Зерновой рынок Казахстана: Элеваторный штиль

24.07.2014

Новый маркетинговый сезон Казахстан встретил высокими ценами на пшеницу, несмотря на падающий тренд на мировых рынках и в России. Отчасти это можно объяснить сравнительным дефицитом пшеницы на внутреннем рынке. Свободного товарного зерна на продажу в хозяйствах осталось очень мало, а в июле снизился объем продаж и на бирже. Объем будущего урожая пока можно определить с большой осторожностью, еще больше вопросов по качеству будущего зерна. А на рынке - элеваторный штиль. За 20 дней июля, по данным КТЖ, экспортировано всего 217 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Наверняка это затишье перед осенним стартом… Каким он будет: бурным или снова придется пропускать вперед россиян? - об этом рассуждает аналитик «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 13 июня по 11 июля падение котировок пшеницы, кукурузы, сои, рапса и ячменя на срочном рынке Европы и США было практически таким же интенсивным, как и в конце мая - начале июня. В Чикаго снижение пшеницы и кукуруза даже усилилось, а в Париже падение пшеницы стало менее динамичным. Факторами продолжительного падающего тренда в немаловажной степени стали положительные прогнозы экспертов по росту производства зерновых и конечных запасов в 2014-15 маркетинговом сезоне.

В июньском отчете МСХ США (USDA) увеличило прогноз объема торговли пшеницей в 2014-15 сезоне почти на 0,5 млн. тонн, с 151,56 до 152,010 млн. тонн. Почти весь прирост прогноза пришелся на Россию и Европейский союз. Уменьшение экспорта определено для США и других стран.

Весь прогноз более позитивен, чем прошлый, и по другим показателям - производству, потреблению и конечным запасам. Прогноз производства пшеницы в 2014-15 сезоне USDA увеличило на 4,586 млн. тонн, с 697,035 до 701,621 млн. тонн. Потребление повышено на 2,91 млн. тонн, с 696,150 до 699,060 млн. тонн. В итоге конечные запасы эксперты USDA определили в 188,609 млн. тонн с повышением в 1,193 млн. тонн. Майский прогноз конечных запасов для будущего сезона составлял 187,416 млн. тонн.

26 июня Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В июньском отчете прогноз производства зерна для 2013-14 сезона скорректирован в сторону увеличения на 3 млн. тонн, с  1977 до 1980 млн. тонн.  Это на 190 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в этом сезоне опять увеличена, на этот раз на 4 млн. тонн, с  296 до 300 млн. тонн, а прогноз потребления не изменился - 1919 млн. тонн. Общие конечные запасы зерна в этом сезоне опять повышены, теперь на 4 млн. тонн, с 396 до 400 млн. тонн. Таким образом, конечные запасы текущего сезона превысят прошлогодний уровень на 62 млн. тонн.

Для следующего 2014-15 сезона прогнозы производства, торговли, потребления и конечных запасов увеличены. IGC в июне повысил прогноз объема производства зерновых в мире на 12 млн. тонн, с 1937 до 1949 млн. тонн. Торговый зерновой баланс увеличен на 1 млн. тонн, с 288 до 289 млн. тонн, потребление повышено на 1 млн. тонн, с 1935 до 1937 млн. тонн. Конечные запасы в результате корректировки этого года и увеличения прогнозов производства в следующем сезоне увеличены на 8 млн. тонн, с 398 до 400 млн. тонн.

Прогноз производства увеличен за счет повышения урожаев в России на 0,9 млн. тонн, в Украине - на 6,1 млн. тонн и в США - на 0,5 млн. тонн. Значительно увеличен прогноз производства зерновых для Китая - на 6,7 млн. тонн. Все это значительно компенсирует прогнозируемое падение производства зерна в Казахстане, Аргентине и Австралии.

Прогноз производства пшеницы для 2013-14 сезона 26 июня несколько скорректирован. В марте он был повышен на 1 млн. тонн, с 708 до 709 млн. тонн, в апреле и мае остался на том же уровне, а в июне был поднят еще на 1 млн. тонн, до 710 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей в  июне увеличен на 1 млн. тонн, с 151 до 152 млн. тонн, прогноз потребления остался прежним - 690 млн. тонн. Уровень переходящих запасов повысился на 1 млн. тонн, с 191 до 192 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 20 млн. тонн.

