Уборка в Казахстане почти закончена, а особого предложения зерна не наблюдается

Уборочная кампания подходит к завершению. Оптимальные погодные условия в значительной мере определили ее хороший результат и сжатые сроки выполнения. Урожай в этом году будет выше среднегодового уровня, и прогнозы экспорта значительно выросли. На рынке продаж зерна, по словам трейдеров, особой активности продаж нового урожая нет, сельхозпроизводители не спешат с реализацией, выжидая лучшую цену, но будет ли эта цена? А тем временем участники рынка ждут открытия иранского коридора для казахстанского ячменя. Об этом и других событиях рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 19 августа по 23 сентября снизились все сельскохозяйственные фьючерсы, а именно пшеницы, кукурузы, сои и рапса. Котировки пшеницы на обоих континентах опустились в разной динамике. Особенно основательно сдала вниз пшеница в США, которая прочно расположилась за ценовым пределом в 150 долларов за тонну еще в конце августа. Меньше всего опустилась французская пшеница, но она же в меньшей динамике выросла в прошлый период, с 29 июля по 19 августа. За период доллар повысился к евро, ослабив французскую пшеницу в американском номинале, а к фунту практически не изменился. В новом сентябрьском отчете USDA прогнозы по пшенице были неоднозначны. 

Прогнозы экспертов

В новом сентябрьском отчете USDA прогноз по пшенице невозможно оценить положительно или отрицательно. С одной стороны урожай пшеницы в 2016-17 сезоне в мире снова повысился до 744,85 млн. тонн, а это на 10 млн. тонн выше прошлого прогноза и показателей 2015-16 сезона, но потребление тоже выросло до 736,7 млн. тонн, что на 27 млн. тонн выше 2015-16 сезона. В августе оценка потребления составила 732,5 млн. тонн. Конечные запасы по отношению к прошлому сезону вырастут с 240,9 до 249 млн. тонн. В отчете за август конечные запасы составляли 252,8 млн. тонн.

В разрезе отдельных стран опять снижены урожаи в ЕС до 145,27млн. тонн (147,5 млн. тонн в августе) и в Китае до 128 млн. тонн (130 млн. тонн в августе). Подняты оценки урожаев для Казахстана, Канады, Австралии, Индии и Бразилии. Прогноз экспорта для ЕС опять снижен, теперь до 26 млн. тонн, а рост экспорта у Австралии 19,5 млн. тонн, Украины 15 млн. тонн и Казахстана 8,5 млн. тонн. Прогноз среднесезонных внутренних цен на пшеницу в США в новом сезоне USDA снизили в среднем на 10 центов, до 3,30-3,90$/бушель. 

В целом позитивным оказался для кукурузы прогноз баланса в новом сезоне. Хотя также, как по пшенице растет валовой сбор в мире, и будет пока выше потребления, а запасы, естественно, продолжат расти. USDA поднял прогноз урожая кукурузы скромнее августовской версии: в 2016-17 сезоне в мире будет 1026,6 млн. тонн кукурузы против 959,03 млн. тонн в минувшем сезоне, в августе прогноз был на уровне 1028,4 млн. тонн, потребление увеличено до 1016,4 млн. тонн против 958,1 млн. тонн в 2015-16 сезоне и 1016,9 млн. тонн в августе. Поэтому конечные запасы вырастут до 219,46 млн. тонн против 209,25 млн. тонн в уходящем сезоне и 220,8 млн. тонн в августе.

В последнем отчете Международный Совет по зерну (IGC) повышен прогноз мирового производства зерна в 2016-17 сезоне на 20 млн. тонн, с 2026 до 2046 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился только на 5 млн. тонн, с 319 до 324 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с производством — на 19 млн. тонн, с 2010 до 2029 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 482 до 488 млн. тонн.

Отдельно по основным странам-производителям зерна производство увеличено для Аргентины, Австралии, России, Украины и США, а снижено для Канады и Европейского Союза. Экспорт зерна в разной степени повышен для Аргентины, Австралии, Казахстана, России, Украины, США, а уменьшен для Канады и ЕС.

