Украинские производители в январе-мае нарастили товарный экспорт в ЕС на 11,5 %

29.07.2014

Прошло три месяца с тех пор, как с 23 апреля 2014 г. Евросоюз обнулил ставки импортных пошлин для Украины в рамках полугодовой односторонней либерализации торговли. Это стало для нашей страны своеобразной репетицией торговли с ЕС в условиях зоны свободной торговли (ЗСТ), договор о которой — экономическую часть Соглашения об ассоциации — Киев и Брюссель подписали 27 июня. Репетиция прошла достаточно успешно. По данным Государственной службы статистики и расчетам «Капитала», благодаря временной торговой либерализации украинские производители смогли нарастить в январе-мае свой товарный экспорт в ЕС на 11,5 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, ускорившись с 7,5 % в январе-апреле. И это на фоне общего падения экспорта на 5,1 % за пять месяцев. По итогам этого периода отечественные экспортеры поставили в ЕС продукции на $ 8,1 млрд против прошлогодних $ 7,3 млрд. В частности, за один лишь май экспорт в ЕС вырос с $ 1,2 млрд до $ 1,6 млрд, то есть на 32 %.

Правда, эффект от временных торговых преференций мог бы быть значительнее, если бы украинские производители более активно пользовались предоставленной им возможностью. Прошла уже половина времени, отведенного на особый торговый режим, а они едва освоили тарифные квоты на ввоз в ЕС той продукции, беспошлинный импорт которой ограничен в объемах. Хотя цель этого режима — открыть доступ в Европу компаниям, которые еще не поставляют свою продукцию туда, на практике за возможность свободно торговать с ЕС в большей степени ухватились производители, для которых европейский рынок уже не в новинку. Например, аграрии и производители минеральной продукции.

В результате активизация продаж в ЕС смогла лишь частично компенсировать ограничение доступа для украинских производителей на российский рынок. В мае поставки отечественных товаров в Россию упали на 30,1 %, или на $ 425 млн, по сравнению с последним месяцем весны 2013‑го — до $ 961 млн. Следовательно, увеличение экспорта в ЕС на $ 383 млн смогло частично восполнить эту потерю. Но возместить утраченное в торговле с Россией за все пять месяцев пока не удалось. За этот период отечественный экспорт в РФ сократился на 23,9 %. Его потери достигли $ 1,7 млрд, что вдвое больше прироста экспорта в европейском направлении.

Сельские активисты

Первыми временными преференциями смогли воспользоваться аграрии, которые и так давно уже освоили европейский рынок. В 2013 г. они направили туда 23 % своего экспорта. В основном это производители продукции растениеводства, которые в прошлом году поставили в ЕС 43 % проданной за границу кукурузы, 36 % ржи, 41 % гречки и проса, 69 % зернового сорго, 95 % семян и плодов масличных культур. К примеру, за пять месяцев отечественные сельхозпроизводители экспортировали в ЕС зерновых культур на $ 1,3 млрд. Для сравнения — за весь прошлый год экспорт этой продукции достиг $ 1,7 млрд. Так, в шесть раз увеличила закупки украинских зерновых Венгрия, в три раза — Великобритания, в 14 раз — Австрия. Усиленным спросом в ЕС пользуется преимущественно отечественная кукуруза, которой наши аграрии продали туда 6,2 млн т на сумму $ 1,2 млрд. В январе-мае прошлого года эти показатели составляли 3,3 млн т и $ 0,9 млрд соответственно.

В мае поставки отечественных товаров в Россию упали на 30,1 %, или на $ 425 млн, по сравнению с последним месяцем весны 2013‑го — до $ 961 млн. Следовательно, увеличение экспорта в ЕС на $ 383 млн смогло частично восполнить эту потерю