В следующем 2014-15 сезоне, по мнению IGC, пшеницы в мире будет произведено 699 млн. тонн. Это меньше на 11 млн. тонн, чем в уходящем сезоне, но выше прошлого прогноза на 5 млн. тонн. Объем торговли пшеницей уменьшился на 1 млн. тонн, с 145 до 144 млн. тонн, также как и потребление - с 698 до 697 млн. тонн. Прогноз запасов пшеницы на конец следующего сезона вырос на 7 млн. тонн, с 187 до 194 млн. тонн.

В разрезе отдельных стран и регионов увеличение производства пшеницы прогнозируется в Евросоюзе, Китае и Индии.

Напомним, с 23 мая по 13 июня в Лондоне пшеница опустилась на 7,3%, или на 18,6 долл. за тонну.  В Париже за данный период пшеница снизилась на 5,9%, или на 15,8 долл. за тонну. В США снижение было на уровне 8,6%, или на 20,5 долларов за тонну. Кукуруза в США потеряла 6,4%, или 12 долларов за тонну. Стоимость ближайших фьючерсов сои упала на 19,4%, или на 108,1 доллара за тонну.  Рапс и ячмень на бирже MATIF в Париже с 23 мая по 13 июня снизились, а кукуруза повысилась незначительно. Рапс опустился на 3,7%, или на 13,25 долларов за тонну, ячмень - на 5,7%, или на12,75 долларов за тонну, а кукуруза набрала 0,1%.

С 13 по 20 июня котировки пшеницы в США снизили динамику падения, а в Европе повернули вверх в пределах процента. Соя и кукуруза в Чикаго набрали примерно в той же мере. Рапс в Париже повысился, а кукуруза и ячмень сдали назад. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 1%, в Париже на 1%,  в  Чикаго стоимость контрактов опустилась на 0,5%. Кукуруза в США  поднялась на 1%,  а соя повысилась на 0,8%. Рапс в Париже вырос на 0,9%,  ячмень снизился на 0,9%, а кукуруза на 0,1%.

С 20 по 27 июня котировки пшеницы в США практически не изменились, во Франции пшеница за этот период снизилась, а в Британии закончила неделю с небольшим ростом. Соя и кукуруза в Чикаго потеряли в цене в разной степени. Рапс и ячмень в Париже повысились, а кукуруза снизилась. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,2%, в Париже опустилась на 1%,  а в  Чикаго осталась почти на том же уровне. Кукуруза в США  снизилась на 1%,  а соя на 0,3%. Рапс в Париже вырос на 0,3%,  ячмень на 1%, а кукуруза опустилась на 1,4%.

С 27 июня по 4 июля биржевая неделя оказалась короче на 1 день. В пятницу, 4 июля, на биржах Европы котировки на сельскохозяйственные товары не менялись, а в США праздновали День независимости.  Тем не менее, за 4 дня котировки пшеницы в США и Европе значительно снизились. Еще больше просели соя и кукуруза в Чикаго. В разной степени потеряли стоимость рапс, кукуруза и ячмень в Париже. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 5%, в Париже на 1%,  а в  Чикаго на 2,4%. Кукуруза в США  снизилась на 7,2%,  а соя на 7,7%. Рапс в Париже опустился на 4,3%,  ячмень на 0,2%, а кукуруза на 1,3%.

С 4 по 11 июля котировки пшеницы в США и Европе опять значительно снизились. Пшеница в США падала без остановок всю неделю, а в начале и конце недели проваливалась более чем на 20 центов за бушель. Кукуруза и соя в Чикаго катились вниз вместе с пшеницей. В Европе пшеница упала менее заметно, потеряли стоимость рапс, кукуруза и ячмень в Париже. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,1%, в Париже на 1,8%,  а в  Чикаго на 9,2%. Кукуруза в США  снизилась на 7,4%,  соя на 5,1%. Рапс в Париже опустился на 1,2%,  ячмень на 3,5%, а кукуруза на 0,6%.

В США 11 июля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 21,75 цента, с 5,4775 до 5,26 $/бушель, или на 4% ($193,3 за тонну). Кукуруза упала на 7,25 цента, с 3,92 до 3,8475 $/бушель, или на 1,8% ($151,2 за тонну). Соя снизилась на 20 центов, с 10,95 до 10,75 $/бушель, или на 1,8% ($395 за тонну).

В Европе 11 июля биржах LIFFE и MATIF изменений не было. На бирже LIFFE в Лондоне ранее котировки опустились с 133 до 132 фунтов стерлингов, или на 0,8% ($225,9). На бирже MATIF контракты с исполнением в ноябре снижались с 183,25 до 181,75 евро за тонну, или на 0,8% ($247,4), январские контракты падали с 183 до 182,75 евро за тонну, или на 0,1% ($249,1).