Все данные нового сезона, кроме уровня торговли, явно превышают показатели прошедшего 2015-16 сезона. За прошлый маркетинговый период в версии IGC было произведено 2000 млн. тонн зерна, из которых 341 млн. тонн попала в мировой товарооборот. Потребление зерна составило 1979 млн. тонн, а конечные запасы 471 млн. тонна. Отметим, что мировые запасы зерна растут уже несколько лет подряд. В 2014-15 сезоне они были на уровне 451 млн. тонн, а в 2013-14 — 412 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для 2016-17 сезона IGC увеличило все показатели отчета. Производство повышено на 6 млн. тонн, с 729 до 735 млн. тонн. Объем торговли возрос на 3 млн. тонн, с 156 до 159 млн. тонн, а уровень потребления на 7 млн. тонн, с 720 до 727 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки повысились на 2 млн. тонн, с 226 до 228 млн. тонн. Для 2015-16 сезона производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 736 тонн, торговля до 164 тонн, потребление до 719 тонн, а переходящие остатки до 219 млн. тонн.

Динамика котировок за период

С 19 по 26 августа пшеница в США основательно сдала вниз, опять перешагнув 150-долларовый рубеж. Во Франции и Британии волатильность котировок была ниже. Экспертные оценки производства и остатков пшеницы растут при достаточно скромных изменениях прогнозов мировой торговли. Все это вызывало нестабильные ожидания трейдеров и биржевых игроков, которые играли на понижение.

В США ко 2 сентября на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты были на следующих позициях — 3,9925$/бушель ($146,7 за тонну). Кукуруза 3,285 $/бушель ($129,1 за тонну). Соя 9,525$/бушель ($349,9 за тонну). В Европе 2 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты стоили 122,75 фунтов ($162,3). На бирже MATIF сентябрьские контракты 157,75 евро за тонну ($174,1). Ноябрьские контракты рапса 377 евро, или 414,3$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в ноябре 162,25 евро, или 180,6$/тонна.

Со 2 по 9 сентября тренды европейской и американской пшеницы развернулись в разных направлениях. Французская пшеница значительно снизилась, а американская, наоборот, подросла. Росту «американки» поспособствовал рост недельных экспортных продаж в США более чем в 2 раза на основе предыдущего снижения пшеничных цен. 9 сентября котировки пшеницы в США и Британии развернулись вниз, а во Франции продолжали снижаться. На валютном рынке к концу недели доллар слабел к евро, но набирал вес к фунту. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,5%, в Париже снизились на 0,3%, а в Чикаго на 0,5%. Кукуруза в США поднялась на 1,2%, а соя на 0,3%. Рапс в Париже поднялся, а кукуруза упала.

За неделю с 9 по 16 сентября котировки пшеницы в США практически не изменились, в Британии пшеница повысилась, а во Франции рост был еще более значительным. Высокий рост французской пшеницы объясним сменой ближних позиций. Сентябрьские фьючерсы закрылись на достаточно низком уровне, а декабрьские были на порядок выше. За период доллар укрепился к евро и фунту, ослабив значения европейской пшеницы в американском номинале.

За неделю с 16 по 23 сентября котировки пшеницы в США и Европе в разной степени повысились, теперь уже вместе с американской зерновой. За период волатильность доллара была достаточно высока, но в конечном итоге баланс валют сравнялся, а к фунту доллар вырос. В новом сентябрьском отчете USDA прогноз по пшенице невозможно оценить положительно или отрицательно. 

В Европе 23 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты опустились с 126,55 до 126,45 фунтов, или на 0,1% ($164,5). На бирже MATIF 23 сентября декабрьские контракты снизились с 162 до 161,25 евро за тонну, или на 0,5% ($180,8). Мартовские контракты упали с 166,75 до 166,25 евро, или на 0,3% ($186,4).