Зерно в ЕС из Украины ввозят по лицензиям, которые выдает для девяти групп товаров Генеральный директорат ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских районов. По данным информационной компании «ПроАгро», квота на поставку кукурузы в размере 400 тыс. т по состоянию на 16 июля была выбрана на 8,3 %. Также на 15,3 % использована квота на пшеницу (950 тыс. т), на 1,1 % — на овес (4 тыс. т), на 0,6 % — на ячмень (250 тыс. т). Как объясняет генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, слабое освоение квот связано с тем, что контракты на большой объем поставок зерна в ЕС были заключены еще до начала действия преференциального режима. У компаний не было причин просить своих европейских контрагентов оформлять лицензии на беспошлинный импорт, поскольку ввоз кукурузы, пшеницы и других зерновых и так не облагался пошлиной, добавляет Тарас Качка, бывший участник переговоров по ЗСТ с ЕС от Украины и в настоящий момент вице-президент Американской торговой палаты. Сейчас же экспортеры будут вынуждены активнее обращаться за лицензиями, поскольку с 16 июля Брюссель повысил пошлину на импорт кукурузы, сорго и ржи, которая с 2010‑го была нулевой, до € 5,35 / т. «Мы ожидаем, что в ІІІ квартале объем беспошлинного экспорта зерна в ЕС существенно вырастет и по итогам второго полугодия квоты будут исчерпаны полностью», — ожидает Лапа.

Утраченный шанс

В целом недостаточное использование временных экспортных преимуществ — упущение практически всех украинских производителей сельхозпродукции. Так, освоенность квот на ввоз по лицензиям остальной продукции — в основном, животноводства — практически стремится к нулю. К примеру, украинские производители имеют право ввозить в ЕС беспошлинно 12 тыс. т говядины в год, но за пять месяцев 2014 г., включая первый месяц действия преференций, они продали там лишь 534 кг. Для свинины эти цифры составляют 40 тыс. т квоты против 2,3 т экспорта. В обоих случаях это намного меньше даже 1 % квоты, а если брать отдельно май — то и вовсе на уровне статистической погрешности. Несмотря на наличие особых торговых условий, на практике экспорт украинской продукции животноводства в ЕС сейчас невозможен. По словам Владимира Лапы, сначала для этого необходимо принять два закона. Первый — об обеспечении безопасности и качества продуктов питания, который был принят на прошлой неделе и сейчас ожидает подписи президента. Он гармонизирует украинские стандарты в этой сфере с европейскими, предусматривает создание единого контролирующего органа в сфере безопасности пищевых продуктов и внедряет европейские принципы регулирования ГМО. Второй — об идентификации и регистрации животных — ожидает второго чтения в парламенте. Если до конца лета оба закона будут приняты и подписаны президентом, то с 28 сентября по 2 октября украинские животноводческие предприятия проинспектирует миссия специалистов Генерального директората Еврокомиссии САНКО, согласно заявлению министра аграрной политики и продовольствия Игоря Швайки. «Если проверки пройдут успешно, украинские производители смогут начать экспорт мясомолочной продукции в ЕС. Правда, это уже будет не в рамках преференциального торгового режима до 1 ноября, а уже согласно договору о ЗСТ, который вступит в силу», — говорит Лапа.

Мясо птицы, в отличие от мяса крупного рогатого скота, не является «невъездным» в Евросоюз. За пять месяцев украинские компании продали в ЕС 1997,7 т мяса птицы, в том числе в мае — 727,6 т, что составляет порядка 2 % квоты в размере 36 тыс. т. Летом ситуация с экспортом этой продукции стала еще лучше. По словам главы наблюдательного совета ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александра Бакуменко, из отведенных 16 тыс. т квоты для свежей курятины, уже 12 тыс. т законтрактовали. А фактически за полтора месяца режима беспошлинной торговли в ЕС ввезено 5 тыс. т украинской курятины. «Квота по мясу птицы будет использована полностью», — уверен Качка. Квота досталась тем немногим украинским компаниям, у которых уже есть необходимые сертификаты для экспорта в ЕС. Это, в частности, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП), который продает в ЕС свою продукцию с октября 2013‑го, хотя и в небольших объемах. Готов продавать курятину в Европу и «Комплекс Агромарс», у которого также с прошлого года есть необходимые для этого сертификаты.

