма финансирования весенне-полевых работ и подготовки к уборочным работам составит 97 млрд. тенге, - уточнил данные Д.Махажанов.

Зерновой баланс

На 1 февраля 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  11936249 тонн. На 1 января объем запасов зерновых культур был на уровне 13154940 тонн.  В результате за январь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и поступления нового зерна, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1218691 тонну, или на 9,3%.

По сравнению с прошлым годом на 1 февраля зерна в этом году меньше на 296462 тонны, или на 2,4%, в основном за счет зерна, предназначенного на продовольственное использование и семена. Фуражного зерна в этом году больше, чем в прошлом. Напомним, на 1 февраля 2014 года в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур был на уровне 12232711 тонн.

За январь хозяйства Казахстана заготовили 124614 тонны семян, но общий объем ниже, чем в прошлом году. По данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана на 1 февраля было заготовлено 1578436 тонн зерна на семена. По сравнению с прошлым месяцем семенной фонд вырос на 124614 тонны, с 1453822 тонн в январе до 1578436 тонн в феврале, или на 8,6%.

Однако общий объем зерна на семена в этом году значительно ниже, чем на такую же дату прошлого года. В 2014 году 1 февраля хозяйства республики располагали уже 1826733 тоннами семенного зерна, что превышает нынешний уровень на 248297 тонн. Уровень текущего года к прошлому составил 86,4%.

Стоит отметить, что хозяйства довольно активно восполняют отставание к прошлому году в наличии семян. Возможно, этому способствовал импорт зерна из России. Если на 1 ноября в Казахстане была заготовлена 1081241 тонна, то к 1 декабря - 1339630 тонн, и увеличилось на 258389 тонн, или на 23,9%, а к 1 января семян уже стало 1453822 тонны (8,3% роста к декабрю.).

В прошлом месяце этого года отставание было более значительным. На 1 января 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана  семян зерновых культур было заготовлено 1453822 тонны. На такую же дату прошлого года в закромах сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств было 1829602 тонны семян зерновых культур.  В итоге в этом году дефицит семян к прошлому году на 1 января составил 25,8%, или 375780 тонн.

В этом году за январь по сравнению с прошлым аналогичным периодом, потребление зерна по всем статьям его использования уменьшилось как в абсолютном, так и в относительном выражении к прошлому периоду. Разница составила более 260 тыс. тонн.

Новость на Казах-зерно:Пшеница. Использование пшеницы на экспорт и внутреннее потребление в 2015 году за январь снизилось на 239990 тонн. В 2014 году в хозяйствах Казахстана на 1 февраля находилось 10284327  тонн (снижение за месяц на 1201105 тонн), а в 2015 году - 10039614 тонны (961115 тонн). Снижение потребления произошло за счет продовольственной пшеницы - 988160 тонн в этом году и 1155463 тонны - в 2014 году. Использование пшеницы в фуражных целях в этом году даже увеличилось на 34064 тонны, а объем семян за месяц в 2014 году практически не изменился, а в 2015 году вырос на 9,4%.

Ячмень. Общее потребление ячменя в 2015 году также снизилось. В 2014 году было использовано на все нужды 176933 тонны, а в 2015 году - 159103 тонны. Однако произошло это в основном за счет увеличения в этом году семян зерновой, тогда как в прошлом году объем семян даже уменьшился за месяц. Продовольственное использование ячменя в этом году составило 78419 тонн, а в прошлом - 70890 тонн, фуражное - 93630 тонн в 2015 году и 99708 в прошлом. 

Рис. Потребление риса в этом году по сравнению с прошлым увеличилось за месяц  на 10543 тонны, с 14828 до 25371 тонны, практически в целом за счет его продовольственного использования.

Кукуруза. Потребление кукурузы в этом году снизилось значительно, фактически в 2 раза, на 23247 тонн, с 47209 до 23962 тонн, за счет уменьшения ее использования в фуражных целях. Продовольственное использование кукурузы в этом году наоборот выросло. Динамика семенного фонда по годам практически сопоставима.

Прогнозы экспертов

22 января Международный Совет по зерну (IGC) выпустил первый в этом году отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В новом прогнозе опять повышены данные по объему производства, торговле по потреблению зерновых, но в гораздо большей степени, чем в прошлых отчетах. IGC вновь изменил прогнозные данные по зерновому балансу Казахстана в 2014-15 сезоне по показателям производства, общего зернового баланса, внутреннего потребления, экспорта и конечным остаткам.