На бирже в Париже 23 сентября ноябрьские контракты рапса повысились с 379,75 до 375,75 евро, или 421,3$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в ноябре поднялись с 162 до 162,75 евро, или 182,5$/тонна.

В итоге с 19 августа по 23 сентября котировки пшеницы в Лондоне опустились на 5,1%, или на $8,9, в Париже на 2%, или на $3,7, а в Чикаго на 9%, или на $14,7. Кукуруза в США снизилась на 2,1%, или на $2,8, а соя на 4,9%, или $18,1. В Париже рапс упал на 0,7%, или на 2,75 евро за тонну, а кукуруза на 2,4%, или на 4 евро за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 19 августа по 23 сентября (в долларах за тонну)

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 19 августа по 23 сентября (в евро за тонну)

Россия

В сентябре на зерновом рынке России произошло два значимых события. Это начало государственных зерновых интервенций урожая 2016 года и завершение спора о содержании спорыньи в пшенице, которое вылилось в успешную продажу российской зерновой на египетском тендере GASC. Удачное разрешение противостояния экспортеров с властями Египта стало ключевым событием на рынке. Египет отменил политику 0%-й спорыньи и принял общие мировые стандарты по содержанию этого микроорганизма в зерновой. А на наличном рынке сразу прошел тендер, где предлагалась только российская пшеница. GASC купил 240 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой 21 — 31 октября. 

Уборочная кампания

Уборочная кампания в России подходит к завершению. Неубранных площадей осталось чуть более 10%. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 28 сентября 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 42,2 млн. га, или 89,4% к посевной площади (в 2015 г. — 38,4 млн. га). Намолочено 110,4 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 93,2 млн. тонн), при урожайности 26,1 ц/га (в 2015 г. — 24,3 ц/га).

По отдельным культурам страда идет неравномерно, что вызвано разным временем созревания культур и их готовности к уборке. Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 26,5 млн. га, или 95,7% к посевной площади (в 2015 г. — 23,4 млн. га). Намолочено 74,6 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 60,3 млн. тонн), при урожайности 28,1 ц/га (в 2015 г. — 25,7 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,0 млн. га, или 95,4% к посевной площади (в 2015 г. — 7,6 млн. га). Намолочено 18,7 млн. тонн (в 2015 г. — 17,3 млн. тонн), при урожайности 23,4 ц/га (в 2015 г. — 22,7 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 612,4 тыс. га, или 21,2% к посевной площади (в 2015 г. — 833,1 тыс. га). Намолочено 3,2 млн. тонн (в 2015 г. — 4,2 млн. тонн), при урожайности 52,1 ц/га (в 2015 г. — 50,3 ц/га). Рис обмолочен с площади 46,4 тыс. га, или 22,5% к посевной площади (в 2015 г. — 88,9 тыс. га). Намолочено 291,1 тыс. тонн (в 2015 г. — 544,8 тыс. тонн), при урожайности 62,8 ц/га (в 2015 г. — 61,3 ц/га).

В разрезе регионов от средних показателей обмолота пока заметно отстают Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа. 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,7 млн. га, или 89,8% к посевной площади (в 2015 г. — 7,7 млн. га). Намолочено 29,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 27,0 млн. тонн), при урожайности 39,0 ц/га (в 2015 г. — 35,2 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,6 млн. га, или 83,4% к посевной площади (в 2015 г. — 2,5 млн. га). Намолочено 10,7 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 9,6 млн. тонн), при урожайности 41,1 ц/га (в 2015 г. — 37,6 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,1 млн. га, или 92,5% к посевной площади (в 2015 г. — 10,9 млн. га). Намолочено 24,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 18,4 млн. тонн), при урожайности 20,2 ц/га (в 2015 г. — 16,9 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 6,8 млн. га, или 82,5% к посевной площади (в 2015 г. — 7,0 млн. га). Намолочено 23,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 21,1 млн. тонн), при урожайности 34,1 ц/га (в 2015 г. — 30,1 ц/га).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,2 млн. га, или 93% к посевной площади (в 2015 г. — 7,6 млн. га). Намолочено 15,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 11,9 млн. тонн), при урожайности 16,3 ц/га (в 2015 г. — 15,7 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,2 млн. га, или 89,9% к посевной площади (в 2015 г. — 2,1 млн. га). Намолочено 5,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. — 3,7 млн. га), при урожайности 17,2 ц/га (в 2015 г. — 17,3 тыс. га).