В то же время, по словам начальника отдела торгово-экономического сотрудничества с ЕС департамента европейской интеграции Минэкономразвития Александры Нечипоренко, украинские производители не используют почти треть преференциальных квот, предоставленных Украине Евросоюзом. «Из 27 квот десять вообще еще не были задействованы. Мы сейчас пытаемся узнать через наше представительство Украины при ЕС, в чем проблема», — рассказала она.

По данным Еврокомиссии по состоянию на 23 июля, за первые три месяца особого торгового режима с ЕС лишь две из 27 квот были использованы более чем наполовину. Еще за первые две недели полностью была исчерпана квота на поставки виноградного и яблочного сока в размере 10 тыс. т. «Квота на сок уже использована в полном объеме благодаря одесскому предприятию», — рассказала Нечипоренко. Речь идет о компании «Витмарк-Украина» (TМ Jaffa, «Наш Сік»). Также, по словам Качки, поставками сока в ЕС активно занимается компания T. B. Fruit (ТМ Galicia). Прорыв совершили производители меда. В январе-мае 2013 г. она продали в ЕС лишь 5 тыс. т этого продукта на сумму $ 12,3 млн. А за первые пять месяцев текущего года они нарастили экспорт (преимущественно в Испанию и Италию) до 7,6 тыс. т на $ 19,2 млн. За первые три месяца действия торговых преференций производители меда выбрали годовую квоту на беспошлинный ввоз в ЕС в размере 5 тыс. т на 65 %.

За первые три месяца особого торгового режима с ЕС лишь две из 27 квот были использованы более чем наполовину. Всего же из всех квот десять вообще еще не были задействованы украинским бизнесом

Среди остальных товаров, которые Украина экспортирует в ЕС беспошлинно лишь в ограниченных объемах, квота на поставки крупы и гранул была выбрана на 19 %, еще на четыре вида продукции — на 1‑10 %, на три вида продукции — менее чем на 1 %. Таким образом, почти две трети квот остаются пока нетронутыми. «В этом списке в основном товары тех производителей, которые до сих вообще не работали или мало работали на европейском рынке. Им необходимо время, чтобы найти клиентов, провести переговоры о цене и условиях поставки, заключить контракты», — объясняет сложившуюся ситуацию Тарас Качка. По его мнению, как правило, нужно около года, чтобы либерализация торговли оказала эффект на экспорт компаний, которые до сих пор не были нацелены на поставки в ЕС.

Дорогу «старичкам»

За последние месяцы активизировали торговлю с Европой и отечественные производители минеральных продуктов, которые, как и аграрии, давно присутствуют на европейском рынке. Представители этой отрасли ввезли в прошлом году в ЕС 35 % своего экспорта. В январе-мае текущего года они наращивали в основном продажу железной руды, угля, нефти и нефтепродуктов. Так, в январе-мае украинские экспортеры продали в ЕС на 694,7 тыс. т больше железной руды, чем в те же месяцы прошлого года, увеличив свою экспортную выручку от этого направления на 13 % — до $ 770,5 млн. Основными покупателями выступили Польша, Чехия, Словакия и Австрия. Правда, это не связано с торговыми преференциями Брюсселя. Как отмечает аналитик ИК Concorde Capital Роман Тополюк, ввоз отечественных металлов и руды в ЕС перестал облагаться пошлинами еще после присоединения Украины к Всемирной торговой организации, поэтому либерализация торговли с ЕС уж не имела никакого влияния. По словам эксперта, увеличение поставок железной руды связано в основном с восстановлением производства металлопродукции в ЕС, однако его сдерживало падение цен на руду в течение первого полугодия.

Аналогичная ситуация и углем. Европейцы увеличили его закупки на 604,4 тыс. т, обеспечив отечественным поставщикам (холдингу ДТЭК и более мелким) рост экспортной выручки из ЕС на 19 % — до $ 138,5 млн. По мнению старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы, это было связано также не с преференциальным режимом торговли с ЕС, а с тем, что ДТЭК на фоне снижения цен на уголь и увеличения его добычи выходил на новые рынки, в том числе и Евросоюза. Также рост экспорта угля, добавляет Тополюк, — результат девальвации гривни, которая сделала экспорт угля экономически выгодным впервые за несколь­­­ко лет.


 

Капитал

Материалы по теме