На бирже в Париже 10 июля стоимость контрактов по рапсу опустилась с 333,75 до 333,5 евро за тонну, или 454,7 $/тонна. Ячмень опустился с 207 до 204,5 евро за тонну, или 278,8 $/тонна. Кукуруза с поставкой в августе выросла с 169,75 до 170,25  евро за тонну, или 232,1 $/тонна.

В итоге с 13 июня по 11 июля в Лондоне пшеница опустилась на 9,3 доллара за тонну, или на 4%.  В Париже пшеница снизилась на 2,6%, или на 6,6 доллара за тонну. В наибольшей степени пшеница упала в США - на 11,8%, или на 25,9 доллара за тонну. Кукуруза в США за период снизилась на 14%, или 24,7 доллара за тонну. Фьючерсы сои опустились также в достаточной мере - на 12%, или на 53,7 доллара за тонну.  Рапс, кукуруза и ячмень на бирже MATIF в Париже снизились. Рапс опустился на 4,3%, или на 15 долларов за тонну, ячмень - на 3,2%, или на 6,75 долларов за тонну, а кукуруза – на 3,4%, или на 6 долларов за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 13 июня по 11 июля (в долларах за тонну)

 

13.06

20.06

27.06

04.07

11.07

+  -
за период

% за период

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

СВОТ Чикаго

219,2

218

218,1

212,9

193,3

-25,9

88,2

LIFFE Лондон

235,2

237,7

238,2

226,2

225,9

-9,3

96,0

MATIF Париж

254

256,6

254,4

252

247,4

-6,6

97,4

Кукуруза, СВОТ

175,9

177,6

175,8

163,2

151,2

-24,7

86,0

Соя, СВОТ

448,7

452,5

451,2

416,4

395

-53,7

88,0

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 13 июня по 11 июля (в евро за тонну)

 

13.06

20.06

27.06

04.07

11.07

+  -
за период

% за неделю

Рапс, MATIF

348,5

351,5

352,5

337,5

333,5

-15

95,7

Ячмень, MATIF

211,25

210,25

212,5

212

204,5

-6,75

96,8

Кукуруза, MATIF

176,25

176

173,5

171,25

170,25 

-6

96,6

График движения котировок пшеницы на мировых биржах с 13 июня по 11 июля (в долларах за тонну)

Новость на Казах-зерно:

Динамика пшеницы на биржах СВОТ, LIFFE, MATIF в 2013-14 сезоне, в долларах за тонну

Новость на Казах-зерно:

Россия

В России посевная кампания яровых зерновых плавно перешла в стадию уборочной кампании. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 17 июля 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 7,1 млн. га, или 15,4% к уборочной площади (в 2013 г. - 9,0 млн. га). Намолочено 24,9 млн. тонн зерна (в 2013 г. - 27,0 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 35,1 ц/га (в 2013 г. - 30,1 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 5,7 млн. га, или 22,7% к уборочной площади (в 2013 г. - 6,9 млн. га). Намолочено 20,5 млн. тонн (в 2013 г. - 21,8 млн. тонн), при урожайности 36,1 ц/га (в 2013 г. - 31,7 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 800,1 тыс. га или 8,6% к уборочной площади (в 2013 г. - 907,6 тыс. га). Намолочено 2,7 млн. тонн (в 2013 г. - 2,4 млн. тонн), при урожайности 33,6 ц/га (в 2013 г. - 26,7 ц/га).

В Южном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 3,7 млн. га, или 47,6% к уборочной площади (в 2013 г. - 4,6 млн. га). Намолочено 14,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. - 14,8 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 38,1 ц/га (в 2013 г. - 32,3 ц/га).

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 1,9 млн. га, или 65,5% к уборочной площади (в 2013 г. - 2,2 млн. га). Намолочено 7,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. - 6,5 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 36,6 ц/га (в 2013 г. - 29,8 ц/га).

В Крымском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 459,9 тыс. га, или 90,4% к уборочной площади (в 2013 г. - 413,9 тыс. га). Намолочено около 1,1 млн. тонн зерна (в 2013 г. - 653,4 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 23,0 ц/га (в 2013 г. - 15,8 ц/га).