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 295,4 тыс. га, или 76,3% к посевной площади (в 2015 г. — 289,5 тыс. га). Намолочено 808,3 тыс. тонн зерна (в 2015 г. — 988,4 тыс. тонн), при урожайности 27,4 ц/га (в 2015 г. — 34,1 ц/га).

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 227,3 тыс. га, или 66% к посевной площади (в 2015 г. — 208,3 тыс. га). Намолочено 500,2 тыс. тонн зерна (в 2015 г. — 379,4 тыс. тонн), при урожайности 22 ц/га (в 2015 г. — 18,2 ц/га).

Уборка масличных культур проходит с разной скоростью. Лен-долгунец вытереблен с площади 42 тыс. га, или 87,1% к посевной площади (в 2015 г. — 38,1 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 1,6 млн. га, или 21,3% к посевной площади (в 2015 г. — 2,4 млн. га). Намолочено 3,0 млн. тонн маслосемян (в 2015 г. — 4,3 млн. тонн), при урожайности 18,9 ц/га (в 2015 г. — 17,6 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 729,9 тыс. га, или 73,4% к посевной площади (в 2015 г. — 565 тыс. га). Намолочено 920,1 тыс. тонн (в 2015 г. — 804,4 тыс. тонн), при урожайности 12,6 ц/га (в 2015 г. — 14,2 ц/га). Соя обмолочена с площади 559,5 тыс. га, или 25,6% к посевной площади (в 2015 г. — 724,7 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2015 г. — 1,2 млн. тонн) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015 г. — 16,2 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 11,1 млн. га, или 64% прогнозной площади сева (в 2015 г. — 11,2 млн. га).

Ценовая ситуация

За две декады сентября, в разгар уборочной страды ценовая динамика различных зерновых культур была противоречивой. Выросло продовольственное зерно, а фураж снизился. В развитии конъюнктуры внутреннего рынка России основную роль сыграл фактор качества зерновых культур, что особенно было заметно по пшенице. Качественная пшеница 3 класса выросла наибольшим образом. Рост пшеницы 4 класса был ниже более чем в 4 раза, фуражный класс этой зерновой вообще снизился. Но лидером роста за период оказалась продовольственная рожь, которая особенно заметно набрала вес в начале сентября. Фуражные виды сдали в цене. Кукуруза рухнула за сентябрь на 17%, что можно объяснить присутствием на рынке более дешевого фуража — пшеницы и ячменя. Баланс валют рубль/доллар в сентябре был в пользу рубля. Из-за этого в американском эквиваленте у зерновых культур рост был выше, а падение слабее. 

За последнюю неделю периода, с 16 по 23 сентября, в России все зерновые культуры повысились в диапазоне 30-70 рублей за тонну, кроме кукурузы, которая продолжала падать даже в большей степени, чем неделей раньше. Дальше всех вверх продвинулась пшеница 3 класса ячмень. Пшеница 4 класса, продовольственная рожь и фуражная пшеница укрепили позиции в сопоставимых пределах. На этот раз рубль к доллару за период укрепился, и зерновые культуры в американском номинале повысились в большей динамике.

С 16 по 23 сентября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 70 рублей за тонну, пшеница 4 класса — на 30 рублей за тонну, фуражная пшеница на 35 рублей за тонну. Продовольственная рожь выросла на 30 рублей за тонну, ячмень — на 55 рублей за тонну, а кукуруза опустилась на 175 рублей за тонну. С 16 по 23 сентября в долларовом эквиваленте все зерновые культуры оказались в большем росте, благодаря укреплению рубля к американской валюте. Пшеница 3 класса повысилась на 3,8 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 2,7 доллара за тонну, фуражная пшеница на 2,5 доллара за тонну. Продовольственная рожь поднялась на 2,3 доллара за тонну, ячмень — на 2,8 доллара за тонну, а кукуруза — на 0,3 доллара за тонну.