22 января исходные данные остались прежние - 2,3 млн. тонн. Прогноз производства зерна снижен на 0,5 млн. тонн, с 16,1 до 15,6 млн. тонн. Прогноз импорта не изменился - 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн. тонн, с 18,6 до 18,1 млн. тонн, потребление уменьшено за счет затрат на продовольственные и фуражные цели на 0,3 млн. тонн, с 9,7 до 9,4 млн. тонн, а прогноз экспорта зерна увеличен на 0,1 млн. тонн, с 6,4 до 6,5 млн. тонн. В результате изменения прогнозных данных ожидаемые конечные запасы сезона снизились на 0,3 млн. тонн, с 2,5 до 2,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз годового баланса для Казахстана уменьшен по тем же разделам почти в такой же пропорции. Начальные запасы пшеницы не изменились, уровень производства снизился на 0,5 млн. тонн, с 13 до 12,5 млн. тонн, объем импорта остался тот же - 0,2 млн. тонн. Годовой баланс снижен на 0,5 млн. тонн, с 14,8 до 14,3 млн. тонн, потребление сокращено на 0,3  млн. тонн, с 6,9 до 6,6 млн. тонн, экспорт остался прежним - 6,0 млн. тонн. Остатки на конец сезона снижены на 0,2 млн. тонн, с 1,9 до 1,7 млн. тонн.

В январе МСХ США (USDA) изменило некоторые данные по пшеничному балансу для Казахстана в 2014-15 сезоне. Прогноз производства пшеницы был оставлен на уровне 12,5 млн. тонн, но объем экспорта был увеличен на 0,2 млн. тонн, с 5,8 до 6 млн. тонн. В прогнозе для Казахстана отдельно был выделен ячмень. Прогноз производства этой зерновой составил 2,5 млн. тонн, а экспорт увеличен с 0,4 до 0,5 млн. тонн.

Биржевая торговля зерновыми

Торги в январе

В январе 2015 года (01.01-31.01) на ЕТС на разных базисах по пшенице 3 класса прошло 42 сделки и реализовано 127609 тонн на сумму 5586431620 тенге, при средней цене 43777,7 тенге за тонну ($237).

На базисе DAP на экспорт была 1 сделка и реализовано 1540 тонн пшеницы 3 класса при средней цене в 51394 тенге за тонну на сумму 79146760 тенге. На базисе EXW с НДС прошла 21 сделка и продано 66424 тонны пшеницы на сумму 2908711180 тенге. Средняя цена по этим сделкам составила 43790 тенге за тонну.

На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» за месяц прошло 9 сделок и продано 13839 тонн пшеницы на сумму 595077000 тенге по цене 43000 тенге за тонну. В режиме двойного анонимного аукциона состоялось 11 сделок по пшенице 3 класса на базисе EXW с продажей 45806 тонн пшеницы по средней цене 43738,7 тенге за тонну на сумму 2003496680 тенге.

Пшеницы 4 класса на всех базисах за месяц продано 41111 тонн в результате 8 сделок по средней цене 37310,3 тенге за тонну на сумму 1533862500 тенге. 5 класс пшеницы продан в объеме 7361  тонна в результате 8 сделок по средней цене 29880,2 тенге за тонну на сумму 219948000 тенге.

По ячменю было 2 сделки и продана 1221 тонна при средней цене 29953,6 тенге за тонну на сумму 36573300 тенге. Сахар-песок на базисе СРТ с НДС одной сделкой реализован в объеме 68 тонн по цене 144000 тенге за тонну на сумму 9792000 тенге.

Торги в феврале

С 30 января по 6 февраля на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы состоялось 6 сделок и реализовано 26580 тонн пшеницы 3 класса на сумму 1256151163 тенге. Вся пшеница 4 класса продана на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация». Состоялось 5 сделок и продана 32701 тонна на сумму 1226287500 тенге. На анонимных торгах за период сделок не было. Всего за неделю была реализована 59281 тонна зерна на сумму 2482438663 тенге.

За период с 6 по 13 февраля на ЕТС в режиме классической торговли и через аукционы, как и на прошлой неделе, было 6 сделок по пшенице 3 класса. Реализована 19091 тонна на сумму 632655950 тенге, или  3415695,9 доллара. Одна сделка по пшенице 5 класса на основании Меморандума состоялась по цене 32500 тенге за тонну объемом 6009 тонн на сумму 195292500 тенге.