В Приволжском федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 554,7 тыс. га, или 4,2% к уборочной площади (в 2013 г. - 578,8 тыс. га). Намолочено 1,0 млн. тонн зерна (в 2013 г. - 981,1 тыс. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 18,5 ц/га (в 2013 г. - 17,0 ц/га).

В Центральном федеральном округе зерновые культуры обмолочены с площади 498,1 тыс. га, или 6,4% к уборочной площади (в 2013 г. - 1,2 млн. га). Намолочено 1,8 млн. тонн зерна (в 2013 г. - 4,0 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 37,0 ц/га (в 2013 г. - 33,3 ц/га).

Озимый рапс в целом по стране обмолочен с площади 185,3 тыс. га, или 14,9% к уборочной площади (в 2013 г. - 172,4 тыс. га). Намолочено 298,5 тыс. тонн (в 2013 г. - 294,5 тыс. тонн), при урожайности 16,1 ц/га (в 2013 г. - 17,1 ц/га).

Прогноз урожая 2014-15 сезона

26 июня Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых, который для России оказался положительным. Для России в прогнозе были повышены показатели производства зерна в сезоне с 84,3 до 85,4 млн. тонн, по экспорту - с 21,3 до 23 млн. тонн зерновых. Однако данные по конечным остаткам снижены с 7,9 до 7,6 млн. тонн.

Отдельно по пшенице был оставлен прогноз производства на том же уровне - 51 млн. тонн и увеличены данные экспорта с 16,5 до 17,2 млн. тонн. Несколько выше прогнозы по производству пшеницы в России у специалистов МСХ США (USDA) - 53 млн. тонн, из которых 33,5 млн. тонн будет потреблено внутренним рынком, а 19,5 млн. тонн уйдет на экспорт.

По мнению экспертов USDA, в этом сезоне в России будет произведено 13 млн. тонн кукурузы, из которой 3,5 млн. тонн будет отправлено на экспорт. Производство ячменя увеличено с 16 до 16,5 млн. тонн, а экспорт сохранился на тех же позициях - 3,5 млн. тонн.

Совсем иные прогнозы дают в России. В частности, МСХ России рассчитывает на 100 млн. тонн. «В этом году Россия может преодолеть стомиллионный рубеж по сбору зерна», - заявил недавно глава Минсельхоза Николай Федоров. Более осторожная оценка урожая у Российского зернового союза. Урожай зерна в России в 2014 году может увеличиться до 93-95 млн. тонн с 91 млн. тонн годом ранее, сообщил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «По моим оценкам, урожай будет где-то 93-95 млн. тонн, если, конечно, озимые не подкачают, и ничего не ухудшится. Никаких проблем для страны, потребителей, населения и экспорта не будет», - сказал А.Корбут.

Цены

С 13 июня по 11 июля цены на все зерновые за исключением фуражной кукурузы сдвинулись назад в разной степени. Особенно заметен спад цен в сегменте пшеницы.  За последнюю неделю с 4 по 11 июля пшеница 3 класса снизилась на 415 рублей за тонну, 4 класса - на 600 рублей, а фуражная пшеница - на 725 рублей за тонну. На этом фоне фуражная кукуруза наоборот выросла на 300 рублей за тонну. Продовольственная рожь и фуражный ячмень опустились на 85 и 75 рублей за тонну соответственно.

Всего за период с 13 июня по 11 июля пшеница 3 класса снизилась на  11,5%, 4 класса - на 13,5%, а фуражная пшеница - на 14,4%. Кукуруза поднялась на 3,5%.  Продовольственная рожь снизилась на 4%, фуражный ячмень на 4,8%, а пивоваренный ячмень на 2,4%.

Текущие цены мукомольной пшеницы на экспортной площадке России незначительно качнулись вниз, всего на $1 за тонну, до 249-252 долларов за тонну FOB Black Sea. Колебания курса рубля к мировым валютам оставили закупочные цены в Черноморских портах почти на прежних уровнях 8000-8200 руб. СРТ порт за тонну мукомольной пшеницы. Экспортные цены фуражного ячменя также слабо снизились до 218-220$/t FOB Black Sea, что приводит к закупочным ценам в 6700-6900 руб./т СРТ порт Черное море.