С 28 августа по 23 сентября в России пшеница 3 класса выросла на 370 рублей за тонну, или на 3,9%, пшеница 4 класса на 80 рублей за тонну, или на 1%, фуражная пшеница опустилась на 95 рублей за тонну, или на 1,3%. Продовольственная рожь повысилась на 610 рублей за тонну, или на 9,7%, ячмень снизился на 50 рублей за тонну, или на 0,7%, а кукуруза на 1820 рублей за тонну, или на 17%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 августа по 23 сентября, руб./тонна на базисе EXW с НДС

С 28 августа по 23 сентября в американском эквиваленте у зерновых культур рост был выше, а падение слабее из-за положительного баланса рубля к американской валюте за этот период. Пшеница 3 класса поднялась на 7,8 доллара за тонну, или на 5,3%, пшеница 4 класса на 3 доллара за тонну, или на 2,3%, фуражная пшеница на 0,1 доллара за тонну, или на 0,1%. Продовольственная рожь повысилась на 10,9 доллара за тонну, или на 11,2%, ячмень на 0,7 доллара за тонну, или на 0,6%, а кукуруза опустилась на 26,3доллара за тонну, или на 15,8%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 28 августа по 23 сентября, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

В августе динамика зерновых культур разошлась в разных направлениях. В развитии конъюнктуры внутреннего рынка европейской части России главную роль играл фактор качества зерновых культур, что особенно было заметно по пшенице 3 класса. Только эта пшеница относительно других культур подорожала за месяц. Пшеница классом ниже опустилась в пределах чуть более процента, наиболее сильно сдала продовольственная рожь, снизилось также и фуражное зерно. 

В американском номинале все зерновые культуры выросли в большей динамике, а снизились в меньшей степени в связи укреплением рубля к доллару в течение этого периода. Рубль за месяц вырос к доллару примерно на 3,4%, с 67,05 до 64,73 рубля за доллар. При такой валютной динамике продовольственная пшеница 4 класса тоже оказалась в росте в американском эквиваленте.

Прогнозы экспертов

В сентябрьском отчете Международного Совета по зерну повышены прогнозы по производству зерна, объему общего годового баланса, внутреннему потреблению и зерновому экспорту. Но снижены показатели начальных и конечных запасов зерна. Начальные запасы зерновых культур уменьшены с 7,6 до 7,3 млн. тонн, производство повышено с 107,8 до 110,8 млн. тонн, импорт остался прежним — 0,7 млн. тонн, общий зерновой баланс сезона вырос с 116,1 до 118,8 млн. тонн, а внутреннее потребление с 68,8 до 69,7 млн. тонн. Объем экспорта увеличился с 36,3 до 39,8 млн. тонн, а конечные запасы уменьшились с 11,1 до 9,3 млн. тонн.

Государственные зерновые интервенции

21 сентября 2016 года состоялись биржевые торги на Национальной товарной бирже в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года по базисам поставки в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Волгоградской областях и Красноярском крае.

22 сентября 2016 года состоялись биржевые торги на Крымской бирже в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года по базисам поставки в Республике Крым. Торги проходили по ценам, установленным приказом Минсельхоза России от 18 марта 2016 № 103.

Казахстан

В Казахстане уменьшат посевные площади пшеницы. Об этом стало известно в начале сентября от первого вице-министра ведомства Кайрата Айтуганова в ходе пресс-конференции в Астане. Планируется уменьшение посевов, занятых под пшеницу на 2 млн. га и увеличение площадей под масличные и кормовые культуры. Это связано с новой политикой Министерства сельского хозяйства по диверсификации посевов. Поэтому будет меняться механизм государственной поддержки в сфере растениеводства.