С 13 по 20 февраля на ЕТС было только три сделки по пшенице и все на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. В режиме классической торговли прошла 1 сделка по пшенице 3 класса. Реализовано 600 тонн на сумму 25800000 тенге, или 139331,3 доллара, по цене 43000 тенге за тонну ($232,2). По пшенице 4 класса состоялось 2 сделки и продано 3229 тонн по цене 37500 тенге за тонну на сумму 121087500 тенге.

***

Новость на Казах-зерно:На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 40100 тенге за тонну ($217, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 3.03.2015). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 64200 тенге за тонну ($347), высшего сорта - по 66600 тенге за тонну ($360). Второй сорт муки на рынках стоит 61200 тенге за тонну ($331).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 40000 тенге ($216), а пшеницу выше 27% клейковины - за 42900 тенге за тонну ($232), ячмень 2 класса теперь стоит 29800 тенге за тонну ($161). Высший сорт муки сегодня реализуется по 63100 тенге ($341), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 61100 тенге ($330) и по 59100 тенге за тонну ($319) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 38600 тенге ($209), пшеницу выше 27% клейковины - за 40700 тенге ($220). Ячмень в СКО в данный момент продают по 26100 тенге за тонну ($141). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 61200 тенге за тонну ($331), а 1-го сорта - по 60000 тенге за тонну ($324). Мука 2-го сорта уходит по 56000 тенге за тонну ($303).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 39800 тенге за тонну ($215), пшеница выше 27% клейковины стоит 41800 тенге ($226). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 28000 тенге за тонну ($151). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 62200 тенге ($336), 1-й сорт в регионе торгуется по 59700 тенге ($323). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 58400 тенге за тонну ($316).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40600 тенге ($219), ячмень - по 27300 тенге за тонну ($147). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 66100 тенге за тонну ($357), 1 сорт - 64400 тенге за тонну ($348), 2 сорт - 61000 тенге за тонну ($330).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 41500 тенге ($224), пшеница выше 27% клейковины - 44000 тенге за тонну ($238). Ячмень - 30700 тенге за тонну ($166). Высший сорт муки торгуется по 68500 тенге за тонну ($370), мука 1 и 2-го сортов продается по 66000 тенге ($357) и по 62500 тенге за тонну ($338).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40800 тенге за тонну ($220), ячмень - 29500 тенге за тонну ($159). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 44200 тенге за тонну ($239). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 68700 ($371), 65900 ($356) и 63000 тенге за тонну ($340), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69800 ($377), 67000 ($362), 63800 ($345) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 42700 тенге за тонну ($231). Ячмень - по 33000 тенге за тонну ($178). Высший сорт муки стоит порядка 73100 тенге за тонну ($395), 1 сорт - 70100 тенге за тонну ($379). По 67600 тенге за тонну ($365) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43200 тенге за тонну ($233), а ячмень второго класса - по 29100 тенге за тонну ($157). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 72200 тенге ($390), 1 сорт торгуется в районе 70000 тенге ($378), 2 сорт - 67900 тенге за тонну ($367).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 41800 тенге за тонну ($226), а ячмень - 31600 тенге за тонну ($171). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 72500 ($392), 68800 ($372) и 65200 тенге за тонну ($352).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 42200 ($228), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 71000 ($384), 67700 ($366) и 66500 тенге за тонну ($359).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 43700 тенге за тонну ($236). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 73000 ($394), 70500 ($381) и 67500 тенге за тонну ($365).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 43300 ($234) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 73500 тенге за тонну ($397), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 71000 ($384) и по 68200 тенге за тонну ($368) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $252-264, пшеницу с клейковиной 27-30% - 266-275, ячмень – 191-199, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 425-434, 405-414, 380-389 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $218-226, пшеницу выше 27% клейковины - $238-246, ячмень - за $177-184, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $402-411, $389-398  и $365-374 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $255-264, пшеница с клейковиной 27-30% - 269-278, ячмень – 194-203, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 422-431, 406-416  и 386-395  долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $224-233, пшеница с клейковиной 27-30% - 251-260, ячмень – 224-232, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 420-429, 415-423  и 388-397  долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $347-355, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 368-377, ячмень – 276-285, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 502-512, 485-493 и 468-476  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $269-278, с клейковиной выше 27% - $287-297, ячмень - $229-238. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $442-451, $433-442 и $411-420 за тонну.

 

Казах-Зерно