Средние цены на зерно в европейской части России с 13 июня по 11 июля, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры

13.06.14

20.06.14

27.06.14

04.07.14

11.07.14

Изм. за неделю

13.06.-11.07

13.06.-11.07 в %

Пшеница 3 класса (кл.23%)

9 160

9 095

8 790

8 520

8 105

-415/-$10,3

-1055

88,5

Пшеница 4 класса

8 870

8 800

8 490

8 270

7 670

-600/-$15,7

-1200

86,5

Продовольственная рожь

5 765

5 670

5 640

5 625

5 540

-85/-$1,2

-225

96,0

Фуражная пшеница

8 470

8 420

8 150

7 980

7 255

-725/-$19,5

-1215

85,6

Фуражный ячмень

6 530

6 345

6 265

6 290

6 215

-75/-$0,8

-315

95,2

Пивоваренный ячмень

8 500

8 300

8 200

8 300

8 300

0/$1,9

-200

97,6

Фуражная кукуруза

8 260

8 220

8 190

8 245

8 545

300/$10,7

285

103,5

В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».

Текущий экспорт

Россия в июле экспортирует 2-2,3 млн. тонн зерна, что ниже показателя июля прошлого года, который составлял 2,53 млн. тонн. «Первоначальная оценка июльского экспорта, которая была 1,8-2 млн. тонн, повышена до 2-2,3 млн. тонн, но все равно она ниже, чем в июле 2013 года, когда было экспортировано 2,53 млн. тонн зерна», - заявил «Интерфаксу» замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

По его словам, причиной этого является «существенный разрыв во внутренних и экспортных ценах на зерно в начале месяца».

Если исходить из текущей оценки, то перевалка зерна через глубоководные порты в июле может составить около 753 тыс. тонн против 685 тыс. тонн в июле 2013 года. В июне, по его данным, через эти порты было экспортировано 154 тыс. тонн (около 33% российского экспорта). С 1 по 9 июля было вывезено 466 тыс. тонн зерна, что в целом соответствует уровню прошлого года. В том числе 313 тыс. тонн пшеницы, 123 тыс. тонн ячменя и 29 тыс. тонн кукурузы.

Казахстан

Почти месяц назад в Казахстане закончилась посевная кампания яровых культур, а уже в июле на юге республики стартовала уборочная страда. В первой декаде июля в районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке Казахстана были благоприятные условия для полной спелости зерна и начала проведения уборочных работ, состояние растений было хорошее.

Напомним, 21 июня МСХ РК опубликовало итоговую сводку о состоянии посевной кампании. По данным ведомства, на эту дату во всех областях посев сельскохозяйственных культур завершен. По данным областных управлений сельского хозяйства по состоянию на 21 июня т.г. посев яровых зерновых культур проведен на площади 14830,7 тыс. га, или 99,3 % к намеченному, в том числе риса - 97,0 тыс. га (105,8%), масличных культур - 2259,9 тыс. га (106,5%), хлопчатника - 128,9 тыс. га (98,2%), сахарной свеклы - 1,8 тыс. га (15,6%), картофеля - 180,3 тыс. га (98,7%), овощей - 128,7 тыс. га (98,1%), бахчевых культур - 89,3 тыс. га (106,2%), кукурузы на зерно - 118,8 тыс.га (102,3), многолетних трав - 321,4 тыс. га (104,6%).

В настоящее время в Кызылординской  области полным ходом идет уборка озимой  пшеницы и ячменя. Всего в области яровой и озимой четыре тысячи. Больше всего этой сельскохозяйственной культуры  в   Жанакорганском районе - 2400 гектаров, и  возделывают ее 50 хозяйств. Новинка нынешнего  сезона - эксперимент с новыми линиями пшеницы, от которых получили по 17 центнеров с гектара. На очереди после пшеницы и ячменя - сафлор. Занимает он на полях области чуть больше тысячи гектаров.

В жамбылском регионе в ходе уборочной кампании 2014 года планируется собрать зерновые культуры с 237,6 тыс. га площадей. На сегодняшний день убрано 37,5 тыс. га, средняя урожайность пока составляет 8 центнеров с гектара. В этом году на уборку зерна и осенние полевые работы потребуется 20,8 тыс. тонн дизельного топлива, уже выделено 15 тыс. тонн. Планируется, что в ходе нынешней зерноуборочной кампании регион получит 207,2 тыс. тонн зерна, в том числе 45,1 тыс. тонн продуктовой пшеницы, 119,7 тыс. тонн биомассы на корма и 42,4 тыс. тонн семян.

Прогнозы экспертов

Казахстанские зерновые эксперты в этом году делают прогноз на средний урожай, примерно на уровне прошлого года. «У нас в прошлом году выше 18 миллионов тонн был урожай, если погодные условия позволят, в этом году не ниже этого уровня (будет урожай). Это, скорее всего, в бункерном весе», - недавно заявил управляющий директор «НУХ «КазАгро» Канат Жауымбаев на брифинге. По его словам, в настоящее время в регионах «погодные условия неравномерные».