«В частности, планируется исключить субсидирование пшеницы на 1 га, а за счет высвободившихся средств увеличить объемы господдержки на производство масличных и кормовых культур. В прошлом году республика экспортировала 533 тыс. тонн маслосемян, в том числе доля льна, экспортированного в Европу, составила 46,4%. Кроме того, необходимо отметить наши договоренности с Китайской Народной Республикой, по экспорту порядка 30 тыс. тонн растительного масла. В этой связи необходимо обеспечить расширение посевов масличных культур», — пояснил Кайрат Айтуганов.

В сентябре первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов на одном из заседаний Правительства рассказал о закупочных ценах на зерно. Как известно, АО «НК «Продкорпорация» объявило о своих закупочных ценах на зерно. «Установлены следующие цены на зерно, закупаемое в коммерческие ресурсы компании. За тонну пшеницы 3 класса — от 41 000 до 50 000 тенге, 4 класса — от 34 000 до 36 000 тенге, 5 класса — 30 000 тенге, и 25 000 тенге за тонну ячменя 2 класса», — уточнил Айтуганов. Он также добавил, что в текущем уборочном сезоне Продкорпорация расширила ценовой коридор на закупаемую пшеницу в зависимости от ее качества.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что по предварительным данным, валовой сбор зерна в весе после доработки прогнозируется на уровне 21 млн. тонн, что достаточно для обеспечения внутренней потребности страны и чтобы довести экспортный потенциал до 9 млн. тонн. В целом, как сообщалось ранее, валовой сбор зерна в бункерном весе прогнозируется в объеме более 22 млн. тонн.

Уборочная кампания

На 28 сентября 2016 года по данным управлений сельского хозяйства в Казахстане было обмолочено 14240,5 тыс. га уборочных площадей, или 92,7% от всей площади, которая составила в этом году 15362 тыс. га. Собрано 21363,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 15 ц/га. Заготовлено семян 1935,6 тыс. тонн, или 94,9% от необходимого уровня. Все показатели уборочной страды на этот период в этом году превышают прошлогодние. В 2015 году из 14685,1 тыс. га уборочных площадей было убрано 11016,8 тыс. га, или 75%, а намолочено всего 13153,1 тонн зерна при более низкой урожайности в 11,9 ц/га. 

В сентябре с приближением уборочной кампании к финишу росли показатели средней урожайности в основных зерновых регионах страны. Это положительным образом повлияло и значительно повысило объем общего намолота зерна в областях.

По данным оперативной информации о сборе урожая сельскохозяйственных культур на 5 сентября 2016 года средняя урожайность в Акмолинской области составляла 12,6 ц/га, в Костанайской — 12,3 ц/га, а в Северо-Казахстанской — 16,7 ц/га. Примерно через 10 дней на 14 сентября показатели урожайности улучшились во всех этих областях. В Акмолинской области урожайность повысилась на 0,4 ц/га, до 13 ц/га, в Костанайской на 0,2 ц/га, до 12,5 ц/га, а в Северо-Казахстанской на 0,5 ц/га, до 17,2 ц/га.

К 22 сентября уровень урожайности вновь изменился. В Акмолинской области он остался прежним — 13 ц/га, а в Костанайской области неуклонно повышался и достиг к этой дате показателя 13 ц/га. В Северо-Казахстанской области к 20 сентября урожайность выросла на 0,1 ц/га, до 17,3 ц/га, а к 22 сентября еще на 0,1 ц/га, до 17,4 ц/га. А к 28 сентября урожайность повысилась еще в Акмолинской области на 0,1 ц/га, до 13,1 ц/га и в Костанайской области на 0,2 ц/га, до 13,2 ц/га. В СКО урожайность зерновых осталась прежней. 