Новость на Казах-зерно:«В части регионов достаточно хорошо влагозарядка пошла, а часть регионов еще в основном периоде, если погода сохранится на сегодняшний день такая, то урожай должен быть нормальным», - добавил представитель «КазАгро».

Прогнозы зарубежных экспертов для Казахстана противоречивы. В июльском отчете МСХ США (USDA) снизило для Казахстана в 2014-15 сезоне прогноз объема производства пшеницы на 1 млн. тонн, с 14,5 до 13,5 млн. тонн. Прогноз экспорта пшеницы также уменьшен на 1 млн. тонн, с 7 до 6 млн. тонн. Уровень производства и экспорта ячменя из Казахстана в июле оставлен на прежнем уровне - 2,6  млн. тонн, объем экспорта этой зерновой не изменен - 0,4 млн. тонн.

Напомним, в июньском отчете МСХ США (USDA) оставило прогноз производства пшеницы для Казахстана в 2014-15 сезоне на прежнем уровне - 14,5 млн. тонн. В майском прогнозе USDA увеличило показатели производства пшеницы, но снизило прогноз экспорта по отношению к прошлому году. Производство пшеницы в Казахстане, по мнению USDA, в 2014-15 сезоне увеличится с 13,94 в нынешнем сезоне до 14,5 млн. тонн пшеницы в сезоне будущем, потребление вырастет на 0,5 млн. тонн, с 6,8 до 7,3 млн. тонн. Однако прогноз экспорта пшеницы уменьшен с 8 до 7 млн. тонн. Производство ячменя в мае повышено с 2,539 до 2,6 млн. тонн, экспорт ячменя останется на уровне нынешнего года, в пределах 400 тыс. тонн, потребление зерновой вырастет с 2,1 до 2,2 млн. тонн.

Июньский прогноз Международного Совета (IGC) по зерну для Казахстана более оптимистичен. IGC скорректировало для Казахстана объем начальных запасов  в 2014-15 сезоне в сторону уменьшения на 0,4 млн. тонн, с 3 до 2,6 млн. тонн, но при этом увеличило прогноз производства зерна на 0,3 млн. тонн, с 17,9 до 18,2 млн. тонн.

Таким образом, при начальных запасах в 2,6 млн. тонн и уровне производства в 18,2 млн. тонн, годовой баланс зерна в Казахстане в 2014-15 сезоне составит 20,7 млн. тонн. Это на 0,2 млн. тонн меньше, чем в прошлом прогнозе. Потребление на продовольствие, технические и фуражные цели не изменилось - 2,6, 0,2 и 4,1 млн. тонн соответственно. Прогноз  экспорта зерна поднялся на 0,2 млн. тонн, с 7,7 до 7,9 млн. тонн, а конечные запасы сезона уменьшились на 0,3 млн. тонн, с 3,2 до 2,9 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для Казахстана в 2014-15 сезоне. Начальные запасы снижены на 0,3 млн. тонн, с 2,2 до 1,9 млн. тонн. Производство остается в пределах  15 млн. тонн. Общее потребление пшеницы вырастет на 0,2 млн. тонн, до 7,4 млн. тонн, а экспорт останется на уровне 7,5 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы на конец сезона составят 2,2 млн. тонн.

Зерновой баланс

На 1 июля 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил  4055152 тонны. На 1 июня объем запасов зерновых культур был на уровне 5953386 тонн. В результате за июнь, в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1898234 тонны, или на 31,9%.

За май объем зерновых культур в республике уменьшился на 2326084 тонны, или на 28,1%, с 8279470 до 5953386 тонн. Высокие затраты зерна в мае и июне связаны с посевной кампанией. В мае было затрачено 1046202 тонны зерна, а запасы семян уменьшились с 1854924 до 808722 тонн, а в июне из баланса выбыла еще 709051 тонна. Напомним, за апрель количество зерновых культур в республике уменьшилось на 1368334 тонны, или на 14,2%, за март - на 1309151 тонну, или на 12%.

За июнь еще больше изменилась структура местонахождения зерна по формам хранения. Его относительно в сельхозпредприятиях и в крестьянских хозяйствах стало еще меньше как в относительном, так и абсолютном отношении. На элеваторах теперь сосредоточено более половины всего зерна, значительную часть которого можно отнести к государственным запасам. Свободного товарного зерна на продажу в хозяйствах осталось очень мало, особенно в крестьянских и фермерских хозяйствах.

Из всего зерна на 1 июля 1 057 837 тонн, или 26%, находилось в сельскохозяйственных предприятиях (на 1 июня - 1 942 825 тонн, или 32,6%). 2 075 984 тонны, или 41,4% (2 465 031 тонна, или 51,2%) - в хлебоприемных пунктах и элеваторах , 221 497 тонн, или 5,5% (725 501 тонна, или 12,2%) - в крестьянских или фермерских хозяйствах, и 699 834 тонны, или 17,3% (820 029 тонн, или 13,8%) - на мелькомбинатах и других предприятиях.

Биржевые торги

Новость на Казах-зерно:За период с 20 июня по 18 июля на ЕТС прошло 57 сделок по пшенице 3 класса на различных базисах и 2 сделки по кормовому ячменю.

С 20 по 27 июня на ЕТС прошли сделки только по пшенице 3 класса. За этот период состоялось 27 сделок и продана 412781 тонна пшеницы 3 класса на сумму 18222778000 тенге. На базисе EXW с НДС состоялось 18 сделок в объеме 396275 тонн на сумму 17510526000 тенге при средней цене 44187,8 тенге за тонну. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошло 8 сделок, все по цене 42000 тенге за тонну и продано 14506 тонн пшеницы на сумму 609252000 тенге. Одна сделка состоялась на базисе CPT с НДС в объеме 2000 тонн по цене 51500 тенге за тонну на сумму 103000000 тенге.

С 27 июня по 4 июля на ЕТС было всего 9 сделок по пшенице 3 класса и продано 28211 тонн зерновой на сумму 1245766000 тенге, или 6788175,7 долларов. Пять сделок состоялось на базисе EXW с НДС в объеме 19152 тонн на сумму 873688000 тенге при средней цене 45618,6 тенге за тонну. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» прошло 4 сделки, все по средней цене 41072,7 тенге за тонну и продано 9059 тонн пшеницы на сумму 372078000 тенге.

С 4 по 11 июля на ЕТС прошло 8 сделок по пшенице 3 класса и продано 85036 тонн зерновой на сумму 6126058560 тенге. Три сделки объемом 81000 тонн состоялось на базисе DAP без НДС на сумму 5951402560 тенге. Четыре сделки прошло на базисе EXW с НДС в объеме 3188 тонн на сумму 139040000 тенге. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» реализована 1 сделка и продано 848 тонн пшеницы на сумму 35616000 тенге. Одной сделкой было продано 6135 тонн пшеницы 4 класса на сумму 276075000 тенге на базисе EXW с НДС. Кормовой ячмень был реализован на экспорт на базисе DAP без НДС. Состоялась одна сделка объемом 1100 тонн по цене 33894 тенге на сумму 37283400 тенге.

С 11 по 18 июля на ЕТС прошло 13 сделок по пшенице 3 класса и продано 424534 тонны зерновой на сумму 19063880000 тенге, или 103879032,3 долларов. Две сделки объемом 24000 тонн состоялись на базисе DAP без НДС на сумму 1284640000 тенге. Три сделки прошло на базисе СРТ без НДС. Продано 5000 тонн на сумму 240393000 тенге. Четыре сделки прошло на базисе EXW с НДС в объеме 140442 тонн на сумму 5574983000 тенге. Одна сделка партией 250000 тонн на сумму 11750000000 тенге состоялась на базисе FCA c НДС. На основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» реализовано 3 сделки и продано 5092 тонны пшеницы на сумму 213864000 тенге. Ячмень кормовой продан на экспорт на базисе DAP без НДС одной сделкой объемом 1050 тонн на сумму 26977440 тенге.

Отдельно по пшенице для Казахстана в 2014-15 сезоне. Начальные запасы - 2,2 млн. тонн. Производство вырастет на 1,1 млн. тонн, до  15 млн. тонн. Общее потребление пшеницы вырастет на 0,5 млн. тонн, до 7,4 млн. тонн, а экспорт - на 0,6 млн. тонн, до 7,6 млн. тонн.  