Значительное повышение урожайности культур в зерновом поясе республики стало главным фактором роста общего намолота зерна в этом году относительно 2015 года. Северо-Казахстанская область опережает своих соседей в зерновом поясе республики по темпам проведения уборочной страды и по уровню намолота зерна, несмотря на то, что в СКО площади уборки под зерновые значительно ниже, чем у соседей. В этом году уборочные площади в области остались практически на прежнем уровне. Это 3217,7 тыс. га по сравнению с 3210 тыс. га в прошлом году. В соседних областях зернового пояса республики уборочные площади больше на 1 млн. га и выше. В Акмолинской области они повысились с 4089,3 тыс. га в прошлом году до 4328,7 тыс. га в этом сезоне, в Костанайской — с 4018,3 до 4215 тыс. га.

Исходя из текущей урожайности, с помощью несложных расчетов можно предположить, что все области в этом году уверенно выйдут далеко за пределы пятерки миллионов тонн собранного урожая. Северо-Казахстанская область в этом году может получить около 5600 тыс. тонн зерна в бункерном весе, Акмолинская — около 5670 тыс. тонн, а Костанайская — примерно 5560 тыс. тонн. В этом году, возможно, СКО придется уступить пальму первенства по объему намолоченного зерна Акмолинской области, но только исключительно в силу более низких уборочных площадей.

Напомним, в 2015 году в Акмолинской области было собрано 4632,7 тыс. тонн зерна с итоговой урожайностью в 11,2 ц/га, в Костанайской области 4999,7 тыс. тонн при урожайности 12,4 ц/га, а в Северо-Казахстанской — 5424,9 тонн с урожайностью в 16,9 ц/га.

Динамика урожайности зерновых в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях

Запасы зерновых

Зерновой баланс Казахстана с 1 августа по 1 сентября пошел на повышение с большим ускорением. За месяц он вырос почти на 2 млн. тонн, без учета затрат, а к уборочной страде подключились главные зерновые регионы республики. Несмотря на относительно позднее начало уборки в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, темпы уборки в сентябре превысили прошлогодние показатели. 

По данным Агентства РК по статистике на 1 августа в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 2959074 тонны, а на 1 сентября 2016 года — 4831882 тонны. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь и прихода нового зерна с 1 августа по 1 сентября запасы зерновых в Казахстане выросли на 1872808 тонн, или на 63,3%.

За август количество продовольственного зерна в Казахстане повысилось на 1872808 тонн, с 2521237 до 4831882 тонн, или на 55,8%, фуражного зерна на 109120 тонн, с 361348 до 717995 тонн, или на 98,7, объем семенного зерна поднялся на 109120 тонн, с 76489 до 185609 тонн, или в 2,427 раза.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 августа по 1 сентября 2016 года, в тоннах

Напомним, с 1 июля по 1 августа запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 583898 тонн, или на 16,5%. С 1 июня по 1 июля запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1464894 тонны, или на 29,3%. 

Зерновой прирост по отдельным культурам сложился неравномерно. Это связано с различным временем созревания и обмолота тех или иных культур. Если в августе во всем Казахстане активно косили ячмень, то к уборке кукурузы практически не подступались. Поэтому объемы ячменя в зерновом балансе увеличились наибольшим образом — на 510735 тонн, или в 3,213 раза, а вот объемы кукурузы продолжали снижаться — на 5134 тонны, или на 34,8%.

Количество пшеницы увеличилось на 1226205 тонн, или на 47,4%. Ржи стало больше на 16292 тонны, или на 77,5%, овса на 62029 тонн, или в 2,972 раза, гречихи на 2008 тонн, или на 56,6%, проса на 1843 тонны, или на 59,4%. Объем риса уменьшился на 1976 тонн, или на 5%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 августа по 1 сентября 2016 года, в тоннах, в разрезе отдельных культур

С 1 июля по 1 августа в зерновом поясе с учетом внутриреспубликанских перемещений зерновых культур за месяц больше всего зерна осталось в Северо-Казахстанской области. В Костанайской и Акмолинской областях осталось сопоставимое количество зерна. А вот за август прибавка зерна в СКО была меньшей и в абсолютном и относительном разрезе. 

В августе в Акмолинской области объем зерна повысился на 370248 тонн, или на 56,7%, а доля в запасах составила 21,2%, в Костанайской области количество зерна выросло в 2,062 раза, или на 664105 тонн с долей в 26,7%. В Северо-Казахстанской области запасы поднялись на 358244 тонны, или на 42,1% с долей 25%. 

В общем казахстанском балансе объем зерна в трех областях вырос на 1392597 тонн, или на 65,4% и составил 3521565 тонн. Это 72,9% от всего общего зернового баланса. Наибольшие объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 сентября было в Северо-Казахстанской области — 123193 тонн. В Костанайской — 66115 тонн и Акмолинской — 62354 тонны.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 августа по 1 сентября 2016 года по регионам, в тоннах

Прогнозы экспертов

В сентябрьском отчете Международного Совета по зерну на 2016-17 сезон для Казахстана увеличены прогнозы по производству зерна с 18,5 до 19,9 млн. тонн, общему зерновому балансу с 21,8 до 23,2 млн. тонн, экспорту с 8,3 до 8,9 млн. тонн и конечным запасам сезона с 3,6 до 4,3 млн. тонн. В 2016-17 сезоне при начальных запасах в 3,2 млн. тонн будет произведено 19,9 млн. тонн, импортировано 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс составит 23,2 млн. тонн, потребление — 10 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн на продовольственные цели. Экспорт и конечные запасы зерна будут на уровне 8,9 и 4,3 млн. тонн соответственно.

Отдельно по пшенице повышены данные по этим же показателям и по внутреннему потреблению этой зерновой. При начальных запасах в 2,6 млн. тонн, увеличился прогноз производства пшеницы с 14,5 до 16 млн. тонн, общий пшеничный баланс 17,1 до 18,6 млн. тонн, внутреннее потребление с 6,7 до 6,9 млн. тонн, экспорт с 7,5 до 8 млн. тонн и конечные запасы с 2,9 до 3,7 млн. тонн.

***

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 47400 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 84200 тенге за тонну, высшего сорта — по 86700 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 80100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 47900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 51400 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 31100 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 87200 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 84700 тенге и по 80500 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 45500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 47500 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 27500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 84200 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 81900 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 77700 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 47300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 50500 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 30400 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 85200 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 83200 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 78700 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 47900 тенге, ячмень — по 30600 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 86200 тенге за тонну, 1 сорт — 83700 тенге за тонну, 2 сорт — 79500 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 47000 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 50200 тенге за тонну. Ячмень — 31600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 85900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 83400 тенге и по 79400 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 49700 тенге за тонну, ячмень — 32100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 49200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 88700, 86200 и 82200 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 87800, 85300, 80600 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 53000 тенге за тонну. Ячмень — по 31400 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 90200 тенге за тонну, 1 сорт — 88400 тенге за тонну. По 85500 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 52700 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 31500 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 91100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 89100 тенге, 2 сорт — 85900 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 53800 тенге за тонну, а ячмень — 32500 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 92300, 89800 и 84800тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 52000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 90200, 88500 и 83700 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 53200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 91100, 89100 и 83600 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 53000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 91600 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 89100 и по 85500 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая(Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $177-189, пшеницу с клейковиной 27-30% — 190-197, ячмень – 139-145, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 302-308, 282-288, 262-268 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $147-158, пшеницу выше 27% клейковины — $154-160, ячмень — за $107-112, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $272-277, $252-257 и $233-237 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $172-279, пшеница с клейковиной 27-30% — 180-185, ячмень – 137-143, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 297-303, 277-283 и 257-263 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $163-175, пшеница с клейковиной 27-30% — 171-176, ячмень – 125-131, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-294, 268-274 и 248-251 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $213-225, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 221-226, ячмень – 175-180, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 338-343, 318-323 и 298-305 долларов за тонну.

На ст. Сарахс цена на пшеницу 3 класса составляет $224-231, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 233-239, ячмень – 161-166, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 349-354, 329-334 и 309-314 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $183-196 с клейковиной выше 27% — $190-195, ячмень — $142-147. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $308-314, $288-294 и $268-274 за тонну.

ИА «Казах-Зерно»