Однако в конце мая IGC снизило прогноз экспорта зерна для Казахстана с 7,8 до 7,7 млн. тонн, оставив уровень производства на том же уровне. Для пшеницы прогноз  экспорта в 2014-15 сезоне также снижен на 0,1 млн. тонн, с 7,6 до 7,5 млн. тонн.  Таким образом, разница в прогнозе экспорта пшеницы для Казахстана у двух экспертных групп - 0,5 млн. тонн.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39200 тенге за тонну ($213.6, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 24.07.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 64700 тенге за тонну ($352.55), высшего сорта - по 67100 тенге за тонну ($365.62). Второй сорт муки на рынках стоит 61000 тенге за тонну ($332.38).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 36800 тенге ($200.52), а пшеницу выше 27% клейковины - за 38600 тенге за тонну ($210.33), ячмень 2 класса теперь стоит 29700 тенге за тонну ($156.38). Высший сорт муки сегодня реализуется по 63000 тенге ($343.28), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 62400 тенге ($340.01) и по 58000 тенге за тонну ($316.04) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 36900 тенге ($201.06), пшеницу выше 27% клейковины - за 39100 тенге ($213.05). Ячмень в СКО в данный момент продают по 26700 тенге за тонну ($145.48). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 62700 тенге за тонну ($341.65), а 1-го сорта - по 61600 тенге за тонну ($335.65). Мука 2-го сорта уходит по 57500 тенге за тонну ($313.31).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 37400 тенге за тонну ($203,79), пшеница выше 27% клейковины стоит 38500 тенге ($209.78). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 26500 тенге за тонну ($144.39). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 63100 тенге ($343.83), 1-й сорт в регионе торгуется по 62500 тенге ($340.56). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 58200 тенге за тонну ($317.13).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 39800 тенге ($216.87), ячмень - по 29900 тенге за тонну ($162.92). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 66600 тенге за тонну ($362.9), 1 сорт - 65200 тенге за тонну ($355.27), 2 сорт - 60600 тенге за тонну ($330.2).

Новость на Казах-зерно:В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 41400 тенге ($225.58), пшеница выше 27% клейковины - 42600 тенге за тонну ($232.12). Ячмень - 30000 тенге за тонну ($163.46). Высший сорт муки торгуется по 69000 тенге за тонну ($375.98), мука 1 и 2-го сортов продается по 66300 тенге ($361.26) и по 63300 тенге за тонну ($344.92).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 41500 тенге за тонну ($226.13), ячмень - 31500 тенге за тонну ($171.64). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45000 тенге за тонну ($245.2). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 69800 ($380.34), 66900 ($364.53) и 62500 тенге за тонну ($340.56), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 68800 ($374.89), 65600 ($357.45), 62400 ($340.01) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 42800 тенге за тонну ($233.21). Ячмень - по 30400 тенге за тонну ($165,64). Высший сорт муки стоит порядка 70800 тенге за тонну ($385.78), 1 сорт - 68200 тенге за тонну ($371.62). По 65500 тенге за тонну ($356.9) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43000 тенге за тонну ($234.3), а ячмень второго класса - по 31200 тенге за тонну ($170.00). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 72000 тенге ($392.32), 1 сорт торгуется в районе 68600 тенге ($373.8), 2 сорт - 66500 тенге за тонну ($362.35).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 42700 тенге за тонну ($232.67), а ячмень - 31500 тенге за тонну ($171.64). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 71100 ($387.42), 67900 ($369.98) и 63900 тенге за тонну ($348.19).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 43500 ($237.03), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 71700 ($390.69), 68100 ($371.07) и 65800 тенге за тонну ($358.54).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 43700 тенге за тонну ($238.12). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 72000 ($392.32), 69200 ($377.07) и 66100 тенге за тонну ($360.17).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42600 ($232.12) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 71800 тенге за тонну ($391.23), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 68800 ($374.89) и по 65800 тенге за тонну ($358.54) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $226-236, пшеницу с клейковиной 27-30% - 237-247, ячмень - 181-191 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 395-405, 377-387, 355-365 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $184-194, пшеницу выше 27% клейковины - $197-207, ячмень - за $157-167, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $367-377, $352-362 и $328-338 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $223-233, пшеница с клейковиной 27-30% - 234-244, ячмень - 177-187, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 394-404, 374-384 и 347-357 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $193-203, пшеница с клейковиной 27-30% - 210-220, ячмень - 201-211, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 379-389, 365-375 и 348-358 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $312-322, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 329- 339, ячмень – 252-262, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 460-470, 446-456 и 426-436 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $238-248, с клейковиной выше 27% - $250-260, ячмень - $209-219. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $414-424, $401-411 и $383-393 за тонну.

 

Казах-Зерно